Wöchentlicher Marktbericht – 06. Dezember 2021

US-Indizes

Die US-Indizes erlebten eine volatile Woche. Ängste über die Omicron-Variante und die Bereitschaft der Federal Reserve, die Geldpolitik zu straffen, trugen dazu bei, dass alle 3 Indizes ihren Abwärtstrend fortsetzten. Dies führte dazu, dass der CBOE-Volatilitätsindex intraday zum ersten Mal seit Januar auf einen Höchststand von 35 anstieg — Werte über 30 deuten auf erhöhte Volatilität und Unsicherheit hin.

Bedenken hinsichtlich der COVID-Variante und der Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussten auch den Markt für festverzinsliche Wertpapiere. In der letzten Woche fiel die 10-jährige US-Staatsanleihe auf 1,36% am Freitag, den 3. Dezember 2021, im Vergleich zu 1,52% am Montag. Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell äußerte Bedenken hinsichtlich der Inflation und schlug vor, dass die Fed möglicherweise in der Lage sein könnte, die Inflation durch eine Beschleunigung des Tempos des Vermögensabbaus zu dämpfen.

Bekannt für ihre Stabilität während einer Wirtschaftskrise war der Versorgungssektor der am besten abschneidende Sektor der Woche. Auf der anderen Seite war der Kommunikationssektor der am schlechtesten abschneidende Sektor der Woche, hauptsächlich aufgrund der Ankündigung von Präsident Biden, einen kurzfristigen Lockdown zu vermeiden.

In dieser Woche wird der Fokus auf dem Verbraucherkredit, dem Kern-Verbraucherpreisindex und dem Bundeshaushalt liegen.

Forex

Der Schweizer Franken und der Yen waren die größten Gewinner auf den Devisenmärkten, gefolgt vom Dollar. Als sichere Hafenwährungen wurden sowohl der Schweizer Franken als auch der Yen gegenüber globalen Währungen und Anleiherenditen aufgrund von Bedenken über die Ausbreitung der Omicron-Variante, die weltweit zu Einschränkungen geführt hat, aufgewertet. Bedenken über mögliche aggressive Maßnahmen der Federal Reserve zur Kontrolle der Inflation wirkten sich positiv auf den Dollar aus.

Der Australische Dollar hat weiterhin neue Tiefststände gegenüber dem US-Dollar erreicht und fiel am meisten in 2 Wochen seit Juni 2021. Die australische Wirtschaft befindet sich am Anfang der globalen Lieferkette, was die folgenden Entwicklungen rund um Omicron bedeutend macht. Seit dem letzten RBA-Treffen ist der AUD/USD von 0,7532 auf 0,7000 gefallen. Die RBA wird sich in dieser Woche treffen, um die Geldpolitik zu besprechen. Angesichts der signifikanten Bewegungen im AUD/USD seit dem letzten RBA-Treffen ist es wichtig, die Zinssatzentscheidung der RBA am Dienstag, den 7. Dezember 2021, und die Kommentare zu den wirtschaftlichen Bedingungen, die ihre Entscheidung antreiben, zu beobachten. Der AUD/USD hat seine Unterstützung auf dem 61,8%-Retracement-Niveau von $0,70500 durchbrochen, was es zum neuen Widerstandsniveau macht — das neue Unterstützungsniveau bei 50% Retracement liegt nahe bei $0,67500.

Nach der Veröffentlichung eines schwächeren als erwarteten US-Arbeitsberichts kehrte der Dollar seine Gewinne um und handelte am Tag flach. Der Bericht enthielt jedoch positive Revisionen für die Vormonate und solide Details über den Arbeitsmarkt. Trotz der Bedrohung durch Omicron erholten sich die Märkte schnell von enttäuschenden Arbeitsmarktdaten, nachdem die Fed angekündigt hatte, sich zu ihrem aktuellen Niveau des Vermögensabbaus und der Vermögenskäufe zu bekennen.

Auf der britischen Seite sind Zweifel an der prognostizierten Zinserhöhung im Dezember durch die Bank of England gewachsen, nachdem der Zinssatzgeber festgestellt hatte, dass mehr Informationen über Omicron vorteilhaft sein könnten, bevor die Politik geändert wird. Wenn die Omicron-Variante droht, den Konsum und die Produktion zu verlangsamen, wollen die politischen Entscheidungsträger nicht riskieren, die wirtschaftliche Nachfrage zu behindern.

