Еженедельный рыночный отчет – 28 февраля 2022 года

Форекс

‍

Индекс доллара США (DXY) начал прошлую неделю, воспользовавшись потоками безопасных активов на фоне растущих геополитических напряжений. Среди пар, которые на это отреагировали, EUR/USD достиг нового минимума 2022 года на уровне $1,11118, как только рынки открылись. Кроме того, пара USD/JPY открылась на уровне ¥115,14 и достигла максимума ¥115,78 вскоре после объявления о том, что Украина и Россия проведут свои первые дипломатические переговоры с момента вторжения Кремля.

В понедельник, 21 февраля 2022 года, сообщалось, что российский рубль потерял более 40% по отношению к доллару США на межбанковском рынке. В ответ центральный банк России повысил свою процентную ставку до 20%. Центральный банк заявил, что повышение ставки направлено на компенсацию рисков девальвации и инфляции, связанных с рублем.

Впервые Европейский Союз (ЕС) решил предоставить оружейную помощь стране, находящейся в состоянии войны. Согласно Reuters, ЕС отправит оружия на сумму 450 миллионов евро своему восточному соседу. Кроме того, в выходные дни США, ЕС и другие западные страны решили исключить некоторые российские финансовые учреждения из глобальной платёжной системы SWIFT. 

Сырьевые товары

Золоту не удалось закрепиться на уровне роста предыдущей недели из-за улучшившегося настроения на рынке в начале прошлой недели. Эти ожидания подпитывались возобновленными надеждами на дипломатическое разрешение кризиса Россия-Украина. Поскольку золото было наиболее уязвимым активом к изменениям в восприятии риска, его цена колебалась в течение недели. 

После роста до самого высокого уровня с сентября 2020 года на уровне $1 974 золото упало ниже $1 900 в начале американской сессии в пятницу, 25 февраля 2022 года, завершив трёхнедельную победную серию. Указанный выше график показывает, что золото в настоящее время торгуется на уровне $1 900,84. Индикатор RSI золота составляет 46,3 и находится чуть выше 50 SMA на уровне $1 900,64, а ниже уровней 100 SMA и 200 SMA на $1 912,97 и $1 909,28.

На рынке нефти WTI Crude достиг $100 за баррель впервые с 2014 года, когда глобальные геополитические проблемы превратились в явную угрозу из-за объявления президентом России Владимиром Путиным о начале военной операции в Украине. Тем не менее, он не смог удержаться на этом высоком уровне надолго и отступил, но не упал ниже $90 за баррель. 

Кроме того, Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о втором подряд увеличении запасов нефти в стране за неделю, закончившуюся в четверг, 24 февраля 2022 года. Согласно данным EIA, коммерческие запасы нефти в США увеличились на 4,5 миллиона баррелей на прошлой неделе, составив в общем 416 миллионов баррелей, что на 9% ниже среднего пятилетнего показателя.

Экономический календарь на эту неделю включает несколько выпусков высококачественных данных, но трейдеры, вероятно, останутся сосредоточенными на геополитических заголовках. Рыночные действия на прошлой неделе продемонстрировали, что золото является предпочтительным активом-убежищем, но оно также первым продается, когда настроение улучшается. Если Россия подтвердит своё намерение искать дипломатическое решение и воздержится от наступления своих войск в начале этой недели, золото может столкнуться с дополнительным давлением со стороны продавцов. С другой стороны, затянувшийся военный конфликт с намерением России захватить Киев и дополнительные санкции со стороны Запада могут поддержать благородный металл.

Индексы США

‍

Глобальные фондовые рынки были крайне волатильными на прошлой неделе, когда трейдеры реагировали на вторжение России в Украину. После распродажи акций в середине недели рынки быстро восстановились в поздних торговых сессиях недели. 

Во вторник, 22 февраля 2022 года, рискованные активы упали, поскольку трейдеры оценивали реакцию финансового рынка на нарастающие военные напряжения и усиливающиеся санкции против России.

Индексы США ухудшили свои позиции в среду, 23 февраля 2022 года, что привело к снижению Dow Jones и S&P 500 до их самых низких уровней в 2022 году. Несмотря на резкое падение накануне, все три индекса поднялись в пятницу, 25 февраля 2022 года. Согласно данным Bloomberg, индекс Dow Jones закрылся на 1,38% выше на уровне около $33 502. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 также завершили торги в плюсе, поднявшись на 1,86% и 2,30% соответственно.

Когда США опубликовали свой первоначальный пакет санкций против российских финансовых учреждений и суверенного долга, надежды на дипломатическое разрешение между Россией и Украиной, по-видимому, угасли. Тем не менее, в пятницу, 25 февраля 2022 года, рыночное настроение улучшилось после того, как Кремль, как сообщается, объявил, что Владимир Путин готов направить делегацию на переговоры с Украиной.

Для американских трейдеров геополитическая напряжённость ещё больше усложнит следующий экономический этап Федеральной резервной системы, который на данный момент сосредоточился на снижении инфляционного давления с помощью жестких изменений в монетарной политике. Рост цен, исходящий от нарастающего конфликта, усложнит политику ФРС, заставляя её определиться, стоит ли повышать ставки на фоне давления, вызванного энергетическим кризисом, и замедления экономики.

Торгуйте финансовыми рынками с помощью опционов и множителей на Deriv Trader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.