Haftalık piyasa raporu – 27 Aralık 2021

ABD Endeksleri

Piyasalar yılın son işlem günlerine yaklaşırken, üç ana ABD endeksi 23 Aralık 2021 Perşembe günü, tatil öncesi bir Noel Baba rallisi olarak, daha yüksek kapandı.

S&P 500, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4,725$'da kapanarak haftayı %1.58 daha yüksek tamamladı ve endeksi oluşturan şirketlerin %80'i değer kazandı. Perakendeciler ve tüketici harcamalarına bağımlı diğer şirketler bu kazançların büyük bir kısmını oluşturdu. Aralarında, CEO Elon Musk'ın %10 hissesini satmakta "neredeyse tamamlandığını" açıklamasının ardından Tesla (TSLA) %16'dan fazla yükseldi.

Bu arada, Dow Jones ve Nasdaq Bileşeni de bu trende uyarak, haftanın başındaki kayıplarını telafi ederek sırasıyla %0.55 ve %0.85 daha yüksek kapandı.

Sağlık ve teknoloji hisseleri de piyasayı destekledi, ayrıca yatırımcılar otel işletmecileri ve diğer seyahatle ilgili şirketlerin hisselerine dikkatle yöneldi. Özellikle American Airlines (AAL) hisseleri %10.5 artarken, Delta Airlines (DAL) %9.8 daha yüksek kapandı.

Piyasalar ayrıca Omicron ve ilgili hastaneye yatışlarla ilgili olumlu sağlık verilerinin ortaya çıkmasının ardından yükseldi ve varyantın ekonomik toparlanmayı engelleyeceği endişelerini göz ardı etti. Bu durum, iyimser tüketici güveni seviyeleri ve yukarı yönlü revize edilmiş yurtiçi GSYİH seviyelerinin açıklanmasıyla birleşerek, üç ana ortalamayı da dalgalı bir açılışın ardından yeşil alana taşıdı.

Piyasalara bir diğer büyük destek, ABD Çalışma Bakanlığı'ndan geldi. En son işsizlik başvuruları raporu, geçen hafta 205,000 kişinin işsizlik sigortası için başvurduğunu gösterdi ve bu, pandeminin zirvesinden bu yana devam eden bir düşüşü işaret ediyor. Bakanlığın en son verileri, önümüzdeki yıl iş gücüne olan önemli talep ile desteklenen güçlü bir işgücü piyasasını yansıtıyor.

Forex

Bu hafta başında yayımlanan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verileri, Kasım ayında %5.7 Yıllık büyüme ile 1982'den bu yana en büyük yıllık büyümeyi gösterdi. Bu sonuç, ABD dolarının rakipleri karşısında güçlü kalmasına yardımcı oldu.

USD/JPY oranları son haftalarda artış gösterdi ve geçen haftanın sonunda dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı – çift, haftayı 114.41$'da kapattı. Yukarı yönlü trend göz önüne alındığında, 21 haftalık Hareketli Ortalama yaklaşık 112.00$ civarında, 50 haftalık Hareketli Ortalama ise yaklaşık 110$ civarında, yakın destek seviyelerini belirliyor.

Çifti yukarı çeken ana faktör, Federal Rezerv'in farklı para politikası olup, bu durum ABD devlet tahvili getirileri ile Japonya devlet tahvili getirileri arasındaki farkı genişletmesi muhtemeldir. Ayrıca, olumlu ABD ekonomik verileri de ABD dolarını destekledi. Fed'in daha sıkı bir para politikası beklentileri ile, boğa momentumunun önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor ve bu durum ABD dolarını destekleyecektir.

Noel Arifesi'nde işlem faaliyetlerinin azalmasıyla, EUR/USD, 24 Aralık 2021 Cuma günü 1.1300'lerin ortalarında yerleşmiş gibi göründü. Kısa vadeli boğa hissiyatı çift için devam etse de, ince işlem koşulları haftanın geri kalanında hareketini sınırlayabilir.

