Relatório semanal de mercado – 27 de dezembro de 2021

Índices dos EUA

À medida que os mercados se aproximam dos últimos dias de negociação do ano, os três principais índices dos EUA fecharam em alta na quinta-feira, 23 de dezembro de 2021, em um que se configurou como um rali de Natal pré-férias. 

O S&P 500 obteve ganhos impressionantes, fechando em um recorde histórico de $4.725, encerrando a semana +1,58% mais alto, com 80% das empresas que compõem o índice ganhando terreno. Varejistas e outras empresas que dependem do consumo representaram uma grande parte desses ganhos. Entre elas, a Tesla (TSLA) subiu mais de 16% após o CEO Elon Musk anunciar que estava "quase pronto" para vender 10% de sua participação.

Enquanto isso, o Dow Jones e o Nasdaq Composite seguiram a tendência, recuperando perdas de dias anteriores para fechar em alta de +0,55% e +0,85%, respectivamente.

As ações de saúde e tecnologia também ajudaram a impulsionar o mercado, enquanto os traders notavelmente aumentaram as ações de operadores de hotéis e outras empresas relacionadas a viagens. Em particular, o preço das ações da American Airlines (AAL) subiu 10,5%, enquanto a Delta Airlines (DAL) fechou 9,8% mais alta.

Os mercados também se recuperaram após dados positivos sobre a saúde relacionados ao Omicron e hospitalizações, ignorando preocupações de que a variante prejudicaria a recuperação econômica. Esse fato, juntamente com níveis otimistas de confiança do consumidor e a divulgação de níveis de PIB doméstico revisados para cima, colocou os três principais índices no verde após uma abertura instável.

Outro grande impulso para os mercados veio do Departamento do Trabalho dos EUA. O último relatório de pedidos de seguro-desemprego indicou que 205.000 pessoas solicitaram seguro-desemprego na semana passada, continuando sua queda desde o auge da pandemia. Os últimos números do departamento refletem um mercado de trabalho forte, impulsionado por uma demanda significativa por trabalhadores no próximo ano.

Forex

Os dados do Índice de Preços de Gastos de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA publicados no início desta semana mostraram o maior crescimento anual desde 1982, com 5,7% em relação ao ano anterior em novembro. Esse resultado ajudou o dólar dos EUA a se manter firme contra seus rivais. 

As taxas USD/JPY têm aumentado nas últimas semanas, atingindo uma máxima de quatro semanas no final da semana passada – o par fechou a semana a $114,41. Dada a tendência de alta, a Média Móvel de 21 semanas está em torno de $112,00, e a Média Móvel de 50 semanas está em cerca de $110, determinando os níveis de suporte próximos.

O principal fator que impulsiona o par para cima é a política monetária divergente do Federal Reserve, que provavelmente ampliará o spread entre os rendimentos dos títulos do governo dos EUA e os rendimentos dos títulos do governo japonês. Além disso, dados econômicos positivos dos EUA também apoiaram o dólar dos EUA. Com as expectativas de uma política monetária mais restritiva pelo Fed, o momento de alta deve continuar nos próximos meses, o que apoiará o dólar dos EUA. 

Com a ação de negociação se tornando contida na véspera de Natal, o EUR/USD parecia ter se estabilizado em torno de meados de 1,1300 na sexta-feira, 24 de dezembro de 2021. Embora o sentimento otimista de curto prazo permaneça intacto para o par, as condições de negociação finas provavelmente limitarão seu movimento pelo restante da semana.

O GBP/USD ganhou pelo quarto dia consecutivo após recuar de uma baixa de mais de um mês. Relatórios recentes sugeriram que as vacinas atuais eram mais eficazes do que se pensava inicialmente contra a variante Omicron, aliviando preocupações sobre o aumento de casos de COVID-19 no Reino Unido. De acordo com um estudo do Reino Unido, menos hospitalizações foram atribuídas a infecções por Omicron, impulsionando a libra esterlina.

Além disso, a demanda contida pelo dólar dos EUA deu ao par GBP/USD um leve impulso. A política agressiva do Fed para o próximo ano, que implica pelo menos 3 aumentos de taxa, deve limitar a desvalorização do USD e limitar os ganhos para o par.

No entanto, a falta de dados econômicos relevantes e as condições de liquidez finas no final do ano desencorajaram os traders de fazer apostas agressivas. 

Commodities

Como resultado da desvalorização do dólar dos EUA, o ouro subiu nos últimos 2 dias, permanecendo acima da marca de $1.800 pela segunda semana consecutiva. No entanto, não conseguiu ultrapassar sua máxima mensal. Do ponto de vista técnico, o ouro fechou a $1.808,81 e está sendo negociado abaixo do nível de retração de 61,8%, perto de $1.830.

Dito isso, os traders exibiram uma atitude de risco, ignorando rendimentos mais altos dos títulos do Tesouro dos EUA e buscando pistas de atualizações favoráveis sobre a variante Omicron e o estímulo dos EUA. Eles esperam que a nova variante de COVID não impeça o desenvolvimento global, dando aos touros de Wall Street o impulso de que precisam nesta época do ano.

O preço do petróleo também subiu, com preocupações sobre o impacto do Omicron nas economias globais diminuindo e dados iniciais indicando que o vírus causou doenças mais leves. No entanto, os traders permaneceram cautelosos quanto ao aumento de casos infectados.

Na terça-feira, 4 de janeiro de 2022, a OPEC + e seus aliados decidirão se aumentarão a produção em 400.000 barris (BPD) por dia em fevereiro.

Criptomoedas

As festas trouxeram muita alegria natalina para os traders de Bitcoin após a criptomoeda blockchain entrar no fim de semana de Natal, atingindo uma máxima de duas semanas.

Apesar dos volumes de negociação permanecerem baixos na véspera de Natal, a maior criptomoeda do mundo ultrapassou a marca de $50.000 pela primeira vez desde sexta-feira, 12 de dezembro de 2021. Na semana passada, o Bitcoin subiu impressionantes 8%, alcançando uma máxima intra-semana de $51,65.

Como líder de mercado, o Bitcoin influenciou o desempenho de outras criptomoedas com seu momento de alta. O preço do Ether avançou acima de $4.100 na quinta-feira, 23 de dezembro de 2021, subindo 4% até o final da semana.

Para a segunda criptomoeda mais popular do mundo, 2021 foi um excelente ano. No final de dezembro de 2020, o Ethereum estava sendo negociado em torno da marca de $700. À medida que o final de dezembro de 2021 se aproxima, o Ethereum viu um aumento aproximado de 450% (ano a ano), em comparação com o Bitcoin, que apresenta um desempenho relativamente baixo de 80% (ano a ano).

Analistas atribuem o desempenho do Ethereum este ano à sua maior flexibilidade e potencial de integração com aplicações descentralizadas (dApp), finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não fungíveis (NFT). 

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