Haftalık piyasa raporu – 06 Ara 2021

ABD Endeksleri

ABD Endeksleri dalgalı bir hafta geçirdi. Omicron varyantı ve Federal Rezerv'in para politikasını sıkılaştırma isteği, 3 endeksin de aşağı yönlü trendine devam etmesine katkıda bulundu. Bu durum, CBOE volatilite endeksinin Ocak ayından bu yana ilk kez intraday 35'e yükselmesine neden oldu — 30'un üzerindeki okumalar artan volatilite ve belirsizlik gösterir.

COVID varyantı ve Federal Rezerv politikası konusundaki endişeler, sabit gelir piyasasını da etkiledi. Geçen hafta, 10 yıllık ABD Hazine Tahvili getirisi 3 Aralık 2021 Cuma günü %1.36'ya düştü, Pazartesi günü ise %1.52'ydi. ABD Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, enflasyon konusundaki endişelerini dile getirerek, Fed'in varlık azaltım programının hızını artırarak enflasyonu kontrol altına alabileceğini öne sürdü.

Ekonomik kriz sırasında istikrarı ile bilinen kamu hizmetleri sektörü, haftanın en iyi performans gösteren sektörü oldu. Öte yandan, İletişim Sektörü, Başkan Biden'ın kısa vadeli bir kapanmayı önleme duyurusunun ardından haftanın en kötü performans gösteren sektörü oldu.

Bu hafta, Tüketici Kredisi, Temel Tüketici Fiyat Endeksi ve Federal Bütçe üzerine odaklanılacak.

Forex

İsviçre Frangı ve Yen, döviz piyasalarında en büyük kazananlar oldu, ardından Dolar geldi. Güvenli liman para birimleri olarak kabul edilen İsviçre Frangı ve Yen, Omicron varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle küresel para birimleri ve tahvil getirileri karşısında değer kazandı. Federal Rezerv'in enflasyonu kontrol altına almak için olası agresif eylemleri konusundaki endişeler, Dolar üzerinde olumlu bir etki yarattı.

Avustralya Doları, ABD Doları karşısında yeni dip seviyeler belirlemeye devam etti ve Haziran 2021'den bu yana 2 hafta içinde en fazla düşüşü yaşadı. Avustralya'nın ekonomisi, küresel tedarik zincirinin ön tarafında yer alıyor ve bu nedenle Omicron ile ilgili gelişmeler önem taşıyor. Son RBA toplantısından bu yana, AUD/USD 0.7532'den 0.7000'e düştü. RBA, bu hafta para politikasını tartışmak üzere toplanacak. Son RBA toplantısından bu yana AUD/USD'deki önemli hareketler göz önüne alındığında, 7 Aralık 2021 Salı günü RBA'nın faiz oranı kararını ve bu kararın arkasındaki ekonomik koşullara dair yorumları izlemek önemlidir. AUD/USD, $0.70500'deki %61.8'lik geri çekilme seviyesinde desteğini kırdı ve bu yeni direnç seviyesi haline geldi — %50 geri çekilme seviyesindeki yeni destek seviyesi ise $0.67500 civarında.

Beklenenden daha zayıf bir ABD istihdam raporunun açıklanmasının ardından, dolar kazançlarını tersine çevirerek gün boyunca yatay işlem gördü. Rapor, önceki aylara yönelik olumlu revizyonlar ve işgücü piyasası hakkında sağlam detaylar içeriyordu. Omicron tehdidine rağmen, piyasalar, Fed'in mevcut azaltım ve varlık alım seviyesine bağlı kalacağını açıklamasının ardından hayal kırıklığı yaratan istihdam verilerinden hızla toparlandı.

İngiltere cephesinde, Bank of England'ın Aralık ayında belirlediği faiz oranı tahminine dair şüpheler arttı; çünkü oran belirleyici, politika ayarlarını değiştirmeden önce Omicron hakkında daha fazla bilgi edinmenin faydalı olabileceğini belirtti. Omicron varyantı tüketim ve üretimi yavaşlatma tehdidinde bulunursa, politika yapıcılar ekonomik talebi engelleme riskine girmek istemiyor.

