Cotygodniowy raport rynkowy – 06 grudnia 2021

Indeksy US

Indeksy US doświadczyły zmiennego tygodnia. Obawy związane z wariantem Omikron oraz gotowość Rezerwy Federalnej do zaostrzenia polityki monetarnej przyczyniły się do kontynuacji spadkowego trendu wszystkich 3 indeksów. Spowodowało to wzrost indeksu zmienności CBOE do poziomu 35 w ciągu dnia po raz pierwszy od stycznia — odczyty powyżej 30 wskazują na zwiększoną zmienność i niepewność.

Obawy dotyczące wariantu COVID oraz polityki Rezerwy Federalnej wpłynęły również na rynek obligacji. W zeszłym tygodniu rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła do 1,36% w piątek, 3 grudnia 2021, w porównaniu do 1,52% w poniedziałek. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell wyraził zaniepokojenie inflacją i zasugerował, że Fed może być w stanie ograniczyć inflację, przyspieszając tempo programu taperingu aktywów.

Znany z stabilności w czasie kryzysu gospodarczego, sektor użyteczności publicznej był najlepiej radzącym sobie sektorem w tym tygodniu. Z drugiej strony, sektor komunikacji był najsłabiej radzącym sobie sektorem w tym tygodniu, głównie z powodu ogłoszenia prezydenta Bidena o unikaniu lockdownu w najbliższym czasie.

W tym tygodniu uwaga skupi się na kredycie konsumpcyjnym, podstawowym wskaźniku cen konsumpcyjnych oraz budżecie federalnym.

Forex

Frank szwajcarski i jen były największymi zwycięzcami na rynkach walutowych, a za nimi znajdował się dolar. Uważane za waluty bezpiecznej przystani, zarówno frank szwajcarski, jak i jen zyskały na wartości w stosunku do globalnych walut i rentowności obligacji z powodu obaw o rozprzestrzenienie się wariantu Omikron, co doprowadziło do restrykcji na całym świecie. Obawy dotyczące możliwych agresywnych działań Rezerwy Federalnej w celu kontrolowania inflacji pozytywnie wpłynęły na dolara.

Dolar australijski nadal ustanawia nowe minima w stosunku do dolara amerykańskiego, spadając najwięcej w ciągu 2 tygodni od czerwca 2021. Gospodarka Australii znajduje się na czołowej pozycji w globalnym łańcuchu dostaw, co czyni rozwój sytuacji wokół Omikronu istotnym. Od ostatniego posiedzenia RBA, AUD/USD spadł z 0,7532 do 0,7000. RBA spotka się w tym tygodniu, aby omówić politykę monetarną. Biorąc pod uwagę znaczące ruchy w AUD/USD od ostatniego posiedzenia RBA, ważne jest, aby obserwować decyzję RBA w sprawie stóp procentowych we wtorek, 7 grudnia 2021, oraz komentarze dotyczące warunków gospodarczych wpływających na ich decyzję. AUD/USD przełamał swoje wsparcie na poziomie 61,8% retracement wynoszącym 0,70500, co czyni go nowym poziomem oporu — nowe wsparcie na poziomie 50% retracement znajduje się w pobliżu 0,67500.

Po publikacji słabszego od oczekiwań raportu o zatrudnieniu w USA, dolar odwrócił zyski, handlując na poziomie płaskim w ciągu dnia. Raport nadal zawierał pozytywne rewizje dla poprzednich miesięcy oraz solidne szczegóły dotyczące rynku pracy. Pomimo zagrożenia ze strony Omikronu, rynki szybko odbiły się od rozczarowujących danych o zatrudnieniu po tym, jak Fed ogłosił, że zobowiązuje się do obecnego poziomu taperingu i zakupów aktywów.

Na froncie brytyjskim wątpliwości wzrosły w związku z prognozowaną stopą procentową na grudzień ustaloną przez Bank Anglii, po tym jak decydent stwierdził, że więcej informacji na temat Omikronu może być korzystne przed zmianą ustawień polityki. Jeśli wariant Omikron zagraża spowolnieniu konsumpcji i produkcji, decydenci nie chcą ryzykować osłabienia popytu gospodarczego.