GBP/USD, bir aydan fazla bir süre önceki en düşük seviyesinden geri çekilerek dördüncü ardışık gün kazanç sağladı. Son raporlar, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı ilk düşünülenden daha etkili olduğunu öne sürdü ve Birleşik Krallık'taki COVID-19 vakalarındaki artışla ilgili endişeleri azalttı. Birleşik Krallık'taki bir çalışmaya göre, Omicron enfeksiyonlarına atfedilen hastaneye yatış sayısı daha azdı ve bu durum İngiliz poundunu destekledi.

Ayrıca, ABD doları için zayıf talep, GBP/USD çiftine modest bir yükseliş sağladı. Önümüzdeki yıl için şahin Fed politikası, en az 3 faiz artışı öngörmesi nedeniyle, USD'nin aşağı yönlü risklerini sınırlamalı ve çiftin kazançlarını sınırlamalıdır.

Ancak, yıl sonundaki ilgili ekonomik verilerin eksikliği ve ince likidite koşulları, yatırımcıları agresif bahisler yapmaktan caydırdı.

Emtia

Zayıflayan ABD doları nedeniyle, altın son 2 günde yükseldi ve üst üste ikinci hafta 1,800$ seviyesinin üzerinde kaldı. Ancak, aylık zirvesini geçmeyi başaramadı. Teknik açıdan bakıldığında, altın 1,808.81$'da kapandı ve 61.8% geri çekilme seviyesinin altında, 1,830$ civarında işlem görüyor.

Bu durum göz önüne alındığında, yatırımcılar, daha güçlü ABD Hazine getirilerini göz ardı ederek ve Omicron varyantı ve ABD teşvikleri ile ilgili olumlu güncellemelerden ipuçları alarak risk alma tutumu sergilediler. En son COVID varyantının küresel gelişimi engellemeyeceğini umuyorlar ve bu durum, bu yılın bu zamanında Wall Street boğalarına ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor.

Petrol fiyatı da yükseldi, Omicron'un küresel ekonomiler üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerin azalması ve erken verilerin virüsün daha hafif hastalıklara neden olduğunu göstermesiyle birlikte. Ancak, yatırımcılar enfekte vaka sayısındaki artış konusunda temkinli kaldı.

4 Ocak 2022 Salı günü, OPEC + ve müttefikleri, Şubat ayında günlük 400,000 varil (BPD) üretim artışı yapıp yapmamaya karar verecekler.

Kripto Paralar

Tatil dönemleri, Bitcoin yatırımcıları için bolca Noel neşesi getirdi, çünkü blockchain kripto parası Noel hafta sonuna girdi ve iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Noel öncesinde işlem hacimlerinin düşük kalmasına rağmen, dünyanın en büyük kripto parası, 12 Aralık 2021 Cuma günü 50,000$ seviyesini ilk kez geçti. Geçen hafta Bitcoin, haftalık %8'lik etkileyici bir artışla, haftalık en yüksek 51,65$'a ulaştı.

Piyasa lideri olarak Bitcoin, yukarı yönlü ivmesiyle diğer kripto paraların performansını etkiledi. Ether'in fiyatı 23 Aralık 2021 Perşembe günü 4,100$'ın üzerine çıkarak, haftanın sonunda %4 arttı.

Dünyanın ikinci en popüler kripto parası için 2021 mükemmel bir yıl oldu. Aralık 2020'nin sonlarında Ethereum, 700$ seviyesinin altında işlem görüyordu. Aralık 2021'in sonuna yaklaşırken, Ethereum, Bitcoin'in %80'lik (yıl başından itibaren) nispeten düşük performansına kıyasla, yaklaşık %450'lik (yıl başından itibaren) bir artış gördü.

Analistler, Ethereum'un bu yılki performansını, merkezi olmayan uygulamalar (dApp), merkezi olmayan finans (DeFi) ve değiştirilemez tokenlar (NFT) ile daha büyük esnekliği ve entegrasyon potansiyeline atfediyorlar. 

Finansal piyasalarda DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında işlem yapın.