Cotygodniowy raport rynkowy – 27 grudnia 2021

Indeksy US

Gdy rynki wkraczają w ostatnie dni handlowe roku, trzy główne indeksy US zakończyły czwartek, 23 grudnia 2021 roku, na plusie, co było pre-holiday Santa Claus rally. 

S&P 500 zyskał imponujące wzrosty, zamykając się na rekordowym poziomie 4,725 USD, kończąc tydzień o +1.58% wyżej, przy 80% firm wchodzących w skład indeksu, które zyskały na wartości. Detaliści i inne firmy zależne od wydatków konsumenckich stanowiły dużą część tych zysków. Wśród nich Tesla (TSLA) wzrosła o ponad 16% po tym, jak CEO Elon Musk ogłosił, że "prawie skończył" sprzedawać 10% swojego udziału.

Tymczasem Dow Jones i Nasdaq Composite podążyły za trendem, odzyskując straty z wcześniejszego tygodnia, zamykając się odpowiednio o +0.55% i +0.85% wyżej.

Akcje sektora zdrowia i technologii również pomogły podnieść rynek, podczas gdy inwestorzy znacząco podnieśli ceny akcji operatorów hoteli i innych firm związanych z podróżami. W szczególności cena akcji American Airlines (AAL) wzrosła o 10.5%, podczas gdy Delta Airlines (DAL) zamknęła się o 9.8% wyżej.

Rynki również zyskały na wartości po pozytywnych danych zdrowotnych dotyczących Omicron i związanych z hospitalizacjami, ignorując obawy, że wariant ten spowolni odbudowę gospodarczą. Ten fakt, w połączeniu z optymistycznymi poziomami zaufania konsumentów oraz publikacją zrewidowanych w górę krajowych poziomów PKB, umieścił wszystkie trzy główne wskaźniki na zielono po chwiejnej otwarciu.

Kolejnym dużym wsparciem dla rynków były dane z Departamentu Pracy USA. Najnowszy raport o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wskazał, że 205,000 osób złożyło wnioski o ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w zeszłym tygodniu, kontynuując spadek od szczytu pandemii. Najnowsze dane departamentu odzwierciedlają silny rynek pracy, napędzany znacznym popytem na pracowników w nadchodzącym roku.

Forex

Dane dotyczące wskaźnika cen osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE), opublikowane na początku tego tygodnia, pokazały największy roczny wzrost od 1982 roku wynoszący 5.7% r/r w listopadzie. Ten wynik pomógł dolarowi amerykańskiemu utrzymać się mocno w stosunku do rywali. 

Kursy USD/JPY wzrastały w ostatnich tygodniach, osiągając czterotygodniowy szczyt na koniec zeszłego tygodnia - para zamknęła tydzień na poziomie 114.41 USD. Biorąc pod uwagę trend wzrostowy, 21-tygodniowa średnia ruchoma wynosi około 112.00 USD, a 50-tygodniowa średnia ruchoma wynosi około 110 USD, określając bliskie poziomy wsparcia.

Kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost pary jest rozbieżna polityka monetarna Rezerwy Federalnej, która prawdopodobnie poszerzy różnicę między rentownościami obligacji rządowych USA a rentownościami obligacji rządowych Japonii. Dodatkowo pozytywne dane ekonomiczne z USA również wspierały dolara amerykańskiego. Z oczekiwaniami na zaostrzenie polityki monetarnej przez Fed, wzrostowy impet ma się utrzymać w nadchodzących miesiącach, co będzie wspierać dolara amerykańskiego. 

W miarę jak aktywność handlowa stawała się stłumiona w Wigilię Bożego Narodzenia, EUR/USD wydawał się ustabilizować wokół poziomu 1.1300 w piątek, 24 grudnia 2021 roku. Chociaż krótkoterminowe nastawienie wzrostowe pozostaje nienaruszone dla pary, cienkie warunki handlowe prawdopodobnie ograniczą jej ruchy przez resztę tygodnia.

