Informe semanal del mercado – 06 de diciembre de 2021

Índices de EE. UU.

Los índices de EE. UU. experimentaron una semana volátil. Los temores sobre la variante Ómicron y la disposición de la Reserva Federal para endurecer la política monetaria contribuyeron a que los 3 índices continuaran su tendencia a la baja. Esto provocó que el índice de volatilidad CBOE alcanzara un máximo de 35 intradía por primera vez desde enero; lecturas por encima de 30 indican una mayor volatilidad e incertidumbre.

Las preocupaciones sobre la variante COVID y la política de la Reserva Federal también afectaron el mercado de renta fija. La semana pasada, el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayó al 1.36% el viernes, 3 de diciembre de 2021, frente al 1.52% del lunes. El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, expresó su preocupación por la inflación y sugirió que la Fed podría ser capaz de frenar la inflación acelerando el ritmo del programa de reducción de activos.

Conocido por su estabilidad durante una crisis económica, el sector de servicios públicos fue el sector de mejor rendimiento de la semana. Por otro lado, el sector de Comunicaciones ha sido el sector de peor rendimiento de la semana, principalmente debido al anuncio del presidente Biden de evitar un confinamiento a corto plazo.

Esta semana, el enfoque estará en el Crédito al Consumidor, el Índice de Precios al Consumidor Básico y el Presupuesto Federal.

Forex

El Franco Suizo y el Yen fueron los mayores ganadores en los mercados de divisas, seguidos por el Dólar. Consideradas como monedas refugio, tanto el Franco Suizo como el Yen se apreciaron frente a las monedas y los rendimientos de bonos globales debido a las preocupaciones sobre la propagación de la variante Ómicron, que ha llevado a restricciones en todo el mundo. Las preocupaciones sobre posibles acciones agresivas de la Reserva Federal para controlar la inflación impactaron positivamente al Dólar.

El Dólar Australiano ha seguido estableciendo nuevos mínimos frente al Dólar Estadounidense, cayendo más en 2 semanas desde junio de 2021. La economía de Australia se encuentra en la parte delantera de la cadena de suministro global, lo que hace que los desarrollos en torno a Ómicron sean significativos. Desde la última reunión del RBA, el AUD/USD ha caído de 0.7532 a 0.7000. El RBA se reunirá esta semana para discutir la política monetaria. Dadas las significativas variaciones en el AUD/USD desde la última reunión del RBA, es importante observar la decisión sobre la tasa de interés del RBA el martes, 7 de diciembre de 2021, y los comentarios sobre las condiciones económicas que impulsan su decisión. El AUD/USD rompió su soporte en el nivel de retroceso del 61.8% de $0.70500, convirtiéndose en el nuevo nivel de resistencia; el nuevo nivel de soporte en el retroceso del 50% está cerca de $0.67500.

Tras la publicación de un informe de empleo en EE. UU. más débil de lo esperado, el dólar revirtió ganancias para operar plano en el día. El informe aún contenía revisiones positivas para meses anteriores y detalles sólidos sobre el mercado laboral. A pesar de la amenaza de Ómicron, los mercados se recuperaron rápidamente de los decepcionantes datos de empleo después de que la Fed anunció su compromiso con su nivel actual de reducción y compras de activos.

En el frente del Reino Unido, han crecido las dudas sobre la tasa de interés pronosticada para diciembre por el Banco de Inglaterra después de que el establecimiento de tasas notara que más información sobre Ómicron podría ser beneficiosa antes de cambiar los ajustes de política. Si la variante Ómicron amenaza con ralentizar el consumo y la producción, los responsables de políticas no quieren arriesgarse a obstaculizar la demanda económica.

Materias Primas

A medida que aumenta la incertidumbre económica, los observadores del mercado están recurriendo a los precios del petróleo para medir la producción y la demanda económica. Esta perspectiva muestra débiles perspectivas económicas, con los precios del petróleo cayendo por sexta semana consecutiva, la racha más larga de caídas semanales desde 2018.

El precio del crudo WTI cayó un 0.63% para cerrar en $66.26. El precio del crudo encontrará primero soporte alrededor de $60.50 en el nivel de retroceso del 61.8%, seguido por el rango de $55.50 en el nivel de retroceso del 50%. Al cierre del viernes, el crudo WTI estaba operando cerca de su media móvil de 50 días. A pesar de las amenazas planteadas por la variante Ómicron, la OPEP se compromete a su plan de aumentar lentamente la producción de petróleo en 400 barriles por día en enero. Esta decisión es significativa en medio de las crecientes preocupaciones en los mercados de petróleo globales y fue un factor principal en las caídas de precios de la semana pasada.

En los mercados de metales, el Oro terminó la semana plano en $1,783.18, un cambio del -0.03% respecto al precio de apertura inicial de la semana pasada. El precio de cierre del viernes posicionó al oro ligeramente por encima de su primer nivel de soporte importante de alrededor de $1,780 en el nivel de retroceso del 38.2%. En el lado positivo, la resistencia se encuentra alrededor de la marca de $1,800 en el nivel de retroceso del 50%, seguida por su segundo nivel de soporte importante de $1,820 en el nivel de retroceso del 61.8%.

A pesar de terminar plano en la semana, el Oro subió un 1% frente al dólar el viernes, 3 de diciembre de 2021, beneficiándose de un vuelo hacia la seguridad en medio de la incertidumbre de Ómicron y una caída en los rendimientos del Tesoro de EE. UU.

Criptomonedas

En un desastroso final de semana, los precios de Bitcoin cayeron drásticamente el sábado, 4 de diciembre de 2021, sumergiéndose a un mínimo cercano a $43,000 antes de rebotar. En las 24 horas desde el viernes hasta el sábado, la criptomoneda más prominente del mundo perdió alrededor de $10,000, lo que equivale a más del 17% de su valor. El precio de Ethereum, la segunda criptomoneda más grande, también sufrió un golpe. Ethereum cayó hasta $3,400 el sábado, 4 de diciembre de 2021, para perder un 15% en 24 horas durante la venta masiva del mercado.

Las pérdidas del mercado se aceleraron temprano el sábado por la mañana, sin que se evidenciara una razón aparente para la caída. Las criptomonedas comenzaron a caer a medida que las acciones retrocedieron el viernes, 3 de diciembre de 2021, llevando a los inversores a buscar la seguridad de los bonos. El creciente sentimiento en las acciones tecnológicas también puede haberse trasladado al espacio cripto a medida que los inversores comenzaron a deshacerse de sus activos. La venta también ocurrió en medio de un sentimiento inquietante en torno a los rumores de inminentes regulaciones de criptomonedas por parte de gobiernos internacionales.

Ahora en camino hacia la recuperación, Bitcoin se está asentando ligeramente por debajo de sus primeros niveles de resistencia importantes cerca de $54,400 en el retroceso del 50%. En caso de más turbulencias en el mercado, Bitcoin debería recibir soporte alrededor de $50,900 en el retroceso del 38.2%. Una ruptura de este nivel clave vería el siguiente soporte importante de Bitcoin en la marca de $46,600 en el nivel de retroceso del 23.6%.

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