시장 요약: 2023년 10월 30일 - 11월 3일 주

미국 은행

로이터 통신과 The Daily HODL: JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon이 재정적 다양화와 세금 계획을 위해 18년 만에 처음으로 주식을 판매할 예정입니다.

한편, 미국 상업은행의 예금은 연방준비은행 경제 데이터(FRED)에 따르면 3주 동안 1,000억 달러 감소했습니다.

영국 경제

가디언: 영국은행은 노동 시장 동향을 주의 깊게 살펴보며, 이제 식어가는 조짐을 보고 있습니다.

경제학자 George Buckley는 소비자 신뢰 하락, 소매 판매 둔화, 건설 생산 감소(특히 주택), 제조업 위축과 같은 우려되는 지표들을 강조했습니다.

통화정책위원회(MPC)는 이러한 요인들을 고려하고 있을 가능성이 높습니다. Buckley는 MPC의 현재 정책을 유지하는 결정이 임박해 보인다고 제안합니다.

유럽의 통화 정책

로이터: 최근 데이터에 따르면 유럽중앙은행(ECB)은 결정적인 변화가 없는 한 12월에는 금리를 인상하지 않을 것으로 보입니다, Simkus가 언급했습니다. 

ECB 정책 담당자 Gediminas Simkus와 Peter Kazimir는 두 사람 모두 긴축 정책을 지지하며, ECB가 다음 해 상반기 동안 금리를 낮출 것으로 예상되지 않는다고 강조합니다. 

주식 시장 

로이터: JP Morgan의 Marko Kolanovic는 경제적 도전 속에서 수익 성장에 대한 합의가 우려된다고 말합니다. 한편, Morgan Stanley의 Mike Wilson은 독특한 시장 상황을 언급하며 S&P 500에 대한 연말 목표치를 3,900으로 유지하고 있습니다.

금리 곡선 조정

CNBC: BOJ는 18개월 동안 핵심 인플레이션이 2% 목표치를 초과했음에도 불구하고 -0.1%의 단기 정책 금리를 유지합니다. 10년물 일본 정부 채권의 수익률 목표는 0%로 남아 있으며, 1%의 상한선이 참조로 설정되어 있습니다.

BOJ는 국내 및 글로벌 경제와 금융 시장에서 '극히 높은 불확실성'을 언급하며 YCC 정책의 유연성이 증가하고 있다고 발표했습니다. 

금 수요

Gold.org: 3분기 금 수요(OTC 제외)가 5년 평균을 8% 초과했으나, 전년 대비 6% 감소한 1,147t였습니다.

중앙은행 순매수는 337t로 골드 카운슬 데이터에서 세 번째로 강력한 분기를 기록했습니다.  글로벌 금 ETF는 3분기 139t의 더 작은 자금 유출을 겪었으며, 이는 3분기 22년(-244t)와 비교됩니다.

엔 개입

로이터: 일본의 최고 외환 외교관인 Masato Kanda는 당국이 '단기적이고 급격한' 엔의 움직임에 대처할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 이는 통화가 중요한 수준 이하로 떨어지면서 투기자에 대한 경고를 강조하고 있습니다.

연방 정책

연방준비제도(Fed): Fed 의장 Powell은 연방 기금 금리 목표 범위를 5.25%에서 5.5%로 유지하고, 증권 보유를 계속 줄일 것이라고 발표했습니다.

작년 이후로 Significant rate hike와 1조 달러 이상의 보유 감소는 경제 활동과 인플레이션에 제약을 주고 있습니다. 

애플 수익

CNBC와 Skynews: 애플은 9월 30일 종료된 분기에 89.5억 달러의 매출로 23억 달러의 순이익을 보고했습니다. 이는 4분기 하락을 의미합니다.

매출은 전년 대비 1% 감소했으며, 외환 환율 변화로 인해 2%의 매출 감소가 발생했습니다. 순이익은 22.96억 달러($1.46/주)로, 작년의 20.72억 달러($1.29/주)와 비교됩니다. iPhone 15는 iPhone 14보다 뛰어난 성능을 보였지만, Mac과 iPad 사업 부문은 분기 동안 감소했습니다.

영국은행

CNBC, 가디언 및 BOE: 영국은행은 기준 금리를 5.25%로 유지하며, Fed 및 유럽중앙은행과 주요 금리를 안정적으로 유지하고 있습니다.

BOE는 차기년 3분기까지 금리 인하가 없을 것으로 예상하며, 지속적인 긴축 자세를 우선시하고 있습니다. 영국 GDP는 2023년 3분기에 평평하게 유지되었을 것으로 보이며, 이전 예상보다 낮은 수준입니다. 12개월 CPI로 측정한 인플레이션은 9월과 2023년 3분기 모두 6.7%로 나타났습니다.