Relatório de mercado semanal – 06 de dezembro de 2021

Índices dos EUA

Os Índices dos EUA tiveram uma semana volátil. Medos sobre a variante Omicron e a disposição do Federal Reserve em apertar a política monetária contribuíram para que os 3 índices continuassem sua tendência de queda. Isso fez com que o índice de volatilidade CBOE subisse para um pico de 35 intradia pela primeira vez desde janeiro — leituras acima de 30 indicam aumento da volatilidade e incerteza.

Preocupações sobre a variante COVID e a política do Federal Reserve também afetaram o mercado de renda fixa. Na semana passada, o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu para 1,36% na sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, contra 1,52% na segunda-feira. O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, expressou preocupação com a inflação e sugeriu que o Fed poderia ser capaz de conter a inflação acelerando o ritmo do programa de redução de ativos.

Conhecido por sua estabilidade durante uma crise econômica, o setor de utilidades foi o melhor setor da semana. Por outro lado, o Setor de Comunicação foi o pior setor da semana, principalmente por causa do anúncio do presidente Biden de evitar um lockdown a curto prazo.

Nesta semana, o foco estará no Crédito ao Consumidor, no Índice de Preços ao Consumidor Core e no Orçamento Federal.

Forex

O Franco Suíço e o Iene foram os maiores vencedores nos mercados de câmbio, seguidos pelo Dólar. Consideradas moedas de refúgio seguro, tanto o Franco Suíço quanto o Iene se valorizaram em relação às moedas globais e aos rendimentos dos títulos devido a preocupações sobre a disseminação da variante Omicron, que levou a restrições em todo o mundo. Preocupações sobre possíveis ações agressivas do Federal Reserve para controlar a inflação impactaram positivamente o Dólar.

O Dólar Australiano continuou a atingir novas mínimas em relação ao Dólar Americano, caindo mais nas últimas 2 semanas desde junho de 2021. A economia da Austrália se encontra na ponta da cadeia de suprimentos global, tornando os desenvolvimentos em torno da Omicron significativos. Desde a última reunião do RBA, o AUD/USD caiu de 0,7532 para 0,7000. O RBA se reunirá esta semana para discutir a política monetária. Dadas as movimentações significativas no AUD/USD desde a última reunião do RBA, é importante acompanhar a decisão sobre a taxa de juros do RBA na terça-feira, 7 de dezembro de 2021, e os comentários sobre as condições econômicas que impulsionam sua decisão. O AUD/USD rompeu seu suporte no nível de retração de 61,8% de $0,70500, tornando-se o novo nível de resistência — o novo nível de suporte na retração de 50% está próximo de $0,67500.

Após a divulgação de um relatório de empregos dos EUA mais fraco do que o esperado, o dólar reverteu ganhos e ficou estável no dia. O relatório ainda continha revisões positivas para meses anteriores e detalhes sólidos sobre o mercado de trabalho. Apesar da ameaça da Omicron, os mercados rapidamente se recuperaram de dados de empregos decepcionantes após o Fed anunciar seu compromisso com o nível atual de redução e compras de ativos.

No Reino Unido, cresceram as dúvidas sobre a taxa de juros prevista para dezembro pelo Banco da Inglaterra, após o responsável pela definição da taxa notar que mais informações sobre a Omicron poderiam ser benéficas antes de mudar as configurações da política. Se a variante Omicron ameaçar desacelerar o consumo e a produção, os formuladores de políticas não querem arriscar prejudicar a demanda econômica.

Commodities

À medida que a incerteza econômica aumenta, os observadores de mercado estão voltando sua atenção para os preços do petróleo para avaliar a produção e a demanda econômica. Essa perspectiva mostra fracas perspectivas econômicas, com os preços do petróleo caindo pela sexta semana consecutiva - a maior sequência de quedas semanais desde 2018.

O preço do petróleo bruto WTI caiu 0,63% para fechar a $66,26. O preço do petróleo bruto encontrará primeiro suporte em torno de $60,50 no nível de retração de 61,8%, seguido pela faixa de $55,50 no nível de retração de 50%. No fechamento de sexta-feira, o petróleo bruto WTI estava sendo negociado próximo à sua média móvel de 50 dias. Apesar das ameaças representadas pela variante Omicron, a OPEC está comprometida com seu plano de aumentar lentamente a produção de petróleo em 400 barris por dia em janeiro. Essa decisão é significativa em meio a preocupações aumentadas nos mercados globais de petróleo e foi um fator principal nas quedas de preços da semana passada.

Nos mercados de metais, o Ouro terminou a semana estável a $1.783,18, uma mudança de -0,03% em relação ao preço de abertura inicial da semana passada. O preço de fechamento de sexta-feira posicionou o ouro ligeiramente acima de seu primeiro nível de suporte importante de cerca de $1.780 no nível de retração de 38,2%. Para cima, a resistência é encontrada em torno da marca de $1.800 no nível de retração de 50%, seguida por seu segundo nível de suporte importante de $1.820 no nível de retração de 61,8%.

Apesar de terminar a semana estável, o Ouro subiu 1% em relação ao dólar na sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, beneficiando-se de uma fuga para a segurança em meio à incerteza da Omicron e uma queda nos rendimentos dos Tesouros dos EUA.

Criptomoeda

Em um final desastroso para a semana, os preços do Bitcoin caíram acentuadamente no sábado, 4 de dezembro de 2021, mergulhando para uma mínima próxima a $43.000 antes de se recuperar. Nas 24 horas de sexta a sábado, a criptomoeda mais proeminente do mundo perdeu cerca de $10.000, o que equivale a mais de 17% de seu valor sendo eliminado. O preço do Ethereum, a segunda maior criptomoeda, também foi impactado. O Ethereum mergulhou para uma mínima de $3.400 no sábado, 4 de dezembro de 2021, para perder 15% em 24 horas durante a venda no mercado.

As perdas de mercado aceleraram na manhã de sábado, sem uma razão aparente para a queda. As criptomoedas começaram a cair à medida que as ações recuaram na sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, levando os investidores a buscar a segurança dos títulos. O sentimento crescente em ações de tecnologia também pode ter se traduzido no espaço das criptomoedas à medida que os investidores começaram a se desfazer. A venda também ocorreu em meio a um sentimento inquietante em torno de rumores sobre regulamentações iminentes de criptomoedas por governos internacionais.

Agora, em direção à recuperação, o Bitcoin está se estabelecendo ligeiramente abaixo de seus primeiros níveis de resistência importantes próximos a $54.400 na retração de 50%. No caso de mais turbulência no mercado, o Bitcoin deve receber suporte em torno de $50.900 na retração de 38,2%. Uma violação deste nível chave veria o próximo suporte importante do Bitcoin na marca de $46.600 no nível de retração de 23,6%.

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