Emtia

Ekonomik belirsizlik arttıkça, piyasa gözlemcileri üretim ve ekonomik talebi değerlendirmek için petrol fiyatlarına yöneliyor. Bu görünüm, zayıf ekonomik beklentileri gösteriyor; petrol fiyatları altıncı haftadır düşüş gösteriyor - bu, 2018'den bu yana en uzun haftalık düşüş süreci.

WTI ham petrol fiyatı %0.63 düşerek $66.26'da kapandı. Ham petrol fiyatı, önce %61.8 geri çekilme seviyesinde $60.50 civarında destek bulacak, ardından %50 geri çekilme seviyesinde $55.50 aralığına geçecektir. Cuma günü kapanış itibarıyla, WTI ham petrol 50 günlük hareketli ortalamasının yakınında işlem görüyordu. Omicron varyantının oluşturduğu tehditlere rağmen, OPEC, Ocak ayında günde 400 varil petrol üretimini yavaşça artırma planına bağlı kalıyor. Bu karar, küresel petrol piyasalarındaki artan endişeler arasında önemli ve geçen haftaki fiyat düşüşlerinin başlıca faktörlerinden biriydi.

Metal piyasalarında, Altın haftayı $1,783.18'de yatay kapattı; bu, geçen haftanın başlangıç fiyatına göre -%0.03'lük bir değişim. Cuma günü kapanış fiyatı, altını %38.2 geri çekilme seviyesindeki yaklaşık $1,780'deki ilk büyük destek seviyesinin biraz üzerine yerleştirdi. Yukarı yönde direnç, %50 geri çekilme seviyesindeki $1,800 civarında bulunuyor ve ardından %61.8 geri çekilme seviyesindeki $1,820'deki ikinci büyük destek seviyesi geliyor.

Haftayı yatay kapatmasına rağmen, Altın 3 Aralık 2021 Cuma günü Dolar karşısında %1 değer kazandı; bu, Omicron belirsizliği ve ABD Hazine Getirilerindeki düşüş nedeniyle güvenli limana yönelmekten faydalandı.

Kripto Para

Haftanın felaketle bitişinde, Bitcoin fiyatları 4 Aralık 2021 Cumartesi günü keskin bir şekilde düştü ve $43,000 civarında bir dip seviyeye geriledi, ardından toparlandı. Cuma'dan Cumartesi'ye kadar geçen 24 saat içinde, dünyanın en önde gelen kripto parası yaklaşık $10,000 kaybetti ve bu, değerinin %17'sinden fazlasının silinmesi anlamına geliyor. İkinci en büyük kripto para olan Ethereum da etkilendi. Ethereum, 4 Aralık 2021 Cumartesi günü $3,400'e kadar düştü ve piyasa satışları sırasında 24 saat içinde %15 değer kaybetti.

Piyasa kayıpları, Cumartesi sabahı erken saatlerde hızlandı ve düşüşün belirgin bir nedeni yoktu. Kripto paralar, 3 Aralık 2021 Cuma günü hisse senetlerinin geri çekilmesiyle birlikte düşmeye başladı ve yatırımcılar tahvillere yöneldi. Teknoloji hisselerinde artan duygu, yatırımcıların kripto alanında satış yapmasına neden olmuş olabilir. Satışlar, uluslararası hükümetlerden gelen yaklaşan kripto düzenlemeleriyle ilgili rahatsız edici bir duygu arasında da gerçekleşti.

Şimdi toparlanma sürecine giren Bitcoin, 50% geri çekilme seviyesinde $54,400 civarındaki ilk büyük direnç seviyesinin hemen altında yer alıyor. Ek piyasa kargaşası durumunda, Bitcoin yaklaşık $50,900'de %38.2 geri çekilme seviyesinde destek almalıdır. Bu ana seviyenin aşılması, Bitcoin'in bir sonraki büyük desteğinin $46,600 seviyesinde %23.6 geri çekilme seviyesinde olmasını sağlayacaktır.

ABD endekslerini, forex ve emtiaları DTrader üzerinden opsiyonlarla ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarıyla işlem yapın. Kripto para ile DTrader üzerinden çarpanlarla ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarıyla CFD'lerle işlem yapın.