주간 시장 보고서 – 2021년 12월 27일

미국 지수

연말 마지막 거래일로 접어들면서, 2021년 12월 23일 목요일에 세 가지 주요 미국 지수가 휴일 전 산타클로스 랠리로 상승 마감했습니다. 

S&P 500은 인상적인 상승폭을 기록하며, 주간 +1.58% 상승한 $4,725로 사상 최고치로 마감했습니다. 지수를 구성하는 기업의 80%가 상승세를 보였습니다. 소매업체와 소비자 지출에 의존하는 다른 기업들이 이러한 상승의 큰 부분을 차지했습니다. 그중 테슬라(TSLA)는 CEO 일론 머스크가 자신의 지분 10% 매각이 "거의 완료됐다"고 발표한 후 16% 이상 상승했습니다.

한편, 다우 존스와 나스닥 종합지수도 이 추세를 따르며 주초의 손실을 만회하고 각각 +0.55%와 +0.85% 상승 마감했습니다.

헬스케어 및 기술 주식도 시장 상승에 기여했으며, 트레이더들은 호텔 운영업체 및 기타 여행 관련 기업의 주식을 눈에 띄게 매입했습니다. 특히 아메리칸 항공(AAL)의 주가는 10.5% 상승했고, 델타 항공(DAL)은 9.8% 상승 마감했습니다.

오미크론 및 관련 입원에 대한 긍정적인 건강 데이터가 발표되면서 시장도 상승세를 보였고, 변종이 경제 회복을 저해할 것이라는 우려를 불식시켰습니다. 이러한 사실과 함께 소비자 신뢰 수준의 상승 및 상향 조정된 국내 GDP 수치의 발표는 불안한 개장 이후 세 가지 주요 평균 지수를 모두 상승세로 이끌었습니다.

시장을 위한 또 다른 주요 호재는 미국 노동부에서 나왔습니다. 최신 실업 수당 청구 보고서에 따르면, 지난주 205,000명이 실업 보험을 청구했으며, 이는 팬데믹 정점 이후 계속 감소하고 있습니다. 이 부서의 최신 수치는 향후 노동자에 대한 상당한 수요에 의해 촉발된 강력한 노동 시장을 반영합니다.

외환

이번 주 초 발표된 미국 개인 소비 지출(PCE) 가격 지수 데이터는 1982년 이후 가장 큰 연간 성장률인 11월 5.7% YoY를 기록했습니다. 이 결과는 미국 달러가 경쟁 통화에 대해 강세를 유지하는 데 도움이 되었습니다. 

USD/JPY 환율은 최근 몇 주 동안 상승세를 보이며, 지난주 말 4주 최고치인 $114.41로 마감했습니다. 상승 추세를 고려할 때, 21주 이동 평균은 약 $112.00, 50주 이동 평균은 대략 $110으로, 근접 지지 수준을 결정합니다.

쌍의 상승을 이끄는 주요 요인은 연방준비제도의 차별화된 통화 정책으로, 이는 미국 정부 채권 수익률과 일본 정부 채권 수익률 간의 스프레드를 확대할 가능성이 높습니다. 또한, 긍정적인 미국 경제 데이터도 미국 달러를 지원했습니다. 연준의 긴축 통화 정책에 대한 기대감으로 인해, 강세 모멘텀은 향후 몇 달 동안 계속될 것으로 예상되며, 이는 미국 달러를 지원할 것입니다. 

크리스마스 이브에 거래가 둔화되면서, EUR/USD는 2021년 12월 24일 금요일 중반 1.1300대에 정착한 것으로 보입니다. 단기 강세 심리가 여전히 유지되고 있지만, 얇은 거래 조건이 주말 동안의 움직임을 제한할 가능성이 높습니다.

GBP/USD는 한 달 넘는 저점에서 반등한 후 4일 연속 상승했습니다. 최근 보고서에 따르면 현재 백신이 오미크론 변종에 대해 처음 생각했던 것보다 더 효과적이라는 소식이 전해지면서, 영국 내 COVID-19 사례 증가에 대한 우려가 완화되었습니다. 영국 연구에 따르면, 오미크론 감염으로 인한 입원율이 감소하여 영국 파운드가 상승했습니다.

또한, 미국 달러에 대한 수요가 둔화되면서 GBP/USD 쌍이 약간 상승했습니다. 내년의 매파적인 연준 정책은 최소 3회의 금리 인상을 암시하며, 이는 USD 하락을 제한하고 쌍의 상승폭을 제한할 것입니다.

그러나 관련 경제 데이터의 부족과 연말의 얇은 유동성 조건은 트레이더들이 공격적인 베팅을 하는 것을 주저하게 만들었습니다. 

상품

미국 달러 약세로 인해 금값은 지난 2일 동안 상승하며, 2주 연속 $1,800 이상을 유지했습니다. 그러나 월 최고치를 넘지 못했습니다. 기술적 관점에서 금은 $1,808.81로 마감했으며, $1,830 근처의 61.8% 되돌림 수준 아래에서 거래되고 있습니다.

그럼에도 불구하고 트레이더들은 강한 미국 국채 수익률을 무시하고 오미크론 변종 및 미국 자극책에 대한 긍정적인 업데이트에서 신호를 얻으며 위험 선호 태도를 보였습니다. 그들은 최신 COVID 변종이 글로벌 발전을 방해하지 않기를 바라며, 이 시기에 월스트리트 황소들에게 필요한 힘을 주고 있습니다.

유가도 상승했으며, 오미크론이 세계 경제에 미치는 영향에 대한 우려가 완화되고 초기 데이터가 바이러스가 더 경미한 질병을 유발했다는 것을 나타내고 있습니다. 그러나 트레이더들은 감염 사례 증가에 대해 조심스러운 태도를 유지했습니다.

2022년 1월 4일 화요일, OPEC +와 그 동맹국들은 2월에 하루 400,000 배럴(BPD) 생산을 증가시킬지 여부를 결정할 것입니다.

암호화폐

휴일 동안 비트코인 트레이더들에게 크리스마스의 기쁨이 가득했습니다. 블록체인 암호화폐가 크리스마스 주말에 접어들며 2주 최고치를 기록했습니다.

크리스마스 전 거래량이 낮은 가운데, 세계 최대 암호화폐는 2021년 12월 12일 금요일 이후 처음으로 $50,000를 돌파했습니다. 지난주 비트코인은 주간 8% 상승하며 주중 최고치인 $51,65에 도달했습니다.

시장 리더로서 비트코인은 다른 암호화폐의 성과에 상승 모멘텀을 미쳤습니다. 이더리움의 가격은 2021년 12월 23일 목요일에 $4,100를 넘어서며 주말까지 4% 상승했습니다.

세계에서 두 번째로 인기 있는 암호화폐인 이더리움은 2021년 훌륭한 한 해를 보냈습니다. 2020년 12월 말, 이더리움은 약 $700대에서 거래되고 있었습니다. 2021년 12월 말이 다가오면서, 이더리움은 연초 대비 약 450% 상승했으며, 비트코인은 상대적으로 낮은 80% 상승률을 기록하고 있습니다.

분석가들은 이더리움의 올해 성과를 더 큰 유연성과 분산 애플리케이션(dApp), 분산 금융(DeFi), 비가역 토큰(NFT)과의 통합 가능성에 기인하고 있습니다. 

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