Informe semanal del mercado – 27 de diciembre de 2021

Índices de EE. UU.

A medida que los mercados se acercan a sus últimos días de negociación del año, los tres principales índices de EE. UU. cerraron al alza el jueves 23 de diciembre de 2021, en lo que resultó ser un rally navideño previo a las fiestas. 

El S&P 500 adquirió algunas ganancias impresionantes, cerrando en un máximo histórico de $4,725 para terminar la semana +1.58% más alto, con el 80% de las empresas que componen el índice ganando terreno. Los minoristas y otras empresas que dependen del gasto del consumidor representaron una gran parte de estas ganancias. Entre ellas, Tesla (TSLA) subió más del 16% después de que el CEO Elon Musk anunciara que estaba "casi terminado" de vender el 10% de su participación.

Mientras tanto, el Dow Jones y el Nasdaq Composite siguieron la tendencia, recuperando pérdidas de principios de la semana para cerrar con un aumento de +0.55% y +0.85%, respectivamente.

Las acciones de salud y tecnología también ayudaron a impulsar el mercado, mientras que los traders notoriamente pujaron por acciones de operadores hoteleros y otras empresas relacionadas con viajes. En particular, el precio de las acciones de American Airlines (AAL) subió un 10.5%, mientras que Delta Airlines (DAL) cerró un 9.8% más alto.

Los mercados también se recuperaron después de que surgieron datos positivos sobre la salud relacionados con Omicron y las hospitalizaciones, desestimando preocupaciones de que la variante obstaculizaría la recuperación económica. Este hecho, junto con niveles optimistas de confianza del consumidor y la publicación de niveles de PIB doméstico revisados al alza, colocó a los tres promedios principales en terreno positivo después de una apertura inestable.

Otro gran impulso para los mercados provino del Departamento de Trabajo de EE. UU. El último informe de solicitudes de desempleo indicó que 205,000 personas solicitaron seguro de desempleo la semana pasada, continuando su declive desde el punto más alto de la pandemia. Las últimas cifras del departamento reflejan un mercado laboral fuerte, impulsado por una demanda significativa de trabajadores en el próximo año.

Forex

Los datos del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) de EE. UU. publicados a principios de esta semana mostraron el mayor crecimiento anual desde 1982 con un 5.7% interanual en noviembre. Este resultado ayudó al dólar estadounidense a mantenerse firme frente a sus rivales. 

Las tasas USD/JPY han estado aumentando en las últimas semanas, alcanzando un máximo de cuatro semanas a finales de la semana pasada: el par cerró la semana en $114.41. Dada la tendencia alcista, la Media Móvil de 21 semanas está alrededor de $112.00, y la Media Móvil de 50 semanas está aproximadamente en $110, determinando los niveles de soporte cercanos.

El factor clave que impulsa el par al alza es la política monetaria divergente de la Reserva Federal, que probablemente ampliará la diferencia entre los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. y los rendimientos de los bonos del gobierno japonés. Además, los datos económicos positivos de EE. UU. también apoyaron al dólar estadounidense. Con expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Fed, se espera que el impulso alcista continúe en los próximos meses, lo que respaldará al dólar estadounidense. 

Con la acción comercial volviéndose tranquila en la víspera de Navidad, el EUR/USD parecía haberse asentado alrededor de mediados de 1.1300s el viernes 24 de diciembre de 2021. Si bien el sentimiento alcista a corto plazo se mantiene intacto para el par, las condiciones de negociación delgadas probablemente limitarán su movimiento durante el resto de la semana.

El GBP/USD ganó por cuarto día consecutivo después de retroceder de un mínimo de más de un mes. Informes recientes sugirieron que las vacunas actuales eran más efectivas de lo que se pensaba inicialmente contra la variante Omicron, aliviando las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID-19 en el Reino Unido. Según un estudio del Reino Unido, se atribuyeron menos hospitalizaciones a infecciones por Omicron, lo que impulsó la libra esterlina.

Además, la demanda contenida por el dólar estadounidense dio al par GBP/USD un ligero impulso. La política de la Fed de tono agresivo para el próximo año, que implica al menos 3 aumentos de tasas, debería limitar la caída del USD y limitar las ganancias para el par.

Sin embargo, la falta de datos económicos relevantes y las condiciones de liquidez delgadas a fin de año desalentaron a los traders de hacer apuestas agresivas. 

Materias Primas

Como resultado de la debilidad del dólar estadounidense, el oro subió durante los últimos 2 días, manteniéndose por encima de la marca de $1,800 por segunda semana consecutiva. Sin embargo, no pudo superar su máximo mensual. Desde un punto de vista técnico, el oro cerró en $1,808.81 y se está negociando por debajo del nivel de retroceso del 61.8%, cerca de $1,830.

Dicho esto, los traders mostraron una actitud de riesgo al ignorar los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y obtener señales de actualizaciones favorables sobre la variante Omicron y el estímulo de EE. UU. Esperan que la última variante de COVID no obstaculice el desarrollo global, dando a los toros de Wall Street el impulso que necesitan en esta época del año.

El precio del petróleo también subió, con las preocupaciones sobre el impacto de Omicron en las economías globales disminuyendo y los datos iniciales indicando que el virus causó una enfermedad más leve. Sin embargo, los traders se mantuvieron cautelosos sobre el aumento de casos infectados.

El martes 4 de enero de 2022, OPEC + y sus aliados decidirán si aumentar la producción en 400,000 barriles (BPD) por día en febrero.

Criptomonedas

Las fiestas trajeron mucha alegría navideña para los traders de Bitcoin después de que la criptomoneda blockchain entrara en el fin de semana de Navidad, alcanzando un máximo de dos semanas.

A pesar de que los volúmenes de negociación se mantuvieron bajos en la antesala de Navidad, la criptomoneda más grande del mundo rompió la marca de $50,000 por primera vez desde el viernes 12 de diciembre de 2021. La semana pasada, Bitcoin subió un impresionante 8% en la semana, alcanzando un máximo intra-semanal de $51,65.

Como líder del mercado, Bitcoin influyó en el rendimiento de otras criptomonedas con su impulso ascendente. El precio de Ether avanzó por encima de $4,100 el jueves 23 de diciembre de 2021, subiendo un 4% al final de la semana.

Para la segunda criptomoneda más popular del mundo, 2021 ha sido un excelente año. A finales de diciembre de 2020, Ethereum se negociaba alrededor de la marca de $700. A medida que se acerca el final de diciembre de 2021, Ethereum ha visto un aumento aproximado del 450% (año hasta la fecha), en comparación con Bitcoin, que se encuentra en un rendimiento relativamente bajo del 80% (año hasta la fecha).

Los analistas atribuyen el rendimiento de Ethereum este año a su mayor flexibilidad y potencial de integración con aplicaciones descentralizadas (dApp), finanzas descentralizadas (DeFi) y tokens no fungibles (NFT). 

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