تقرير السوق الأسبوعي - 27 ديسمبر 2021

مؤشرات الولايات المتحدة

بينما تتجه الأسواق نحو أيام التداول الأخيرة من العام، أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة مرتفعة يوم الخميس، 23 ديسمبر 2021، في ما جاء كارتفاع سانتا كلوز قبل العطلة. 

حقق مؤشر S&P 500 مكاسب مثيرة للإعجاب، حيث أغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,725 دولار، لينهي الأسبوع بزيادة قدرها +1.58%، مع تحقيق 80% من الشركات التي تشكل المؤشر مكاسب. شكلت شركات التجزئة وغيرها من الشركات التي تعتمد على إنفاق المستهلكين حصة كبيرة من هذه المكاسب. من بينها، ارتفعت تسلا (TSLA) بأكثر من 16% بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أنه "على وشك الانتهاء" من بيع 10% من حصته.

في الوقت نفسه، تبعت مؤشرات داو جونز وناسداك المركب الاتجاه، حيث استردت خسائرها من وقت سابق في الأسبوع لتغلق مرتفعة +0.55% و +0.85%، على التوالي.

ساعدت أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا أيضًا على رفع السوق، بينما قام المتداولون بزيادة أسعار أسهم شركات تشغيل الفنادق وغيرها من الشركات المتعلقة بالسفر. على وجه الخصوص، ارتفع سعر سهم الخطوط الجوية الأمريكية (AAL) بنسبة 10.5%، بينما أغلقت خطوط دلتا الجوية (DAL) مرتفعة بنسبة 9.8%.

كما انتعشت الأسواق بعد ظهور بيانات صحية إيجابية بشأن أوميكرون والمرتبطة بالاستشفاء، متجاهلة المخاوف من أن المتغير سيعيق الانتعاش الاقتصادي. هذه الحقيقة، إلى جانب مستويات الثقة الاستهلاكية المتفائلة وإصدار مستويات الناتج المحلي الإجمالي المحلي المعدلة للأعلى، وضعت جميع المتوسطات الثلاثة الرئيسية في المنطقة الخضراء بعد افتتاح متقلب.

جاءت دفعة كبيرة أخرى للأسواق من وزارة العمل الأمريكية. أظهر تقرير مطالبات البطالة الأخير أن 205,000 شخص قدموا طلبات للحصول على تأمين البطالة الأسبوع الماضي، مستمرين في الانخفاض منذ ذروة الوباء. تعكس الأرقام الأخيرة للوزارة سوق عمل قوي، مدعومًا بطلب كبير على العمال في العام المقبل.

الفوركس

أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأمريكية التي نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أكبر نمو سنوي منذ عام 1982 بنسبة 5.7% على أساس سنوي في نوفمبر. ساعدت هذه النتيجة الدولار الأمريكي على الثبات أمام منافسيه. 

ارتفعت أسعار USD/JPY في الأسابيع الأخيرة، hitting a four-week high at the end of last week – the pair closed the week at $114.41. Given the upward trend, the 21-week Moving Average is around $112.00, and the 50-week Moving Average is roughly $110, determining the near support levels.

العامل الرئيسي الذي يدفع الزوج للأعلى هو السياسة النقدية المتباينة للاحتياطي الفيدرالي، والتي من المحتمل أن تزيد الفجوة بين عوائد سندات الحكومة الأمريكية وعوائد سندات الحكومة اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، دعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية أيضًا الدولار الأمريكي. مع توقعات سياسة نقدية أكثر تشددًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يستمر الزخم الصعودي في الأشهر القادمة، مما سيدعم الدولار الأمريكي. 

مع تراجع نشاط التداول في ليلة عيد الميلاد، بدا أن EUR/USD قد استقر حول منتصف 1.1300s يوم الجمعة، 24 ديسمبر 2021. بينما لا تزال المعنويات الصعودية قصيرة الأجل قائمة للزوج، من المحتمل أن تحد ظروف التداول الضعيفة من حركته لبقية الأسبوع.

