Еженедельный отчет о рынке – 24 января 2022 года

Форекс

На прошлой неделе индекс доллара США вырос примерно на 0,40%, при этом DXY торговался на уровне 95,60 перед закрытием в пятницу. Несмотря на этот рост, индекс остается в пределах диапазона, наблюдаемого в январе, и теперь внимание переключается на объявление о процентной ставке Федеральной резервной системы на следующей неделе, и более широкий рост в 2021 году находится под угрозой.

Вот как отреагировали наши основные пары на этот рост:

• USD/JPY приближается к своему месячному минимуму ¥113,38 на фоне падения глобальных фондовых рынков. Тем временем решение Федеральной резервной системы по процентной ставке может изменить прогноз для валюты в ближайшем будущем, поскольку она готовится к нормализации денежно-кредитной политики. Решения по денежно-кредитной политике США могут поддержать USD/JPY, так как Федеральная резервная система, вероятно, повысит процентные ставки в течение следующих нескольких месяцев, одновременно объясняя свою стратегию выхода.
• После недавнего роста EUR/USD, похоже, вернулся в свою зону комфорта – всего на несколько пунктов выше отметки $1,1300. Во вторник, 18 января 2022 года, пара упала больше всего, когда американские трейдеры вернулись к своим рабочим местам и толкнули доходность государственных облигаций до уровня, не наблюдаемого с февраля 2020 года.
  
• Победив четыре недели подряд, GBP/USD потерял почти 1% на прошлой неделе после разочаровывающих данных по розничным продажам в пятницу, что привело к продолжению снижения интереса к британскому фунту. Доллар США испытывал трудности против падающей доходности казначейских облигаций США, однако условия на рынке, склонные к риску, оказали давление на фунт перед выходными.
• Пара GBP/JPY сохраняла свою нисходящую тенденцию, упав до трехнедельного минимума около уровня ¥154,45 в ходе азиатской сессии. Это седьмой день негативного движения, в основном вызванного возобновляющимся спросом на безопасную японскую иену.

Падение доходности казначейских облигаций США усложнило задачу зеленому доллару обойти своих соперников перед выходными. Однако решение Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по ставкам запланировано на среду, 26 января 2022 года. Трейдеры надеются на более четкие намеки о предстоящих повышениях ставок и закладывают первое повышение ставок на март 2022 года вместе с как минимум тремя повышениями в течение года.

Товары

Золото и серебро достигли двухмесячных максимумов в четверг, 20 января 2022 года, на фоне опасений по поводу инфляции и обострения напряженности между Россией и Украиной. К четвергу днем спотовое золото торговалось по цене $1,841 за унцию. Кроме золота, серебро выросло на 2,1% до $24,63 за унцию на прошлой неделе, в то время как платина и палладий продолжили рост после предыдущих ралли.

В настоящее время основной уровень поддержки золота составляет $1,765 на уровне коррекции 23,6%. Желтый металл продолжает свой восходящий импульс и уже пробил свое первое значительное сопротивление около $1,824. Тем временем его новый уровень сопротивления находится на уровне $1,765 на уровне коррекции 50%.

"С учетом всех индикаторов, указывающих на то, что инфляция продолжает быть проблемой, а цены на нефть остаются высокими, цены на золото могут достичь $2,000 за унцию в этом году," - сказал Джим Уайкофф, старший рыночный аналитик Kitco News.

С учетом того, что индекс доллара США стабилизировался, а инфляция по-прежнему остается в центре обсуждения, золото демонстрирует неожиданный рост, поскольку трейдеры стремятся к безопасным активам, в то время как криптовалюты и высокорисковые технологии терпят убытки. В данный момент другие драгоценные металлы пожинают плоды текущего настроения на рынке, склонного к риску.

Криптовалюты

На прошлой неделе рынок криптовалют понес значительные убытки, так как фондовый рынок США резко упал. Уолл-стрит показала плохие результаты в прошлый четверг, 20 января 2022 года, что привело к распродаже, которая стерла почти $150 миллиардов с крипторынка. Поскольку Федеральная резервная система также намекнула на планы по сокращению своего баланса и повышению процентных ставок, трейдеры, похоже, отреагировали, избавляясь от своих позиций в более рискованных активах. Криптовалюты, известные своим высоким риском и высокой волатильностью, были включены в этот список.

Биткойн упал на 15% за неделю и торговался около отметки $36,000 к концу пятницы. Ведущая криптовалюта мира торговалась почти на 50% ниже своего предыдущего рекорда в $69,000 в прошлом ноябре. Тем временем Эфириум упал более чем на 20%, торгуясь близко к $2,500.

В настоящее время, торгуясь около $35,500, Биткойн может найти поддержку около своего первого уровня поддержки в $30,750 на уровне 38,2% коррекции. С другой стороны, основной уровень сопротивления Биткойна находится на уровне $37,250 на уровне 50% коррекции. Если этот уровень будет пробит, активируется его вторичный уровень сопротивления в $43,700.

Общий рост Биткойна можно объяснить его использованием в качестве хеджирования против инфляции, вызванной пакетом стимулирования правительства США в размере $2 триллиона из-за Covid. Однако, с учетом того, что инфляция сейчас на самом высоком уровне за 4 десятилетия, аналитики считают, что риски более ястребиных действий Федеральной резервной системы будут сдерживать рост Биткойна в этот период.

Важно отметить, что регуляторы также усиливают контроль над криптовалютами, Китай запретил все криптовалютные операции, а американские законодатели вводят ограничения на определенные аспекты рынка. Естественно, это представляет собой еще большую угрозу для долгосрочного роста децентрализованных цифровых валют.

Индексы США

Индексы США продолжают падать три недели подряд из-за опасений по поводу роста процентных ставок и их влияния на сектора роста.

Поскольку среда процентных ставок изменилась, лидеры фондового рынка сместились, так как слабые результаты сектора технологий привели к падению индексов. Это привело к тому, что трейдеры переключились с высокорисковых акций на защитные акции.

Еще одним фактором является доходность 10-летних казначейских облигаций, которая достигла своего самого высокого уровня с 2019 года в среду, 19 января 2022 года, только чтобы упасть на следующий день из-за более слабого, чем ожидалось, отчета по заявкам на пособие по безработице. Фондовый рынок был потрясен в последнее время, так как процентные ставки выросли более чем на 0,5% с начала декабря, хотя ставки все еще относительно низкие по историческим меркам.

Кроме того, краткосрочная волатильность на фондовом рынке США увеличилась более чем на 50% за неделю и в пятницу, 21 января 2022 года, достигла своего самого высокого уровня с пика в начале декабря после появления варианта Омикрон Covid-19. На прошлой неделе также наблюдался рост Индекса волатильности CBOE, также известного как VIX, с около 19 до почти 29 – эти показатели указывают на увеличение волатильности и неопределенности. 

На этой неделе внимание сосредоточено на Федеральной резервной системе, где члены могут раскрыть, сколько повышений ставок они планируют сделать, чтобы контролировать инфляцию в этом году.

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.