每週市場報告 – 2021年12月6日

美國指數

美國指數經歷了一個波動的星期。對Omicron變種的擔憂以及聯邦儲備局收緊貨幣政策的意願，導致三個指數持續下跌。這使得CBOE波動率指數在1月以來首次上升至35的高點——超過30的讀數表明波動性和不確定性增加。

對COVID變種和聯邦儲備政策的擔憂也影響了固定收益市場。上週，10年期美國國債收益率在2021年12月3日星期五降至1.36%，而週一為1.52%。美國聯邦儲備主席鮑威爾對通脹表示擔憂，並建議聯邦儲備可能通過加快資產縮減計劃的步伐來抑制通脹。

以在經濟危機中穩定著稱的公用事業部門是本週表現最佳的部門。另一方面，通訊部門則是本週表現最差的部門，主要是因為拜登總統宣布避免近期封鎖。

本週的重點將放在消費者信貸、核心消費者物價指數和聯邦預算上。

外匯

瑞士法郎和日元在貨幣市場上是最大的贏家，其次是美元。作為避險貨幣，瑞士法郎和日元因對Omicron變種擴散的擔憂而對全球貨幣和債券收益率升值，這導致全球範圍內的限制措施。對聯邦儲備可能採取激進行動以控制通脹的擔憂也對美元產生了積極影響。

澳大利亞元繼續對美元創下新低，自2021年6月以來的兩週內跌幅最大。澳大利亞經濟位於全球供應鏈的前端，使得有關Omicron的後續發展變得重要。自上次RBA會議以來，AUD/USD從0.7532跌至0.7000。RBA本週將召開會議討論貨幣政策。考慮到自上次RBA會議以來AUD/USD的顯著變動，重要的是關注RBA在2021年12月7日星期二的利率決策以及有關驅動其決策的經濟條件的評論。AUD/USD突破了0.70500的61.8%回撤位支撐，成為新的阻力位——50%回撤的新支撐位接近0.67500。

在發布的美國就業報告不及預期後，美元回吐漲幅，當天交易持平。報告仍包含對前幾個月的正面修正和有關勞動市場的穩健細節。儘管面臨Omicron威脅，市場在聯邦儲備宣布堅持目前的縮減和資產購買水平後迅速反彈。

在英國方面，對英格蘭銀行預測的12月利率的懷疑增加，因為利率決策者指出，在改變政策設置之前，獲取有關Omicron的更多信息可能是有益的。如果Omicron變種威脅到消費和生產，政策制定者不想冒著阻礙經濟需求的風險。

商品

隨著經濟不確定性增加，市場觀察者轉向油價以評估生產和經濟需求。這一前景顯示經濟前景疲弱，油價連續第六週下滑——自2018年以來最長的每週下跌期。

WTI原油價格下跌0.63%，收於66.26美元。原油價格將首先在61.8%回撤位的60.50美元附近找到支撐，隨後在50%回撤位的55.50美元區間。截止星期五收盤，WTI原油交易接近其50日移動平均線。儘管Omicron變種帶來威脅，OPEC仍承諾在1月緩慢增加每日400桶的石油產量。這一決定在全球石油市場的擔憂加劇的背景下具有重要意義，也是上週價格下跌的主要因素。

在金屬市場上，黃金本週以1,783.18美元平盤收尾，較上週初始開盤價變化-0.03%。星期五的收盤價使黃金略高於其約1,780美元的第一個主要支撐位（38.2%回撤位）。在上行方面，阻力位約在1,800美元（50%回撤位），隨後是其第二個主要支撐位1,820美元（61.8%回撤位）。

儘管本週平盤收尾，黃金在2021年12月3日星期五對美元上漲1%，受益於在Omicron不確定性中尋求避險以及美國國債收益率的下跌。

加密貨幣

在本週的災難性結尾，Bitcoin價格在2021年12月4日星期六大幅下跌，跌至接近43,000美元的低點，隨後反彈。在從星期五到星期六的24小時內，全球最知名的加密貨幣損失約10,000美元，相當於其價值的17%以上被抹去。第二大加密貨幣Ethereum的價格也受到影響。在2021年12月4日星期六，Ethereum價格一度跌至3,400美元，在市場拋售期間24小時內損失15%。

市場損失在星期六早晨加速，沒有明顯的原因導致下跌。加密貨幣在2021年12月3日星期五隨著股票回落而開始下跌，導致投資者湧向債券的安全性。科技股的情緒上升也可能轉移到加密市場，因為投資者開始拋售。這次拋售也發生在對國際政府即將出台加密監管的討論引發的不安情緒中。

目前正在朝著恢復的方向發展，Bitcoin的價格略低於其第一個主要阻力位54,400美元（50%回撤位）。如果出現額外的市場動盪，Bitcoin應該在38.2%回撤位的50,900美元附近獲得支撐。突破這一關鍵水平將使Bitcoin的下一個主要支撐位在46,600美元（23.6%回撤位）。

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