Piyasa özeti: 30 Ekim - 03 Kasım 2023 haftası

ABD Bankaları

Reuters ve The Daily HODL: JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, finansal çeşitlendirme ve vergi planlaması için 18 yıl aradan sonra ilk kez hisse satışı yapacak.

Bu arada, ABD ticari bankalarının mevduatları, Federal Reserve Economic Data (FRED) verilerine göre üç haftada 100 milyar dolar azaldı.

İngiltere ekonomisi

The Guardian: Bank of England, işgücü pazarı trendlerini yakından takip ederek şimdi soğuma belirtileri görüyor.

Ekonomist George Buckley, tüketici güvenindeki düşüş, perakende satışlardaki yavaşlama, inşaat çıktısında (özellikle konutlarda) ve sanayi üretiminde daralma gibi endişe verici göstergelere dikkat çekiyor.

Para Politikası Komitesi’nin (MPC) bu faktörleri göz önünde bulundurması muhtemel. Buckley, MPC'nin mevcut politikayı sürdürme kararının yakın olduğunu öne sürüyor.

Avrupa'nın para politikası

Reuters: Son veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Aralık'ta önemli bir sürpriz olmadığı sürece faiz oranlarını artırmasının pek olası olmadığını gösteriyor, yorumladı Simkus. 

Faiz oranlarını sıkılaştırmayı savunan ECB politika yapıcıları Gediminas Simkus ve Peter Kazimir, ECB'nin bir sonraki yılın ilk yarısında faizleri düşürmesinin beklenmediğini vurguluyor. 

Hisse senedi piyasası 

Reuters: JP Morgan'dan Marko Kolanovic, ekonomik zorluklar arasında ortak kazanç büyümesi konusunda endişeli. Meanwhile, Morgan Stanley’s Mike Wilson maintains a year-end target of 3,900 for the S&P 500, citing a unique market setup.

Getiri eğrisi kontrolü

CNBC: BOJ maintains a -0.1% short-term policy rate despite 18 months of core inflation exceeding the 2% target. The 10-year Japan Government Bond yield target remains 0%, with a 1% upper bound as a reference.

BOJ, iç ve küresel ekonomilerde ve finansal piyasalarda 'son derece yüksek belirsizlikler' olduğunu belirterek YCC politikasında artırılmış esneklik sağladı. 

Altın talebi

Gold.org: Q3 gold demand (excluding OTC) surpassed the five-year average by 8% but was 6% weaker YoY at 1,147t.

Merkez bankalarının net alımı 337t ile Altın Konseyi verilerinde üçüncü en güçlü çeyreği işaret ediyor.  Küresel altın ETF'leri, Q3'te Q3'22'ye kıyasla daha düşük bir çıkış olan 139t yaşadı (-244t).

Yen müdahalesi

Reuters: Japonya'nın önde gelen döviz diplomatlarından Masato Kanda, yetkililerin 'tek taraflı, keskin' yen hareketlerine müdahale etmeye hazır olduğunu belirtti. Bu, para birimin kritik bir seviyenin altına düşmesiyle, spekülatörlere karşı uyarıyı vurguluyor.

Federal politika

Federal Reserve: Fed Chair Powell announced the decision to maintain the federal funds rate target range at 5.25% to 5.5% and continue reducing securities holdings.

Geçen yıldan bu yana önemli faiz artırımı ve 1 trilyon dolardan fazla tutar azaltımı, ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde kısıtlayıcı bir etki yaratıyor. 

Apple kazançları

CNBC and Skynews: Apple reported a net income of $23B on $89.5B in revenue for the quarter ending September 30. This marks the 4th quarter decline.

While revenues dropped 1% from the previous year, forex rate changes caused a 2% revenue dip. Net income was $22.96B ($1.46/share) compared to $20.72B ($1.29/share) last year. iPhone 15 outperformed iPhone 14, but Mac and iPad businesses declined in the quarter.

İngiltere Merkez Bankası

CNBC, The Guardian and The BOE: The Bank of England maintains its benchmark rate at 5.25%, aligning with the Fed and European Central Bank in keeping key rates stable.

BOE, önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğine kadar herhangi bir kesinti öngörmüyor ve uzun süreli kısıtlayıcı duruşu önceliklendiriyor. UK GDP likely remained flat in 2023 Q3, below prior projections. Inflation, measured by twelve-month CPI, stood at 6.7% in both September and 2023 Q3.