Tổng kết thị trường: Tuần từ 30 tháng 10 - 03 tháng 11 năm 2023

Ngân hàng Mỹ

Reuters và The Daily HODL: Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon, sẽ bán cổ phiếu lần đầu tiên trong 18 năm nhằm đa dạng hóa tài chính và lập kế hoạch thuế.

Trong khi đó, tiền gửi của các ngân hàng thương mại ở Mỹ đã giảm 100 tỷ USD trong ba tuần, theo số liệu kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang (FRED).

Kinh tế Vương quốc Anh

The Guardian: Ngân hàng Anh, theo dõi sát sao các xu hướng của thị trường lao động, hiện thấy dấu hiệu giảm nhiệt.

Kinh tế gia George Buckley nhấn mạnh các chỉ số đáng lo ngại: sự giảm sút lòng tin của người tiêu dùng, doanh số bán lẻ chậm lại, sản lượng xây dựng giảm (đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở), và sự thu hẹp trong ngành sản xuất.

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) có thể đang xem xét những yếu tố này. Buckley gợi ý rằng một quyết định của MPC để duy trì chính sách hiện tại dường như sắp xảy ra.

Chính sách tiền tệ của châu Âu

Reuters: Dữ liệu gần đây cho thấy rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có khả năng không nâng lãi suất vào tháng 12 trừ khi có những bất ngờ lớn, theo lời bình luận của Simkus. 

Các nhà hoạch định chính sách của ECB, Gediminas Simkus và Peter Kazimir, những người đều ủng hộ chính sách chặt chẽ hơn, nhấn mạnh rằng ECB không được kỳ vọng sẽ giảm lãi suất trong nửa đầu của năm sau. 

Thị trường chứng khoán 

Reuters: Marko Kolanovic của JP Morgan lo ngại về sự tăng trưởng lợi nhuận đồng thuận giữa những thách thức kinh tế. Trong khi đó, Mike Wilson của Morgan Stanley giữ mức mục tiêu năm cuối là 3.900 cho S&P 500, với lý do do cấu trúc thị trường đặc biệt.

Kiểm soát đường cong lợi suất

CNBC: BOJ giữ lãi suất chính sách ngắn hạn ở -0,1% mặc dù đã có 18 tháng lạm phát cơ bản vượt mức mục tiêu 2%. Mức mục tiêu lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm vẫn là 0%, với ngưỡng trên 1% làm tham chiếu.

BOJ trích dẫn 'những bất định cực độ cao' trong nền kinh tế và thị trường tài chính trong nước và toàn cầu, dẫn đến sự linh hoạt gia tăng trong chính sách YCC. 

Nhu cầu vàng

Gold.org: Nhu cầu vàng trong quý 3 (không bao gồm OTC) đã vượt mức trung bình năm năm là 8% nhưng giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.147 tấn.

Mua ròng của các ngân hàng trung ương đạt 337 tấn đã đánh dấu quý mạnh thứ ba theo dữ liệu của Hội đồng Vàng.  Các quỹ ETF vàng toàn cầu đã chứng kiến dòng tiền ra nhỏ hơn 139 tấn trong quý 3 so với quý 3'22 (-244 tấn).

Can thiệp tiền yên

Reuters: Nhà ngoại giao hàng đầu về tiền tệ của Nhật Bản, Masato Kanda, cho biết chính quyền đã sẵn sàng để đối phó với những biến động 'một chiều, sắc nét' của đồng yên. Điều này xảy ra khi đồng tiền giảm xuống dưới mức quan trọng, nhấn mạnh cảnh báo đối với các nhà đầu cơ.

Chính sách liên bang

Cục Dự trữ Liên bang: Chủ tịch Fed Powell đã công bố quyết định giữ phạm vi lãi suất mục tiêu của quỹ liên bang ở mức 5,25% đến 5,5% và tiếp tục giảm lượng nắm giữ chứng khoán.

Mức tăng lãi suất đáng kể và việc cắt giảm hơn 1 triệu USD trong việc nắm giữ từ năm ngoái đang tác động hạn chế đến hoạt động kinh tế và lạm phát. 

Lợi nhuận của Apple

CNBC và Skynews: Apple báo cáo thu nhập ròng là 23 tỷ USD trên doanh thu 89,5 tỷ USD cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Điều này đánh dấu sự sụt giảm trong quý vừa qua.

Trong khi doanh thu giảm 1% so với năm trước, sự thay đổi tỷ giá hối đoái đã khiến doanh thu giảm 2%. Lợi nhuận ròng đạt 22,96 tỷ USD (1,46 USD/cổ phiếu) so với 20,72 tỷ USD (1,29 USD/cổ phiếu) năm trước. iPhone 15 đã vượt trội hơn iPhone 14, nhưng doanh thu từ Mac và iPad đã giảm trong quý.

Ngân hàng Anh

CNBC, The Guardian và BOE: Ngân hàng Anh duy trì lãi suất chuẩn ở mức 5,25%, phù hợp với Fed và Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong việc giữ lãi suất chính ổn định.

BOE dự đoán sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến quý ba của năm sau, ưu tiên một lập trường hạn chế kéo dài. GDP của Vương quốc Anh có thể vẫn ổn định trong quý 3 năm 2023, thấp hơn so với dự báo trước đó. Lạm phát, đo bằng CPI 12 tháng, đạt 6,7% trong cả tháng 9 và quý 3 năm 2023.