Еженедельный рыночный отчет – 17 января 2022 года

Индексы США

На прошлой неделе индексы США пережили нестабильные времена. S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones упали на -0.16%, -0.02% и -0.44% соответственно.

Акции колебались, так как трейдеры следили за разочаровывающими отчетами банков о доходах, а также за более чем ожидаемым падением розничных продаж в США. Сначала акции JPMorgan Chase (JPM) упали на 6.6% после того, как компания опубликовала неутешительные доходы за 4-й квартал и понесла дополнительные расходы на растущие компенсации. Аналогично, акции Citigroup (C) изменили направление после того, как они также показали разочаровывающие результаты по торговым доходам в 4-м квартале.

Настроение, избегающее риска, также усилилось из-за разочаровывающих данных, таких как розничные продажи в США за декабрь, которые упали на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым значительным падением с февраля 2021 года.

Кроме того, трейдеры также обеспокоены продолжающимся давлением на цены в экономике США. Последние данные Бюро статистики труда показали, что потребительские цены выросли на 7% по сравнению с прошлым годом в декабре, что стало самым высоким скачком за 4 десятилетия.

Эти цифры появились после последнего заседания по денежно-кредитной политике в 2021 году, на котором Федеральная резервная система, похоже, была более склонна к повышению процентных ставок в марте 2022 года для борьбы с растущими ценами. Генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон теперь ожидает до 6 или 7 повышений процентных ставок в этом году, удвоив свою предыдущую ставку на 3 или 4.

Однако на прошлой неделе также были победители, такие как акции Netflix (NFLX), которые выросли более чем на 1%, что помогло поддержать Nasdaq в пятницу, 14 января 2022 года. Этот рост произошел после объявления компании о повышении цен для потребителей в США и Канаде.

Эксперты рынка ожидают, что 1-й квартал 2022 года будет волатильным для технологических и ростовых акций. “1-й квартал должен быть с растущими доходностями, растущими ставками, превышением циклических акций, и мы думаем, что акции долгосрочного роста столкнутся с трудностями в этом квартале”, - отметила Алисия Левин, глава отдела акций в BNY Mellon Wealth Management.

Форекс

В пятницу, 14 января 2022 года, доллар вышел из трехдневной серии потерь, так как трейдеры избегали более рискованных валют на фоне опасений, что ужесточение политики Федеральной резервной системы США уже учтено в ценах активов.

Зеленый доллар испытывал давление, хотя председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что экономика США готова к ужесточению денежно-кредитной политики, а данные по инфляции показали самый большой ежегодный рост за почти 4 десятилетия.

Несмотря на то, что в пятницу, 14 января 2022 года, индекс доллара США был на 0.3% выше, он закрыл неделю примерно на 0.6% ниже, показав худшую производительность с начала сентября.

Тем временем, несмотря на несколько солидных макроэкономических данных, британский фунт struggled удержаться на уровне $1.3700 по отношению к доллару США во время Нью-Йоркской сессии. Индекс доллара США вырос примерно на 0.25% за последний час, составив $95.05. Этот рост был вызван увеличением доходности по 10-летним казначейским облигациям США, которая составила 1.75%, что является приростом на три базисных пункта.

В настоящее время GBP/USD торгуется на уровне $1.36800, который находится между поддержкой 61.8% на уровне $1.36300 и сопротивлением 78.6% на уровне $1.37500.

По отношению к японской иене доллар США упал на 0.02% до более чем трехнедельного минимума ¥114.150. Японская валюта-убежище benefited от недавнего ухудшения настроений на рисковых рынках. Кроме того, политики в Банке Японии также обсуждают, когда они смогут начать сигнализировать о возможном повышении ставок, которое может произойти до того, как инфляция достигнет целевого уровня банка в 2%.

С технической точки зрения, USD/JPY в настоящее время торгуется на уровне ¥114.300, чуть ниже своего уровня 50% коррекции ¥114.450.

Товары

На прошлой неделе золото завершило торговлю на высокой ноте, в основном благодаря снижению доходности 10-летних казначейских облигаций США с 1.8% до 1.7%, что помогло золоту сохранить свой бычий импульс. Другим способствующим фактором стал индекс потребительских цен, опубликованный в среду, 12 января 2022 года, который вырос на 7% по сравнению с прошлым годом в декабре. В целом, золото начало свою неделю примерно на уровне $1,800 и завершило на уровне около $1,817.

С технической точки зрения, золото торгуется близко к своему сопротивлению, около $1,835 на уровне 61.8% коррекции. Если оно пробьет сопротивление, новое сопротивление будет на уровне около $1,890 на уровне 78.6% коррекции.

На этой неделе не будет высококачественных данных; однако трейдеры будут внимательно следить за доходностью облигаций. Если доходность 10-летних казначейских облигаций США упадет ниже 1.7% и останется там, доллар США столкнется с новым давлением на продажу, и золото может вырасти. Напротив, прорыв выше 1.8% окажет давление на золото.

Нефть продолжила свой бычий импульс, так как доллар США ослабел и направился к своему самому значительному недельному падению за 4 месяца. Обычно более слабый доллар США делает цены на товары более доступными для трейдеров в других валютах.

Тем не менее, цены на нефть достигли многолетнего максимума, так как спрос превышает предложение, и признаки того, что вариант Омикрон не так разрушителен, как ожидалось. WTI вырос примерно на 6% на прошлой неделе, в то время как Brent вырос примерно на 5% на прошлой неделе. Тем временем, Китай планирует выпустить запасы нефти во время праздников Лунного Нового года как стратегический план вместе с Соединенными Штатами для сдерживания глобальных цен на нефть.

Криптовалюты

На этой неделе цена Bitcoin изменилась после падения на 20% за последние две недели из-за опасений по поводу повышения процентных ставок и роста случаев Омикрон. В настоящее время он торгуется на уровне $43,100, увеличившись на 3% за последние 7 дней.

Дневной график показывает, что Bitcoin торгуется около своего сопротивления на уровне $44,000 на уровне 38.2% коррекции, в то время как уровень поддержки находится около отметки $39,000 на уровне 23.6% коррекции.

Несколько ведущих альткойнов выросли более чем на 15% на этой неделе, включая Polygon (MATIC) и Polkadot (DOT). Однако цена Dogecoin взлетела более чем на 17% после того, как Илон Маск объявил, что криптовалюта может использоваться для покупки продуктов Tesla.

Магазин, который предлагает широкий ассортимент производимых и брендированных продуктов Tesla, таких как квадроциклы для детей, портативные беспроводные зарядные устройства, одежда для мужчин и женщин и аксессуары, увидел, что некоторые из его продуктов распроданы с момента интеграции платежей DOGE.

В последние дни 2021 года трейдеры начали осознавать потенциал Dogecoin после твита Илона Маска в декабре, где он впервые объявил о предстоящем пилотном тестировании Doge в качестве варианта оплаты для Tesla.

Кроме того, масштабируемость Solana, низкие транзакционные сборы и простота использования были подтверждены стратегами Bank of America (BoA). В заметке, опубликованной на прошлой неделе, компания описывает Solana как 'Visa цифровой экосистемы активов.'

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.