Еженедельный рыночный отчет – 10 января 2022 года

Индексы США

Рынки начали год с негативной ноты, так как S&P упал более чем на 2%, Nasdaq снизился примерно на 5%, а Dow Jones почти остался на нуле, около 0.9%. Секторы роста, такие как технологии и сектора потребительских товаров, не показали ожидаемых результатов, в то время как сектора стоимости, такие как энергетика и финансовые услуги, удержались на уровне на этой неделе. Более того, акции крупных технологических компаний, таких как Netflix, Microsoft и Alphabet, упали на 6-10% на прошлой неделе.

Это произошло в основном из-за роста доходности казначейских облигаций, который был вызван жесткими комментариями, сделанными на заседании FOMC в среду, 5 января 2022 года, предполагающими более позитивный прогноз для дальнейшего повышения ставок и сокращения активов. В результате доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с 1.34% в прошлом декабре до около 1.80% на прошлой неделе. 

Экономические данные, опубликованные на прошлой неделе, были смешанными: данные Института управления поставками (ISM) для производственного и сервисного секторов не достигли ожидаемых значений. Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе оказалось ниже ожидаемого уровня в 400,000. Тем временем, средний почасовой заработок вырос на 0.6% в декабре, превысив прогноз в 0.4%. Эти противоречивые данные предполагают, что многие американцы предпочли самозанятость, учитывая, что 4.5 миллиона человек уволились со своих рабочих мест в ноябре 2021 года.

Основные события на этой неделе включают слушания по назначению председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Сенатским комитетом по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам, на которых он, как ожидается, предоставит больше информации о своих жестких комментариях на прошлой неделе. Кроме того, на этой неделе запланированы отчеты по Индексу потребительских цен (CPI) и Индексу цен производителей. Экономисты ожидают еще одного горячего месяца для обоих показателей, в то время как немногие считают, что инфляция могла достичь пика, поскольку значение CPI за ноябрь было самым высоким с 1982 года. Трейдеры также продолжат следить за доходностью, так как акции технологий и роста наиболее чувствительны к растущей доходности.

Форекс

На рынке Форекс доллар США начал год с разочарования. Индекс доллара увеличился на +0.07%, но большинство приростов были стерты после посредственного отчета по рабочим местам за декабрь. Кроме того, курсы EUR/USD завершили торговлю снижением на -0.20%, в то время как курсы USD/JPY увеличились на +0.33%. В сравнении, GBP/USD вырос на +0.39% несмотря на тенденции.

В пятницу, 7 января 2022 года, доллар США потерял позиции против евро из-за разочаровывающего отчета по рабочим местам за декабрь. Единая валюта взлетела, а доллар ослаб после того, как Министерство труда США сообщило, что число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 199,000 в прошлом месяце, что значительно ниже оценки в 400,000.

Несмотря на плохие общие результаты, уровень безработицы снизился до 3.9% против ожиданий в 4.1%, а заработная плата увеличилась на 0.6%. Эти статистические данные повысили ожидания, что Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки на своем мартовском заседании.

Евро укрепился против доллара США, несмотря на то, что практически не отреагировал на данные, показывающие, что инфляция в еврозоне выросла до 5% в декабре. Несколько политиков еврозоны заявили, что ожидают постепенного замедления инфляции в 2022 году, и повышение ставок в этом году может быть необходимым или нет.

После новостей на прошлой неделе о том, что Великобритания не введет больше ограничений для борьбы с Омикроном, фунт укрепился против многих соперников, особенно против доллара США. Однако предстоящая неделя обещает быть довольно насыщенной с экономической точки зрения. С учетом пика Омикрона в Лондоне и растущего давления Федеральной резервной системы на ужесточение денежно-кредитной политики, эти две силы, вероятно, останутся в игре для основной валютной пары. Технически GBP/USD в настоящее время торгуется на уровне 61.8% уровня коррекции 1.35800 и ниже уровня сопротивления 78.6% 1.36900. В предстоящую неделю ожидаются важные данные по инфляции и розничным продажам в США, а также данные по ВВП Великобритании.

Товары

На прошлой неделе цены на золото прошли через волатильные воды против доллара США. В четверг, 6 января 2022 года, желтый металл вошел в свободное падение, достигнув низов около $1,790, что составило 2% падения за предыдущие 24 часа. Золото завершило торги в пятницу с недельным убытком в 1.7%, но цены немного восстановились в последней торговой сессии недели. К полудню пятницы, 7 января 2022 года, металл подорожал примерно на 0.4%, торгуясь около $1,797 за унцию. 

В целом, нестабильная неделя для золота пришлась на фоне сигналов от Федеральной резервной системы о более быстром повышении процентных ставок, чем ожидалось, и разочаровывающих данных о росте рабочих мест в США. С учетом того, что США приближаются к полной занятости, реакция золота подчеркивает его особую чувствительность к инфляционным рискам и повышению процентных ставок. 

Кроме того, спот-серебро и платина также немного выросли на прошлой неделе. Серебро увеличилось на 1.1% до около $22.40 за унцию, в то время как палладий поднялся более чем на 3% до $1,933 за унцию. Тем временем платина упала на 0.6% и торговалась около $959 за унцию.

На бычьей неделе для нефтяных рынков, нефть марки Brent подскочила до $80 за баррель во вторник, 4 января 2022 года, что является самым высоким уровнем с ноября 2021 года. Цены увеличились, так как OPEC+ сохранил свой план увеличения добычи на 400,000 баррелей в день в феврале 2022 года, что указывает на оптимизм в отношении будущего глобального спроса.

Криптовалюты

На прошлой неделе крипторынки пережили тяжелую ситуацию, так как стоимость Bitcoin упала до трехмесячного минимума из-за опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в США и отключения интернета в Казахстане, втором по величине центре добычи в мире.

На поздний полдень в пятницу, 7 января 2022 года, цена Bitcoin торговалась около минимума в $41,360 после падения ниже отметки в $42,000. Bitcoin начал свое медвежье движение в начале прошлой недели после намеков от Федеральной резервной системы о том, что политики готовы агрессивно сократить стимулы, которые поддерживали экономику во время пика пандемии. 

Жесткая позиция монетарных властей привела к глобальной распродаже на фондовых рынках, что распространилось и на криптовалюты. Несмотря на то, что сторонники часто описывают Bitcoin как некоррелирующий с традиционными финансовыми рынками, эксперты отметили растущие закономерности между движениями цен Bitcoin и акциями. Крупнейшая в мире криптовалюта может протестировать уровень около $38,600, где находится ее первый уровень поддержки на уровне 23.6% коррекции. Если быки Bitcoin соберутся, уровень сопротивления виден около $44,400 на уровне 38.2% коррекции.

Альткойны также последовали за падением цены рыночного лидера, при этом Ethereum и Solana продолжили снижаться. Это снижение привело к тому, что обе монеты потеряли от 6 до 8% во время распродажи в пятницу.

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.