Еженедельный рыночный отчет – 21 марта 2022 года

Форекс

‍

Индекс доллара США (DXY) смог восстановить интерес к покупкам и преодолел уровень 98,00 долларов в конце недели. После четырехдневной серии потерь он начал привлекать некоторые заявки около 97,73 долларов. Но возникли новые опасения по поводу эскалации геополитических напряжений между Россией и Украиной, что вызвало небольшую паузу в спросе на рисковые активы, в конечном итоге приведя к небольшому откату DXY. Тем не менее, доллар по-прежнему остается выше на 1,5% по сравнению с мартом. С технической стороны он в настоящее время находится на уровне около 98,79 долларов, хорошо закрепившись выше скользящей средней по шестимесячному графику. Несмотря на небольшие колебания из-за вышеупомянутых причин, он сохраняет свой восходящий тренд на данный момент. 

Как отреагировали другие пары?

После сильной недели евро столкнулся с некоторой фиксацией прибыли, что привело к падению EUR/USD к уровню около $1.10. В связи со спекуляциями о начале цикла повышения ставок Европейского центрального банка к концу года европейская валюта столкнулась с некоторым распродажами в конце недели и откатилась от недавнего роста в районе $1,1140.

GBP/USD стер часть своих недельных потерь после повышения кредитных ставок Банк Англии (BoE). Стоит отметить, что это был третий раз подряд, когда BoE поднял свою базовую процентную ставку на четверть процента. 

Пара USD/JPY продолжила свой уверенный рост в течение дня, достигнув нового многолетнего пика – около ¥119,10 – ¥119,20, укрепляясь в последний день недели. Банк Японии остался на своей мягкой позиции и не изменил свою политику на конце мартовского заседания. Это, в свою очередь, оказало давление на японскую йену и подтолкнуло пару вверх на фоне роста спроса на доллар США.

Сырьевые товары

В начале прошлой недели надежды на дипломатическое решение конфликта России и Украины позволили рисковым потокам доминировать на финансовых рынках, в результате чего золото оказалось трудно реализовать. Кроме того, в среду, 16 марта 2022 года, Федеральная резервная система США объявила о повышении учетной ставки на 25 базисных пунктов (bps). По данным пересмотренного свода прогнозов, законодатели ожидают 6 дополнительных повышений ставок к концу года. Первоначальная реакция рынка на ястребиный прогноз ФРС заставила золото опуститься ниже отметки в $1,900.

Тем не менее, во второй половине недели произошло негативное изменение в настроении риска. Это изменение содействовало восстановлению золота, так как представители России и Украины опровергли сообщения о том, что они приближаются к мирному соглашению. 

Как видно из месячного графика выше, золото в настоящее время торгуется на уровне около $1,925.75, близко к своей скользящей средней. 14-дневный RSI чуть ниже уровня 50 на отметке около 49,93, что свидетельствует о вероятности дальнейших продаж. Если этот импульс сохранится, ожидается медвежий рынок.

С конца февраля реакция золота на изменения в настроениях риска была довольно простой. Если события этой недели указывают на дальнейшую эскалацию конфликта, золото должно вырасти и начать восстанавливать потери прошлой недели. С другой стороны, если рынки останутся оптимистичными относительно прекращения огня, драгоценный металл может столкнуться с новым давлением на продажи.

С другой стороны, цены на нефть нашли поддержку над уровнем 100 долларов за баррель в пятницу, 18 марта 2022 года, после недели волатильной торговли. Поскольку легкая замена русским баррелям не предвидится, рынок уже характеризуется недостаточным предложением.

Рост цен на нефть и другие товары, экспортируемые Россией, также разжег страхи инфляции, поскольку правительства стремятся стимулировать рост после пандемии. Федеральная резервная система повысила процентные ставки на прошлой неделе и дала сигнал о дальнейших повышениях, чтобы соответствовать темпам роста цен.

Тем не менее, недавний всплеск случаев COVID-19 и тот факт, что в Китае сейчас действуют ограничения, могут угрожать спросу на нефть. Наконец, поскольку переговоры по ядерному распространению продвигаются слабо, возможность Ирана поставить дополнительные баррели также способствовала волатильности на рынке нефти.

Криптовалюты

Долгожданное объявление Федеральной резервной системы об увеличении процентных ставок удержало цену Bitcoin выше $40,000. Впервые за 3 года председатель ФРС Джером Пауэлл объявил о планах повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов. После нескольких недель низкой волатильности цена Bitcoin испытала резкий скачок, увеличившись на $3,000 всего за один день.

С технической точки зрения, в начале недели Bitcoin торговался близко к уровню коррекции 23.6% на отметке около $38,900, после чего последовал восходящий тренд и далее колебания между уровнями коррекции 50% и 61.8%. Согласно месячному графику выше, он на некоторое время превысил уровень коррекции 61,8%. Тем не менее, рынок вернулся к диапазону до тех пор, пока не преодолел основной уровень сопротивления 61.8% около отметки $41,500 и не достиг следующего уровня сопротивления 76.4% около $42,500. На момент написания, Bitcoin торгуется около $42,983.56.

Несмотря на стремительный рост доллара США, снижение майнинга Bitcoin и падение интереса к NFT, Bitcoin по-прежнему уверенно держится около $40,000.

Несколько ведущих криптовалют за последнюю неделю выросли более чем на 10%, при этом Ethereum, Solana, Cardano и Avalanche показали самые высокие росты. 

По рыночной капитализации Avalanche стала самой значительной по росту на прошлой неделе среди 20 крупнейших криптовалют. Avalanche подскочила почти на 30%, достигнув отметки 90 долларов. Хотя она на 37,5% отстает от своего предыдущего рекорда в 146,22 доллара, установленного 4 месяца назад, это являет собой самый большой рост для ведущей криптовалюты за последние 7 дней. 

Обе Solana и Cardano, два других гиганта смарт-контрактов, выросли более чем на 11% и 12% соответственно.

Индексы США

Основные индексы рынка США выросли на 5,50% до 10,50% на прошлой неделе, восстановив все потерянные позиции за предыдущие две недели. Несколько факторов поддержали рынок, включая падение цен на нефть, новости о том, что Россия избежала дефолта по своему суверенному долгу, и результаты заседания Монетарной политики Федеральной резервной системы. Хотя напряженность в Украине сохранялась, в этом месяце сентимент на рынке поддерживался продолжающимися переговорами о завершении конфликта. Рост отмечен по всем основным индексам, при этом Nasdaq 100 возглавил список.

‍

С другой стороны, цены на государственные облигации упали в условиях повышающихся ставок и высокой инфляции, что привело к резкому росту доходности на второй неделе подряд. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 2,15% в пятницу, 18 марта 2022 года, что является самым высоким уровнем за почти 3 года.

Федеральная резервная система США повысила процентные ставки в первый раз с 2018 года, следуя ожиданиям рынка о повышении базовой процентной ставки на четверть процентного пункта до диапазона от 0,25% до 0,50%. Законодатели указали, что намерены повышать процентные ставки на каждом из оставшихся 6 заседаний политики до конца 2022 года.

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и Multipliers на Deriv Trader или CFDs на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счете.