Weekly market report – 2 May 2022

Forex

‍

EUR/USD

EUR/USD fell to $1.0472 during European trading hours, its lowest level since January 2017. Несмотря на то, что основная пара смогла восстановиться от указанного уровня, ей не удалось продолжить это восстановление, оставаясь на низких уровнях к концу недели.

Трейдеры продолжают избегать высокодоходных активов в пользу безопасной гавани — доллара США и казначейских облигаций США. Европейские акции также растут на фоне обнадеживающих отчетов о доходах; тем не менее, новости из Восточной Европы подорвали ралли, так как Москва приостановила поставки газа в некоторые страны ЕС.

The US Dollar Index surged to near 20-year highs around the $103.60 level ahead of this week’s FOMC meeting, where rates are widely expected to increase 50 basis points despite a negative preliminary GDP report of -1.4% vs the forecast of 1.1% last week. Основной заботой ФРС остаётся рост инфляции, которая по-прежнему находится на уровне около 40-летних максимумов по индексу потребительских цен.

USD/JPY

В отличие от этого, USD/JPY продолжил свой восходящий тренд благодаря ряду факторов:

• Доллар США вырос до самого высокого уровня с марта 2020 года в ожидании, что Федеральная резервная система ужесточит денежно-кредитную политику быстрее, чтобы бороться с растущей инфляцией.
• The markets expect the Federal Reserve of the United States to hike interest rates by 50 basis points this week and in June, July, and September. In contrast, the Bank of Japan offered to buy an unlimited quantity of Japanese government bonds to protect the 0.25% yield cap.
• Премьер-министр Японии Фумио Кодзима призвал Банк Японии (BoJ) сохранить свою ультраслабую денежно-кредитную политику, исключив идею о повышении процентных ставок как способ предотвратить дальнейшее падение йены.

As per the monthly chart, we see a rising trend for this pair as it is currently above its 50 and 100 SMAs at ¥130.64 and ¥129.40, respectively, which are acting as support levels.

Улучшите вашу торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Золото

Цены на золото на протяжении недели имели тенденцию к снижению. It dropped from over $1,930 to under $1,900 at the start of the week, followed by a stabilising period where it bounced back and forth around the $1,900 mark.

Посредине недели 50-дневная скользящая средняя служила уровнем поддержки для золота, предотвращая дальнейшее падение. However, the yellow metal soon slipped free of that grip and fell further to a two-month low of $1,872. Currently, it's trading marginally above the $1,900 mark, and the SMA 50 and SMA 100 are converging around the $1,890 level. 

Нефть

Сильное падение в начале недели также сказалось на нефти. Тем не менее, актив быстро восстановил позиции и поднялся до отметки $102, после того как Народный банк Китая (PBOC) объявил о том, что ужесточит свою осторожную денежно-кредитную политику для поддержки экономики. Цены на нефть продолжают консолидироваться после падения в начале недели на уровне около $95 и сейчас уверенно находятся около отметки $105.

Угроза возможной блокады торговли нефтью/газом между Россией и Европой остается. Кроме того, локдаун из-за covid в Китае продолжает оказывать влияние на цены, так как спрос на ‘жидкое золото’ продолжает падать. 

Серебро

Серебро в последнее время испытало значительный спад из-за своей обратной зависимости от доллара. Геополитические опасения, исходящие из России, и стремление мировых центральных банков нормализовать политику также представляют собой трудности для металла.

Максимизируйте рыночные возможности, оттачивая свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и мультипликаторами на DTrader.

Криптовалюты

Криптовалюты пережили крайне волатильную неделю, без четкой тенденции на протяжении всей недели, центром которой стал Биткойн.

Having traded sideways over the previous weekend, Bitcoin started the week showing signs of recovery and breached the $40,000 mark. However, the digital currency heavyweight plummeted by over $2,000 soon after, washing away all hopes of a recovery run. Корреляция между ценой Биткойна и Nasdaq была поразительной в этом финансовом сезоне. 

Ever since its massive drop during the start of the week, Bitcoin has been recuperating and slowly making its way back to the $40,000 mark, as seen in the chart above.

Towards the end of the week, it was trading at around the $39,500 mark, nearly bisecting its SMA 50 and SMA 100, which were at $39,664.64 and $39,305.25, respectively. The 2 moving averages have switched roles, playing support and resistance at different times during the week. 

Крупные альткойны, такие как Ethereum, Dogecoin и Litecoin, следовали за главной криптовалютой и показывали почти идентичные паттерны. Хотя они медленно возвращаются к уровню, который был в начале недели, Dogecoin является самым большим отстающим, так как он показывает наименьшее восстановление с момента падения.

В результате общая капитализация криптовалютного рынка значительно снизилась, когда большинство крупных криптовалют упали в первой половине недели.

Новости криптовалют

Банк Канады работает над собственной цифровой валютой центрального банка. Глава банка подтвердил, что канадский доллар останется основой финансовой системы страны. In other developments, more workers in the United States will be able to park their 401(k) retirement savings in Bitcoin.

На Ближнем Востоке Дубай привлекает крупных криптовалютных компаний, после объявления первого закона, регулирующего цифровую валюту в марте. Кроме того, Центральноафриканская Республика официально приняла Биткойн в качестве своей законной валюты.

С начала апреля Биткойн не показал значительных приростов. Тем не менее, продолжающаяся восприимчивость со стороны мировых регуляторов указывает на его долгосрочную устойчивость.

Индексы США

В ответ на ряд плохих торговых дней на этой неделе трейдеры активизировались, подняв акции вверх перед отчетами о доходах и закончив неделю с смешанными настроениями.

Facebook

Сильные показатели доходов таких технологических компаний, как Facebook (Meta), улучшили общее рыночное настроение, прибавив около 14%, несмотря на недополучение выручки, что является результатом того, что трейдеры и аналитики переваривали планы компании по снижению расходов. Moreover, Meta's Facebook app has gained users once again, with daily active users rising by 4% to 1.96 billion after losing 1 million users in the previous quarter.

Twitter

Поглощение Twitter Илон Муском за $44 миллиарда стало еще одним важным событием недели. Stock price rose by 5.9% to $51.79 with a reported $513.3 million increase in first-quarter net income, a remarkable jump from $68 million in the same period in 2021, just days after being sold.

Компания сообщила о 16%-ном увеличении числа пользователей, активных ежедневно, до 229 миллионов. US users increased by 6.4% year on year to 39.6 million at the end of the first quarter, while international users increased by 18.1% to 189.4 million.

Новости с фондового рынка

Treasury yields rose, with the 10-year yield rising to around 2.80%. The Q1 economic growth rate in the United States was -1.4%, lower than the consensus expectation of 1.1%. Несмотря на это, многие основные тренды продолжали оставаться крепкими.

Personal consumption increased by 2.7% for the quarter, indicating that the housing and business sectors of the US economy remained solid. Низкие чистые экспортные потоки, медленное увеличение запасов и низкие фискальные расходы были камнем преткновения для роста.

Настроения на рынке улучшаются, но макроэкономическая обстановка остается напряженной, такой как локдаун в Китае из-за вспышки коронавируса и шаг Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок, чтобы бороться с растущей инфляцией. Некоторые технологические акции, которые хорошо себя показывали в условиях экспансивной денежно-кредитной политики, вызванной пандемией, могут оставаться уязвимыми к повышению процентных ставок.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки себя вели на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5 Финансовых и Финансовых STP счетах.