Cotygodniowy raport rynkowy – 29 listopada 2021

Indeksy US

Akcje zakończyły tydzień w piątek, 26 listopada 2021 roku, doświadczając najgorszego dnia w roku. Wszystkie 3 główne indeksy spadły gwałtownie w półdniowej sesji, gdy nowa wariant Covid, niedawno nazwany Omikron, został odkryty w Południowej Afryce, co spowodowało globalne odejście od aktywów ryzykownych.

Urzędnicy Światowej Organizacji Zdrowia ogłosili, że potrzebne są dalsze badania nowego szczepu. Jednak obawy dotyczące jego odporności na obecne szczepionki wstrząsnęły rynkami finansowymi.

Równoczesne szczyty rynkowe na początku listopada wydają się odległe po piątkowym przesunięciu na rynku. Ceny obligacji wzrosły, gdy rentowności spadły w obliczu ucieczki do bezpieczeństwa. Referencyjna obligacja skarbowa USA straciła 15 punktów bazowych, zamykając się na poziomie 1,48%. To oznaczało gwałtowny zwrot z poziomu 1,68%, który został osiągnięty wcześniej w tygodniu.

Akcje linii lotniczych zostały najbardziej dotknięte. Delta Air Lines i American Airlines spadły odpowiednio o 7,08% i 7,12%, a Boeing Co zanurkował, kończąc tydzień o 11,45% niżej. Akcje banków również się cofnęły, podobnie jak przemysł związany z gospodarką globalną.

Zwycięzcami tego tygodnia byli ci, w których inwestorzy zainwestowali podczas wyprzedaży, mianowicie producenci szczepionek. Pfizer wzrósł o 4,29%, podczas gdy akcje Moderny wzrosły o ponad 20%. Korporacje wspierające pracowników pracujących zdalnie również skorzystały, a Zoom i Netflix zyskały po ponad 5%.

W nadchodzących tygodniach wszystkie oczy będą zwrócone na nowe rozwój szczepionek. Inwestorzy liczą na szybkie opanowanie nowego szczepu, aby rynki globalne mogły się uspokoić. Jerome Powell, nowo wybrany przewodniczący Rezerwy Federalnej, również ma złożyć oświadczenie na temat przyszłych polityk monetarnych w tym tygodniu. Ponieważ presje inflacyjne pozostają zagrożeniem, obserwatorzy rynku będą śledzić wszelkie reaktywne zmiany w polityce monetarnej.

Handluj opcjami na indeksy US na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 rachunkach finansowych i finansowych STP.

Forex

Dane dla EUR/USD były stosunkowo mieszane. Wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego w UE za listopad był lepszy od oczekiwań, sygnalizując wzrost inflacji w tym miesiącu. W USA wskaźnik cen osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE) również okazał się lepszy od oczekiwań na poziomie rocznym. Protokoły z posiedzenia FOMC pokazują, że członkowie Fed są zaniepokojeni wzrostem inflacji i są gotowi zaostrzyć politykę wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba, podczas gdy EBC nie spieszy się z wprowadzeniem zmian w swojej polityce monetarnej na razie. 

Dodatkowo nowy wariant COVID-19 spowodował spadek nastrojów rynkowych i na nowo wzbudził obawy związane z COVID-19. W tym tygodniu UE przyniesie aktualizacje dotyczące Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych, podczas gdy w USA główne aktualizacje będą dotyczyć Zaufania Konsumentów w Centralnych Bankach, Non-Farm Payroll oraz ADP Non-Farm Employment Change. EUR/USD zakończył na poziomie 1,13 USD, a jego następny poziom wsparcia na poziomie 38,2% retracement znajduje się w pobliżu 1,123 USD. Opór dla EUR/USD na poziomie 50% retracement znajduje się w pobliżu 1,14 USD.

GBP/USD pozostał na niższym poziomie w zeszłym tygodniu, pomimo lepszych od prognozowanych odczytów Wskaźnika PMI. Bank Anglii wcześniej zdecydował o podniesieniu stóp procentowych w grudniu o 15 punktów bazowych, ale ta decyzja może zostać cofnięta po wykryciu nowego wariantu koronawirusa. 

