Rapport hebdomadaire sur le marché – 27 déc. 2021

Indices américains

Alors que les marchés entrent dans leurs derniers jours de négociation de l'année, les trois principaux indices américains ont clôturé en hausse jeudi 23 décembre 2021, dans ce qui s'est avéré être un rallye de Noël avant les fêtes. 

Le S&P 500 a enregistré des gains impressionnants, clôturant à un niveau record de 4 725 $, terminant la semaine avec une hausse de +1,58 %, avec 80 % des entreprises qui composent l'indice enregistrant des gains. Les détaillants et d'autres entreprises dépendant des dépenses des consommateurs ont représenté une grande part de ces gains. Parmi eux, Tesla (TSLA) a augmenté de plus de 16 % après que le PDG Elon Musk a annoncé qu'il avait "presque terminé" de vendre 10 % de sa participation.

Pendant ce temps, le Dow Jones et le Nasdaq Composite ont suivi la tendance, récupérant les pertes d'un début de semaine pour clôturer en hausse de +0,55 % et +0,85 %, respectivement.

Les actions du secteur de la santé et de la technologie ont également contribué à faire monter le marché, tandis que les traders ont notablement enchéri sur les actions des opérateurs hôteliers et d'autres entreprises liées au voyage. En particulier, le prix de l'action American Airlines (AAL) a augmenté de 10,5 %, tandis que Delta Airlines (DAL) a clôturé avec une hausse de 9,8 %.

Les marchés ont également connu un rallye après l'émergence de données de santé positives concernant Omicron et les hospitalisations associées, écartant les inquiétudes selon lesquelles le variant freinerait la reprise économique. Ce fait, associé à des niveaux de confiance des consommateurs optimistes et à la publication de niveaux de PIB domestique révisés à la hausse, a placé les trois moyennes majeures dans le vert après un début hésitant.

Un autre coup de pouce majeur pour les marchés est venu du Département du Travail américain. Le dernier rapport sur les demandes d'allocations chômage a indiqué que 205 000 personnes avaient déposé une demande d'assurance chômage la semaine dernière, poursuivant sa baisse depuis le pic de la pandémie. Les dernières données du département reflètent un marché du travail solide, alimenté par une demande significative de travailleurs dans l'année à venir.

Forex

Les données de l'Indice des Prix des Dépenses de Consommation Personnelle (PCE) des États-Unis publiées plus tôt cette semaine ont montré la plus forte croissance annuelle depuis 1982 avec 5,7 % en glissement annuel en novembre. Ce résultat a aidé le dollar américain à se maintenir face à ses rivaux. 

Les taux USD/JPY ont augmenté ces dernières semaines, atteignant un sommet de quatre semaines à la fin de la semaine dernière – la paire a clôturé la semaine à 114,41 $. Étant donné la tendance à la hausse, la Moyenne Mobile sur 21 semaines est d'environ 112,00 $, et la Moyenne Mobile sur 50 semaines est d'environ 110 $, déterminant les niveaux de support proches.

Le facteur clé qui pousse la paire à la hausse est la politique monétaire divergente de la Réserve fédérale, qui devrait élargir l'écart entre les rendements des obligations d'État américaines et japonaises. De plus, des données économiques américaines positives ont également soutenu le dollar américain. Avec des attentes d'une politique monétaire plus stricte de la Fed, l'élan haussier devrait se poursuivre dans les mois à venir, ce qui soutiendra le dollar américain. 

Avec une action de trading devenant calme la veille de Noël, l'EUR/USD semblait s'être stabilisé autour du milieu des 1,1300s vendredi 24 décembre 2021. Bien que le sentiment haussier à court terme reste intact pour la paire, des conditions de trading minces devraient limiter son mouvement pour le reste de la semaine.

Le GBP/USD a gagné pour le quatrième jour consécutif après s'être repris d'un plus bas d'un mois. Des rapports récents ont suggéré que les vaccins actuels étaient plus efficaces que prévu contre la souche Omicron, apaisant les inquiétudes concernant l'augmentation des cas de COVID-19 au Royaume-Uni. Selon une étude britannique, moins d'hospitalisations ont été attribuées aux infections par Omicron, ce qui a renforcé la livre sterling.

De plus, une demande faible pour le dollar américain a donné un léger coup de pouce à la paire GBP/USD. La politique hawkish de la Fed l'année prochaine, qui implique au moins 3 hausses de taux, devrait limiter la baisse du dollar américain et limiter les gains pour la paire.

Cependant, le manque de données économiques pertinentes et des conditions de liquidité minces à la fin de l'année ont découragé les traders de faire des paris agressifs. 

Matières premières

En raison de l'affaiblissement du dollar américain, l'or a augmenté au cours des 2 derniers jours, restant au-dessus de la barre des 1 800 $ pour la deuxième semaine consécutive. Cependant, il n'a pas pu franchir son sommet mensuel. D'un point de vue technique, l'or a clôturé à 1 808,81 $ et se négocie en dessous du niveau de retracement de 61,8 %, près de 1 830.

Cela dit, les traders ont montré une attitude à risque en ignorant les rendements plus élevés des obligations du Trésor américain et en s'inspirant des mises à jour favorables sur le variant Omicron et le stimulus américain. Ils espèrent que le dernier variant COVID ne freine pas le développement mondial, donnant aux taureaux de Wall Street le coup de pouce dont ils ont besoin en cette période de l'année.

Le prix du pétrole a également grimpé, les inquiétudes concernant l'impact d'Omicron sur les économies mondiales s'atténuant et des données préliminaires indiquant que le virus provoquait des maladies plus légères. Cependant, les traders sont restés prudents face à l'augmentation des cas infectés.

Le mardi 4 janvier 2022, l'OPEP + et ses alliés décideront s'ils doivent augmenter la production de 400 000 barils (BPD) par jour en février.

Cryptomonnaies

Les fêtes ont apporté beaucoup de joie de Noël aux traders de Bitcoin après que la cryptomonnaie blockchain a commencé le week-end de Noël, atteignant un sommet de deux semaines.

Bien que les volumes de trading soient restés faibles à l'approche de Noël, la plus grande cryptomonnaie du monde a franchi la barre des 50 000 $ pour la première fois depuis vendredi 12 décembre 2021. La semaine dernière, Bitcoin a augmenté de manière impressionnante de 8 % sur la semaine, atteignant un sommet intra-semaine de 51 65.

En tant que leader du marché, Bitcoin a influencé la performance d'autres cryptomonnaies avec son élan haussier. Le prix de l'Ether a avancé au-dessus de 4 100 $ jeudi 23 décembre 2021, grimpant de 4 % d'ici la fin de la semaine.

Pour la deuxième cryptomonnaie la plus populaire au monde, 2021 a été une excellente année. Fin décembre 2020, l'Ethereum se négociait autour de 700 $. À l'approche de la fin décembre 2021, l'Ethereum a connu une augmentation d'environ 450 % (depuis le début de l'année), par rapport à Bitcoin, qui affiche une performance relativement faible de 80 % (depuis le début de l'année).

Les analystes attribuent la performance de l'Ethereum cette année à sa plus grande flexibilité et à son potentiel d'intégration avec des applications décentralisées (dApp), la finance décentralisée (DeFi) et les tokens non fongibles (NFT). 

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