Rapporto settimanale di mercato – 06 Dic 2021

Indici USA

Gli indici USA hanno vissuto una settimana volatile. Le paure riguardo alla variante Omicron e la disponibilità della Federal Reserve a stringere la politica monetaria hanno contribuito a far continuare il trend discendente di tutti e 3 gli indici. Questo ha causato un aumento dell'indice di volatilità CBOE, che ha raggiunto un massimo intraday di 35 per la prima volta da gennaio — letture superiori a 30 indicano una maggiore volatilità e incertezza.

Le preoccupazioni riguardo alla variante COVID e alla politica della Federal Reserve hanno influenzato anche il mercato dei redditi fissi. La scorsa settimana, il rendimento del Treasury USA a 10 anni è sceso all'1,36% venerdì 3 dicembre 2021, rispetto all'1,52% di lunedì. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha espresso preoccupazione per l'inflazione e ha suggerito che la Fed potrebbe essere in grado di contenere l'inflazione accelerando il ritmo del programma di riduzione degli acquisti di asset.

Conosciuto per la sua stabilità durante una crisi economica, il settore delle utilities è stato il settore con le migliori performance della settimana. D'altra parte, il Settore della Comunicazione è stato il settore con le peggiori performance della settimana, principalmente a causa dell'annuncio del presidente Biden di evitare un lockdown a breve termine.

Questa settimana, l'attenzione sarà rivolta al Credito al Consumo, all'Indice dei Prezzi al Consumo Core e al Bilancio Federale.

Forex

Il Franco Svizzero e lo Yen sono stati i maggiori vincitori nei mercati valutari, seguiti dal Dollaro. Considerati valute rifugio, sia il Franco Svizzero che lo Yen hanno apprezzato rispetto alle valute globali e ai rendimenti obbligazionari a causa delle preoccupazioni per la diffusione della variante Omicron, che ha portato a restrizioni in tutto il mondo. Le preoccupazioni riguardo a possibili azioni aggressive da parte della Federal Reserve per controllare l'inflazione hanno avuto un impatto positivo sul Dollaro.

Il Dollaro Australiano ha continuato a stabilire nuovi minimi rispetto al Dollaro USA, scendendo di più in 2 settimane da giugno 2021. L'economia australiana si trova all'inizio della catena di approvvigionamento globale, rendendo significativi i seguenti sviluppi riguardanti l'Omicron. Dall'ultima riunione della RBA, l'AUD/USD è sceso da 0,7532 a 0,7000. La RBA si riunirà questa settimana per discutere la politica monetaria. Dati i movimenti significativi nell'AUD/USD dall'ultima riunione della RBA, è importante osservare la decisione sui tassi d'interesse della RBA martedì 7 dicembre 2021 e i commenti sulle condizioni economiche che guidano la loro decisione. L'AUD/USD ha rotto il suo supporto al livello di ritracciamento del 61,8% di $0,70500, rendendolo il nuovo livello di resistenza — il nuovo livello di supporto al 50% di ritracciamento è vicino a $0,67500.

Dopo il rilascio di un rapporto sui lavori USA più debole del previsto, il dollaro ha invertito i guadagni per scambiare piatto nella giornata. Il rapporto conteneva comunque revisioni positive per i mesi precedenti e dettagli solidi sul mercato del lavoro. Nonostante la minaccia di Omicron, i mercati si sono rapidamente ripresi dai deludenti dati sui lavori dopo che la Fed ha annunciato di impegnarsi al suo attuale livello di riduzione e acquisti di asset.

Sul fronte del Regno Unito, i dubbi sono aumentati riguardo alla previsione del tasso d'interesse di dicembre stabilito dalla Banca d'Inghilterra dopo che il decisore del tasso ha notato che ulteriori informazioni su Omicron potrebbero essere utili prima di modificare le impostazioni della politica. Se il ceppo Omicron minaccia di rallentare i consumi e la produzione, i responsabili politici non vogliono rischiare di ostacolare la domanda economica.