Towary

W miarę wzrostu niepewności gospodarczej, obserwatorzy rynku zwracają uwagę na ceny ropy, aby ocenić produkcję i popyt gospodarczy. Taki widok wskazuje na słabe perspektywy gospodarcze, a ceny ropy spadły szósty tydzień z rzędu - najdłuższy okres tygodniowych spadków od 2018 roku.

Cena ropy WTI spadła o 0,63%, zamykając się na poziomie 66,26 USD. Cena ropy najpierw znajdzie wsparcie w okolicach 60,50 USD na poziomie 61,8% retracement, a następnie w przedziale 55,50 USD na poziomie 50% retracement. Na koniec piątkowego handlu, ropa WTI handlowała blisko swojej 50-dniowej średniej kroczącej. Pomimo zagrożeń ze strony wariantu Omikron, OPEC zobowiązuje się do swojego planu stopniowego zwiększania wydobycia ropy o 400 baryłek dziennie w styczniu. Ta decyzja jest istotna w obliczu wzmożonych obaw na globalnych rynkach ropy i była głównym czynnikiem spadków cen w zeszłym tygodniu.

Na rynkach metali, złoto zakończyło tydzień na poziomie 1,783.18 USD, co oznacza zmianę o -0,03% w porównaniu do początkowej ceny otwarcia w zeszłym tygodniu. Cena zamknięcia w piątek ustawiła złoto nieco powyżej swojego pierwszego głównego poziomu wsparcia wynoszącego około 1,780 USD na poziomie 38,2% retracement. Na górze opór znajduje się w okolicach 1,800 USD na poziomie 50% retracement, a następnie jego drugi główny poziom wsparcia wynoszący 1,820 USD na poziomie 61,8% retracement.

Pomimo zakończenia tygodnia na poziomie płaskim, złoto wzrosło o 1% w stosunku do dolara w piątek, 3 grudnia 2021, korzystając z ucieczki do bezpieczeństwa w obliczu niepewności związanej z Omikronem i spadku rentowności obligacji skarbowych USA.

Kryptowaluty

W katastrofalnym zakończeniu tygodnia, ceny Bitcoina spadły gwałtownie w sobotę, 4 grudnia 2021, nurkując do poziomu bliskiego 43,000 USD przed odbiciem. W ciągu 24 godzin od piątku do soboty, najważniejsza kryptowaluta na świecie straciła około 10,000 USD, co stanowi ponad 17% jej wartości. Cena Ethereum, drugiej co do wielkości kryptowaluty, również ucierpiała. Ethereum spadło do poziomu 3,400 USD w sobotę, 4 grudnia 2021, tracąc 15% w ciągu 24 godzin podczas wyprzedaży na rynku.

Straty na rynku przyspieszyły wczesnym sobotnim porankiem, a brak widocznego powodu spadku był oczywisty. Kryptowaluty zaczęły spadać, gdy akcje cofnęły się w piątek, 3 grudnia 2021, co skłoniło inwestorów do ucieczki w stronę bezpieczeństwa obligacji. Narastające nastroje w akcjach technologicznych mogły również przenieść się na przestrzeń kryptowalut, gdy inwestorzy zaczęli się wyprzedawać. Wyprzedaż miała również miejsce w obliczu niepokojących nastrojów związanych z rozmowami o nadchodzących regulacjach kryptowalutowych ze strony rządów międzynarodowych.

Obecnie zmierzając w stronę odbicia, Bitcoin stabilizuje się nieco poniżej swoich pierwszych głównych poziomów oporu w okolicach 54,400 USD na poziomie 50% retracement. W przypadku dodatkowych zawirowań na rynku, Bitcoin powinien otrzymać wsparcie w okolicach 50,900 USD na poziomie 38,2% retracement. Przełamanie tego kluczowego poziomu spowodowałoby, że następne główne wsparcie Bitcoina znajdowałoby się w okolicach 46,600 USD na poziomie 23,6% retracement.

Handluj indeksami US, forex i towarami z opcjami na DTrader i z CFD na Deriv MT5 na kontach Financial i Financial STP. Handluj kryptowalutami z multiplikatorami na DTrader i CFD na Deriv MT5 na kontach Financial i Financial STP.