GBP/USD zyskał czwartego dnia z rzędu po odbiciu od najniższego poziomu od ponad miesiąca. Ostatnie raporty sugerowały, że obecne szczepionki były bardziej skuteczne niż początkowo sądzono w przypadku szczepu Omicron, łagodząc obawy o wzrost przypadków COVID-19 w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z badaniami w Wielkiej Brytanii, mniej hospitalizacji przypisano infekcjom Omicron, co podniosło funta brytyjskiego.

Dodatkowo stłumiony popyt na dolara amerykańskiego dał parze GBP/USD umiarkowany wzrost. Jastrzębia polityka Fed w przyszłym roku, która implikuje co najmniej 3 podwyżki stóp, powinna ograniczyć spadki USD i ograniczyć zyski dla pary.

Jednak brak istotnych danych ekonomicznych i cienkie warunki płynności na koniec roku zniechęciły inwestorów do podejmowania agresywnych zakładów. 

Towary

W wyniku osłabienia dolara amerykańskiego, złoto wzrosło przez ostatnie 2 dni, pozostając powyżej poziomu 1,800 USD przez drugi tydzień z rzędu. Jednak nie udało mu się przekroczyć swojego miesięcznego szczytu. Z technicznego punktu widzenia, złoto zamknęło się na poziomie 1,808.81 USD i handluje poniżej poziomu 61.8% zniesienia, blisko 1,830 USD.

To powiedziawszy, inwestorzy wykazali postawę ryzykowną, ignorując silniejsze rentowności obligacji skarbowych USA i czerpiąc wskazówki z korzystnych aktualizacji dotyczących wariantu Omicron i stymulacji w USA. Mają nadzieję, że najnowszy wariant COVID nie przeszkodzi globalnemu rozwojowi, dając bykom na Wall Street impuls, którego potrzebują o tej porze roku.

Cena ropy również wzrosła, a obawy dotyczące wpływu Omicron na globalne gospodarki osłabły, a wstępne dane wskazują, że wirus powodował łagodniejsze choroby. Jednak inwestorzy pozostali ostrożni wobec wzrostu liczby przypadków zakażeń.

We wtorek, 4 stycznia 2022 roku, OPEC + i jego sojusznicy zdecydują, czy zwiększyć produkcję o 400,000 baryłek (BPD) dziennie w lutym.

Kryptowaluty

Święta przyniosły wiele radości dla traderów Bitcoina po tym, jak blockchainowa kryptowaluta weszła w weekend Bożego Narodzenia, osiągając dwutygodniowy szczyt.

Pomimo niskich wolumenów handlowych przed Bożym Narodzeniem, największa kryptowaluta na świecie przekroczyła poziom 50,000 USD po raz pierwszy od piątku, 12 grudnia 2021 roku. W zeszłym tygodniu Bitcoin wzrósł o imponujące 8% w skali tygodnia, osiągając wewnątrz-tygodniowy szczyt na poziomie 51,65 USD.

Jako lider rynku, Bitcoin wpłynął na wyniki innych kryptowalut dzięki swojemu wzrostowemu impetowi. Cena Ether wzrosła powyżej 4,100 USD w czwartek, 23 grudnia 2021 roku, wzrastając o 4% do końca tygodnia.

Dla drugiej najpopularniejszej kryptowaluty na świecie, 2021 rok był doskonałym rokiem. Pod koniec grudnia 2020 roku Ethereum handlowało w okolicach niskiego poziomu 700 USD. W miarę zbliżania się końca grudnia 2021 roku, Ethereum odnotowało wzrost o około 450% (w skali roku), w porównaniu do Bitcoina, który ma stosunkowo niski wynik na poziomie 80% (w skali roku).

Analitycy przypisują wyniki Ethereum w tym roku jego większej elastyczności i potencjałowi integracyjnemu z aplikacjami zdecentralizowanymi (dApp), zdecentralizowanymi finansami (DeFi) oraz tokenami niewymiennymi (NFT). 

Handluj rynkami finansowymi z opcjami i multiplikatorami na DTrader lub CFD na Deriv X konto finansowe oraz Deriv MT5 konta finansowe i STP.