Materie Prime

Con l'aumento dell'incertezza economica, gli osservatori del mercato si stanno rivolgendo ai prezzi del petrolio per valutare la produzione e la domanda economica. Questa prospettiva mostra prospettive economiche deboli, con i prezzi del petrolio che scendono per la sesta settimana consecutiva, il periodo più lungo di ribassi settimanali dal 2018.

Il prezzo del petrolio WTI è sceso dello 0,63% per chiudere a $66,26. Il prezzo del petrolio grezzo troverà inizialmente supporto intorno a $60,50 al livello di ritracciamento del 61,8%, seguito dall'intervallo di $55,50 al livello di ritracciamento del 50%. Alla chiusura di venerdì, il petrolio WTI stava scambiando vicino alla sua media mobile a 50 giorni. Nonostante le minacce poste dal ceppo Omicron, l'OPEC si sta impegnando nel suo piano di aumentare lentamente la produzione di petrolio di 400 barili al giorno a gennaio. Questa decisione è significativa in mezzo a preoccupazioni crescenti nei mercati petroliferi globali ed è stata un fattore principale nei ribassi dei prezzi della scorsa settimana.

Nei mercati dei metalli, l'Oro ha chiuso la settimana piatta a $1.783,18, un cambiamento del -0,03% rispetto al prezzo di apertura iniziale della settimana scorsa. Il prezzo di chiusura di venerdì ha posizionato l'oro leggermente sopra il suo primo livello di supporto principale di circa $1.780 al livello di ritracciamento del 38,2%. Al rialzo, la resistenza si trova intorno al livello di $1.800 al livello di ritracciamento del 50%, seguito dal suo secondo livello di supporto principale di $1.820 al livello di ritracciamento del 61,8%.

Nonostante abbia chiuso piatta nella settimana, l'Oro è salito dell'1% contro il dollaro venerdì 3 dicembre 2021, beneficiando di un rifugio sicuro in mezzo all'incertezza di Omicron e a un calo dei rendimenti dei Treasury USA.

Criptovaluta

In una conclusione disastrosa della settimana, i prezzi di Bitcoin sono crollati bruscamente sabato 4 dicembre 2021, scendendo a un minimo vicino a $43.000 prima di rimbalzare. Nelle 24 ore da venerdì a sabato, la criptovaluta più prominente del mondo ha perso circa $10.000, equivalenti a oltre il 17% del suo valore cancellato. Anche il prezzo di Ethereum, la seconda criptovaluta più grande, ha subito un colpo. Ethereum è sceso fino a $3.400 sabato 4 dicembre 2021, perdendo il 15% in 24 ore durante il crollo del mercato.

Le perdite di mercato si sono accelerate all'inizio di sabato mattina, senza apparente motivo per il calo. Le criptovalute hanno iniziato a scendere mentre le azioni si ritiravano venerdì 3 dicembre 2021, portando gli investitori a rifugiarsi nella sicurezza delle obbligazioni. Il crescente sentimento nelle azioni tecnologiche potrebbe anche essersi tradotto nello spazio delle criptovalute mentre gli investitori iniziavano a scaricare. La vendita è avvenuta anche in mezzo a un sentimento inquietante riguardo ai discorsi di imminenti regolamentazioni sulle criptovalute da parte dei governi internazionali.

Ora in fase di recupero, Bitcoin si sta stabilizzando leggermente al di sotto dei suoi primi livelli di resistenza principali vicino a $54.400 al 50% di ritracciamento. In caso di ulteriori turbolenze di mercato, Bitcoin dovrebbe ricevere supporto intorno a $50.900 al 38,2% di ritracciamento. Una violazione di questo livello chiave vedrebbe il prossimo supporto principale di Bitcoin al livello di $46.600 al livello di ritracciamento del 23,6%.

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