ارتفع GBP/USD لليوم الرابع على التوالي بعد تراجعه من أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر. أشارت التقارير الأخيرة إلى أن اللقاحات الحالية كانت أكثر فعالية مما كان يُعتقد في البداية ضد سلالة أوميكرون، مما خفف من المخاوف بشأن زيادة حالات COVID-19 في المملكة المتحدة. وفقًا لدراسة بريطانية، كانت حالات الاستشفاء الأقل تُعزى إلى عدوى أوميكرون، مما عزز الجنيه الإسترليني.

علاوة على ذلك، أعطى الطلب الضعيف على الدولار الأمريكي زوج GBP/USD دفعة متواضعة. يجب أن تحد سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في العام المقبل، والتي تعني على الأقل 3 زيادات في أسعار الفائدة، من انخفاض الدولار الأمريكي وتقييد المكاسب للزوج.

ومع ذلك، فإن نقص البيانات الاقتصادية ذات الصلة وظروف السيولة الضعيفة في نهاية العام قد تثني المتداولين عن اتخاذ رهانات عدوانية. 

السلع

نتيجة لانخفاض الدولار الأمريكي، ارتفعت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين، حيث بقيت فوق علامة 1,800 دولار للأسبوع الثاني على التوالي. ومع ذلك، لم تتمكن من تجاوز أعلى مستوى شهري لها. من الناحية الفنية، أغلق الذهب عند 1,808.81 دولار ويتداول تحت مستوى تصحيح 61.8%، بالقرب من 1,830.

ومع ذلك، أظهر المتداولون موقفًا موجهًا نحو المخاطر من خلال تجاهل عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأقوى واستمداد الإشارات من التحديثات الإيجابية بشأن متغير أوميكرون والتحفيز الأمريكي. يأملون أن المتغير الأخير لـ COVID لن يعيق التنمية العالمية، مما يمنح ثيران وول ستريت الدفعة التي يحتاجونها في هذا الوقت من السنة.

ارتفعت أسعار النفط أيضًا، مع تراجع المخاوف بشأن تأثير أوميكرون على الاقتصاد العالمي وبيانات أولية تشير إلى أن الفيروس تسبب في مرض أخف. ومع ذلك، ظل المتداولون حذرين بشأن زيادة حالات الإصابة.

في يوم الثلاثاء، 4 يناير 2022، ستقرر أوبك + وحلفاؤها ما إذا كانوا سيزيدون الإنتاج بمقدار 400,000 برميل (BPD) يوميًا في فبراير.

العملات الرقمية

جلبت العطلات الكثير من البهجة لمتداولي البيتكوين بعد أن دخلت العملة المشفرة القائمة على البلوكشين عطلة عيد الميلاد، محققة أعلى مستوى لها في أسبوعين.

على الرغم من بقاء أحجام التداول منخفضة قبل عيد الميلاد، تجاوزت أكبر عملة مشفرة في العالم علامة 50,000 دولار لأول مرة منذ يوم الجمعة، 12 ديسمبر 2021. الأسبوع الماضي، ارتفعت البيتكوين بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 8% على مدار الأسبوع، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في الأسبوع عند 51,65 دولار.

باعتبارها رائدة في السوق، أثرت البيتكوين على أداء العملات المشفرة الأخرى بزخمها الصعودي. ارتفع سعر الإيثيريوم فوق 4,100 دولار يوم الخميس، 23 ديسمبر 2021، مرتفعًا بنسبة 4% بحلول نهاية الأسبوع.

بالنسبة للعملة المشفرة الثانية الأكثر شعبية في العالم، كان عام 2021 عامًا ممتازًا. في أواخر ديسمبر 2020، كانت الإيثيريوم تتداول حول علامة 700 دولار المنخفضة. مع اقتراب نهاية ديسمبر 2021، شهدت الإيثيريوم زيادة تقريبية بنسبة 450% (منذ بداية العام)، مقارنةً بالبيتكوين، التي تتمتع بأداء منخفض نسبيًا بنسبة 80% (منذ بداية العام).

ينسب المحللون أداء الإيثيريوم هذا العام إلى مرونتها الأكبر وإمكاناتها في التكامل مع التطبيقات اللامركزية (dApp) والتمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). 

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader أو العقود مقابل الفروقات على Deriv X الحساب المالي و Deriv MT5 الحسابات المالية و STP المالية.