Informe semanal del mercado – 29 de noviembre de 2021

Índices de EE. UU.

Las acciones terminaron la semana el viernes 26 de noviembre de 2021, enfrentando su peor día del año. Los 3 principales índices cayeron drásticamente en la sesión de medio día, ya que se descubrió una nueva variante de Covid, recientemente llamada Omicron, en Sudáfrica, lo que provocó un cambio global lejos de los activos de riesgo.

Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud anunciaron que se necesitan más investigaciones sobre la nueva cepa. Pero los temores de que muestre resistencia a las vacunas actuales enviaron ondas de choque a través de los mercados financieros.

Los máximos concurrentes del mercado a principios de noviembre parecen lejanos tras el cambio del mercado del viernes. Los precios de los bonos aumentaron a medida que los rendimientos cayeron en medio de una huida hacia la seguridad. El bono del Tesoro de EE. UU. perdió 15 puntos básicos para cerrar en 1.48%. Esto marcó una fuerte reversión desde el nivel de 1.68% que se alcanzó a principios de semana.

Las acciones de viajes fueron las más afectadas. Delta Air Lines y American Airlines cayeron un 7.08% y un 7.12%, respectivamente, y Boeing Co se desplomó para terminar la semana un 11.45% más bajo. Las acciones de los bancos también retrocedieron, junto con los industriales vinculados a la economía global.

Los ganadores de esta semana fueron aquellos en los que los inversores se refugiaron durante la venta, a saber, los fabricantes de vacunas. Pfizer subió un 4.29%, mientras que las acciones de Moderna se dispararon por encima del 20%. Las corporaciones que apoyan a los trabajadores que se quedan en casa también se beneficiaron, con Zoom y Netflix cada una ganando más del 5%.

En las próximas semanas, todas las miradas estarán puestas en los nuevos desarrollos de vacunas. Los inversores están apostando por un rápido control de la nueva cepa para que los mercados globales se calmen. Jerome Powell, recién reelegido presidente de la Reserva Federal, también se espera que haga una declaración sobre las futuras políticas monetarias esta semana. A medida que las presiones inflacionarias siguen siendo una amenaza, los observadores del mercado estarán atentos a cualquier cambio reactivo en la política monetaria.

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Forex

Los datos para EUR/USD han sido relativamente mixtos. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) Manufacturero en la UE para noviembre fue mejor de lo esperado, señalando un aumento en la inflación durante el mes. En EE. UU., el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) también fue mejor de lo esperado en términos anuales. Las actas de la reunión del FOMC muestran que los miembros de la Fed están preocupados por el aumento de la inflación y están dispuestos a endurecer la política antes si es necesario, mientras que el BCE no tiene prisa por cambiar su política monetaria por ahora. 

Además, la nueva variante de COVID-19 causó una caída en los sentimientos del mercado y reavivó el miedo al COVID-19. Esta semana, la UE traerá actualizaciones sobre el Índice de Precios al Consumidor, mientras que en EE. UU., las principales actualizaciones serían sobre la Confianza del Consumidor de los Bancos Centrales, Nómina No Agrícola y Cambio de Empleo No Agrícola de ADP. EUR/USD terminó en el nivel de $1.13, y su próximo nivel de soporte en el nivel de retroceso del 38.2% está cerca de $1.123. La resistencia para EUR/USD en el nivel de retroceso del 50% está cerca de $1.14.

GBP/USD se mantuvo en el extremo inferior la semana pasada a pesar de lecturas del Índice de Gerentes de Compras mejor de lo pronosticado. El Banco de Inglaterra decidió anteriormente aumentar las tasas de interés en diciembre en 15 puntos básicos, pero esta decisión puede ser revertida después de que se detectara la nueva variante del coronavirus. 

El dólar estadounidense, por otro lado, se vio impulsado por los comentarios agresivos de la Fed y la renomación de Jerome Powell como presidente de la Fed. Esta semana se presentarán las lecturas del Índice de Gerentes de Compras para la GBP, el Cambio de Empleo No Agrícola de ADP y la Nómina No Agrícola para el USD. El par terminó en $1.33, y su próximo nivel de soporte es el nivel de retroceso del 61.8% cerca de $1.31, seguido por un nivel de retroceso del 50% cerca de $1.28. La resistencia se observa en niveles de retroceso del 78.6% cerca de $1.37.

El yen japonés saltó contra los principales pares de divisas el viernes 26 de noviembre de 2021, ya que los inversores buscaron activos de refugio seguro después de asustarse por la noticia de una nueva variante de COVID-19 detectada que podría evadir las respuestas inmunitarias y contrarrestar los efectos de las vacunas. 

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Materias Primas

El oro continuó luchando contra el dólar estadounidense la semana pasada. La razón detrás de la caída se debió principalmente al aumento en los rendimientos del Tesoro. La renomación de Jerome Powell como presidente de la Fed también fue un factor, fortaleciendo la opinión de que las tasas de interés van a aumentar para junio de 2022. 

La variante de COVID recientemente detectada llevó a las acciones globales a sufrir grandes pérdidas, y el rendimiento del Tesoro a 10 años cayó por debajo del 1.50% al final de la semana, lo que llevó a que XAU/USD terminara cerca de $1,788.85. El nivel de soporte en el nivel de retroceso del 23.6% está cerca de $1,772.55. La resistencia para XAU/USD en el nivel de retroceso del 38.2% está cerca de $1,829.00 seguido por un nivel de retroceso del 50% cerca de $1,875.50.

El petróleo cayó alrededor del 13.50% la semana pasada debido al miedo al coronavirus y su posible efecto en la demanda de combustible y resultados de viajes. China, India, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y EE. UU. están de acuerdo en liberar barriles de petróleo crudo para ayudar a enfriar el precio. La OPEP se reunirá esta semana, y estas preocupaciones sobre la demanda podrían hacer que retrasen o detengan su aumento planificado en el suministro de petróleo. El petróleo se está negociando actualmente en el nivel de $68, justo por encima de su nivel de soporte en el nivel de retroceso del 78.6% cerca de $66. El próximo nivel de soporte en el nivel de retroceso del 61.8% está cerca de $52, mientras que el nivel de resistencia en el nivel de retroceso del 127.2% está cerca de $107.

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Criptomonedas

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La nueva variante del coronavirus está agitando los mercados globales, con su impacto sin perdonar a las criptomonedas. Bitcoin no fue una excepción a la carnicería a pesar de ser visto por los entusiastas de las criptomonedas como un refugio contra la turbulencia del mercado. 

La criptomoneda más grande del mundo cayó más del 20% desde un máximo histórico de casi $69,000, que se alcanzó a principios de este mes. Ether, la segunda criptomoneda más grande, cayó más del 10%, mientras que XRP se desplomó un 9.9%. 

En el lado técnico, Bitcoin se mantiene por encima de su primer nivel de soporte importante de $53,500 en el nivel de retroceso del 61.8%. El segundo nivel de soporte se encuentra en el nivel de $48,700 en el 50% de retroceso. En el lado ascendente, la resistencia se encuentra en $60,300 para una perspectiva a medio-largo plazo.

Los observadores del mercado siguen divididos sobre si Bitcoin ha perdido su impulso tras los recientes máximos históricos a principios de noviembre. Sin embargo, los creyentes en las criptomonedas no se ven afectados por el momento bajista de Bitcoin. Los optimistas de Bitcoin afirman que la caída es un shock temporal que sirve como la oportunidad perfecta para comprar.

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