Dolar amerykański, z drugiej strony, zyskał na wartości w oparciu o jastrzębie komentarze Fed i ponowną nominację Jerome'a Powella na przewodniczącego Fed. W tym tygodniu odbędą się odczyty Wskaźnika PMI dla GBP, ADP Non-Farm Employment Change oraz Non-Farm Payroll dla USD. Para zakończyła na poziomie 1,33 USD, a jej następny poziom wsparcia to poziom 61,8% retracement w pobliżu 1,31 USD, a następnie poziom 50% retracement w pobliżu 1,28 USD. Opór widoczny jest na poziomie 78,6% retracement w pobliżu 1,37 USD.

Japoński jen wzrósł w stosunku do głównych par walutowych w piątek, 26 listopada 2021 roku, gdy inwestorzy poszukiwali aktywów bezpiecznych po tym, jak zaniepokoiły ich wiadomości o nowym wariancie COVID-19, który może być w stanie unikać odpowiedzi immunologicznych i przeciwdziałać efektom szczepionek. 

Handluj opcjami forex na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 rachunkach finansowych i finansowych STP.

Towary

Złoto nadal miało trudności w obliczu dolara amerykańskiego w zeszłym tygodniu. Powód spadku był głównie związany z wzrostem rentowności obligacji skarbowych. Ponowna nominacja Jerome'a Powella na przewodniczącego Fed również była czynnikiem, wzmacniającym przekonanie, że stopy procentowe wzrosną do czerwca 2022 roku. 

Ostatnio wykryty wariant COVID spowodował, że globalne akcje poniosły poważne straty, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła poniżej 1,50% na koniec tygodnia, co doprowadziło do zakończenia XAU/USD w pobliżu 1,788.85 USD. Poziom wsparcia na poziomie 23,6% retracement znajduje się w pobliżu 1,772.55 USD. Opór dla XAU/USD na poziomie 38,2% retracement znajduje się w pobliżu 1,829.00 USD, a następnie poziom 50% retracement w pobliżu 1,875.50 USD.

Ropa naftowa spadła o około 13,50% w zeszłym tygodniu z powodu obaw związanych z koronawirusem i jego możliwym wpływem na popyt na paliwo i wyniki podróży. Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zgadzają się na uwolnienie baryłek ropy naftowej, aby pomóc schłodzić ceny. OPEC ma spotkać się w tym tygodniu, a te obawy dotyczące popytu mogą spowodować, że opóźnią lub wstrzymają planowane zwiększenie podaży ropy. Ropa obecnie handluje na poziomie 68 USD, tuż powyżej poziomu wsparcia na poziomie 78,6% retracement w pobliżu 66 USD. Następny poziom wsparcia na poziomie 61,8% retracement znajduje się w pobliżu 52 USD, podczas gdy poziom oporu na poziomie 127,2% retracement znajduje się w pobliżu 107 USD.

Handluj opcjami towarowymi na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 rachunku finansowym.

Kryptowaluty

‍

Nowy wariant koronawirusa wstrząsa globalnymi rynkami, a jego wpływ nie oszczędza kryptowalut. Bitcoin nie był wyjątkiem od zniszczeń, mimo że był postrzegany przez entuzjastów kryptowalut jako zabezpieczenie przed zawirowaniami na rynku. 

Największa kryptowaluta na świecie spadła o ponad 20% od swojego rekordowego poziomu prawie 69,000 USD, osiągniętego na początku tego miesiąca. Ether, druga co do wielkości kryptowaluta, spadł o ponad 10%, podczas gdy XRP spadł o 9,9%. 

Z technicznego punktu widzenia Bitcoin pozostaje powyżej swojego głównego pierwszego poziomu wsparcia wynoszącego 53,500 USD na poziomie 61,8% retracement. Drugi poziom wsparcia znajduje się na poziomie 48,700 USD na poziomie 50% retracement. W górę opór znajduje się na poziomie 60,300 USD w perspektywie średnio-długoterminowej.

Obserwatorzy rynku pozostają podzieleni co do tego, czy Bitcoin stracił impet po ostatnich rekordowych szczytach na początku listopada. Jednak zwolennicy kryptowalut nie są zniechęceni niedźwiedzim momentum Bitcoina. Optymistyczni byki Bitcoina twierdzą, że spadek to tymczasowy wstrząs, który stanowi idealną okazję do zakupu.

Handluj opcjami kryptowalutowymi na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 rachunkach finansowych i finansowych STP.