Rohstoffe

Mit zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit wenden sich Marktbeobachter den Ölpreisen zu, um die Produktion und die wirtschaftliche Nachfrage zu beurteilen. Diese Perspektive zeigt schwache wirtschaftliche Aussichten, da die Ölpreise in der sechsten Woche in Folge gefallen sind - der längste Zeitraum wöchentlicher Rückgänge seit 2018.

Der Preis für WTI-Rohöl fiel um 0,63% und schloss bei $66,26. Der Preis für Rohöl wird zunächst Unterstützung um $60,50 auf dem 61,8%-Retracement-Niveau finden, gefolgt von der $55,50-Spanne auf dem 50%-Retracement-Niveau. Zum Schlusskurs am Freitag handelte WTI-Rohöl nahe seinem 50-Tage-Durchschnitt. Trotz der Bedrohungen durch die Omicron-Variante verpflichtet sich OPEC, ihren Plan zur schrittweisen Erhöhung der Ölproduktion um 400 Barrel pro Tag im Januar umzusetzen. Diese Entscheidung ist angesichts der erhöhten Bedenken auf den globalen Ölmärkten von Bedeutung und war ein wesentlicher Faktor für die Preisrückgänge in der letzten Woche.

Auf den Metallmärkten endete Gold die Woche flach bei $1.783,18, ein -0,03%-Änderung gegenüber dem Eröffnungspreis der letzten Woche. Der Schlusskurs am Freitag positionierte Gold leicht über seinem ersten wichtigen Unterstützungsniveau von etwa $1.780 auf dem 38,2%-Retracement-Niveau. Auf der Oberseite liegt der Widerstand um die $1.800-Marke auf dem 50%-Retracement-Niveau, gefolgt von seinem zweiten wichtigen Unterstützungsniveau von $1.820 auf dem 61,8%-Retracement-Niveau.

Trotz eines flachen Endes der Woche stieg Gold am Freitag, den 3. Dezember 2021, um 1% gegenüber dem Dollar und profitierte von einem Sicherheitsflug inmitten der Unsicherheit über Omicron und einem Rückgang der US-Staatsanleihenrenditen.

Kryptowährung

Am katastrophalen Ende der Woche fielen die Bitcoin-Preise am Samstag, den 4. Dezember 2021, stark und tauchten auf ein Tief von fast $43.000, bevor sie sich erholten. In den 24 Stunden von Freitag bis Samstag verlor die weltweit prominenteste Kryptowährung etwa $10.000, was über 17% ihres Wertes ausmachte. Der Preis von Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung, wurde ebenfalls getroffen. Ethereum fiel am Samstag, den 4. Dezember 2021, auf bis zu $3.400 und verlor 15% in 24 Stunden während des Marktabverkaufs. 

Die Marktverluste beschleunigten sich am frühen Samstagmorgen, ohne dass ein offensichtlicher Grund für den Rückgang erkennbar war. Kryptowährungen begannen zu fallen, als die Aktien am Freitag, den 3. Dezember 2021, zurückgingen, was die Anleger dazu führte, sich in die Sicherheit von Anleihen zu flüchten. Die zunehmende Stimmung in Technologiewerten könnte sich auch auf den Kryptobereich übertragen haben, als die Anleger begannen, ihre Bestände abzubauen. Der Abverkauf fand auch inmitten einer beunruhigenden Stimmung über die Gespräche über bevorstehende Krypto-Regulierungen von internationalen Regierungen statt.

Jetzt auf dem Weg zur Erholung, stabilisiert sich Bitcoin leicht unter seinen ersten wichtigen Widerstandsniveaus nahe $54.400 auf dem 50%-Retracement. Im Falle zusätzlicher Marktturbulenzen sollte Bitcoin Unterstützung bei etwa $50.900 auf dem 38,2%-Retracement erhalten. Ein Durchbruch dieses Schlüsselbereichs würde Bitcoins nächste wichtige Unterstützung bei $46.600 auf dem 23,6%-Retracement-Niveau sehen.

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