Wöchentlicher Marktbericht – 29. November 2021

US-Indizes

Die Aktien beendeten die Woche am Freitag, den 26. November 2021, mit dem schlechtesten Tag des Jahres. Alle 3 großen Indizes fielen in der halbtägigen Sitzung stark, als eine neue Covid-Variante, die kürzlich als Omicron benannt wurde, in Südafrika entdeckt wurde, was zu einem globalen Rückzug von Risikoanlagen führte.

Die Beamten der Weltgesundheitsorganisation gaben bekannt, dass weitere Untersuchungen der neuen Variante erforderlich sind. Doch die Angst, dass sie gegen die aktuellen Impfstoffe resistent sein könnte, sorgte für Schockwellen an den Finanzmärkten.

Die zeitgleichen Markthochs zu Beginn des Novembers scheinen nach dem Marktrückgang am Freitag weit entfernt. Die Anleihepreise stiegen, während die Renditen im Zuge eines Flugs in sichere Anlagen fielen. Die Benchmark-US-Staatsanleihe verlor 15 Basispunkte und schloss bei 1,48 %. Dies markierte eine scharfe Umkehr von dem Niveau von 1,68 %, das zu Beginn der Woche erreicht wurde.

Reiseaktien wurden am stärksten getroffen. Delta Air Lines und American Airlines fielen um 7,08 % bzw. 7,12 %, und Boeing Co stürzte um 11,45 % ab, um die Woche zu beenden. Auch Bankaktien zogen sich zurück, ebenso wie Industriewerte, die mit der globalen Wirtschaft verbunden sind.

Die Gewinner dieser Woche waren diejenigen, in die Investoren während des Verkaufsdrucks investierten, nämlich Impfstoffhersteller. Pfizer stieg um 4,29 %, während die Aktien von Moderna um über 20 % in die Höhe schossen. Unternehmen, die Heimarbeiter unterstützen, profitierten ebenfalls, wobei Zoom und Netflix jeweils um mehr als 5 % zulegten.

In den kommenden Wochen werden alle Augen auf die neuen Impfstoffentwicklungen gerichtet sein. Investoren setzen auf eine schnelle Eindämmung der neuen Variante, damit sich die globalen Märkte beruhigen können. Jerome Powell, neu wiedergewählter Vorsitzender der Federal Reserve, wird ebenfalls erwartet, diese Woche eine Erklärung zu zukünftigen Geldpolitiken abzugeben. Da die inflationsbedingten Druckverhältnisse eine Bedrohung bleiben, werden Marktbeobachter auf reaktive Änderungen in der Geldpolitik achten.

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Forex

Die Daten für EUR/USD waren relativ gemischt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) im EU für November war besser als erwartet und deutete auf einen Anstieg der Inflation im Laufe des Monats hin. In den USA war der Kern-Personal Consumption Expenditure (PCE) Preisindex ebenfalls besser als erwartet auf Jahresbasis. Die Protokolle der FOMC-Sitzung zeigen, dass die Fed-Mitglieder besorgt über den Anstieg der Inflation sind und bereit sind, die Politik bei Bedarf früher zu straffen, während die EZB derzeit nicht in Eile ist, ihre Geldpolitik zu ändern. 

Darüber hinaus führte die neu entdeckte COVID-19-Variante zu einem Rückgang der Marktsentimente und belebte die COVID-19-Angst erneut. Diese Woche wird die EU Aktualisierungen zum Verbraucherpreisindex bringen, während in den USA die Hauptaktualisierungen zum Verbraucherindex der Zentralbanken, den Non-Farm Payrolls und der ADP Non-Farm Employment Change anstehen. EUR/USD schloss bei 1,13 $, und die nächste Unterstützungsstufe bei 38,2 % Retracement liegt bei etwa 1,123 $. Der Widerstand für EUR/USD bei 50 % Retracement liegt bei etwa 1,14 $.

GBP/USD blieb letzte Woche trotz besser als prognostizierter Einkaufsmanagerindexwerte am unteren Ende. Die Bank von England hatte zuvor entschieden, die Zinssätze im Dezember um 15 Basispunkte zu erhöhen, aber diese Entscheidung könnte zurückgenommen werden, nachdem die neue Coronavirus-Variante entdeckt wurde. 

Der US-Dollar hingegen wurde durch die hawkischen Kommentare der Fed und die Wiederernennung von Jerome Powell als Fed-Vorsitzender gestärkt. Diese Woche werden die Einkaufsmanagerindexwerte für GBP, ADP Non-Farm Employment Change und Non-Farm Payroll für USD veröffentlicht. Das Paar schloss bei 1,33 $, und die nächste Unterstützungsstufe liegt bei 61,8 % Retracement bei etwa 1,31 $, gefolgt von einer 50 % Retracement-Stufe bei etwa 1,28 $. Der Widerstand wird bei 78,6 % Retracement-Stufen bei etwa 1,37 $ gesehen.

Der japanische Yen sprang am Freitag, den 26. November 2021, gegenüber den wichtigsten Währungspaaren, da Investoren sichere Anlagen suchten, nachdem sie durch die Nachrichten über eine neue COVID-19-Variante, die möglicherweise Immunreaktionen und Impfstoffeffekte umgehen kann, erschreckt wurden. 

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Rohstoffe

Gold hatte letzte Woche weiterhin Schwierigkeiten gegenüber dem US-Dollar. Der Grund für den Rückgang war hauptsächlich der Anstieg der Staatsanleihenrenditen. Die Wiederernennung von Jerome Powell als Fed-Vorsitzender war ebenfalls ein Faktor, der die Ansicht stärkte, dass die Zinssätze bis Juni 2022 steigen werden. 

Die kürzlich entdeckte COVID-Variante führte dazu, dass globale Aktien schwere Verluste erlitten, und die 10-jährige Staatsanleihe fiel am Ende der Woche unter 1,50 %, was dazu führte, dass XAU/USD nahe 1.788,85 $ schloss. Die Unterstützungsstufe bei 23,6 % Retracement liegt bei etwa 1.772,55 $. Der Widerstand für XAU/USD bei 38,2 % Retracement liegt bei etwa 1.829,00 $, gefolgt von einer 50 % Retracement-Stufe bei etwa 1.875,50 $.

Öl fiel letzte Woche um etwa 13,50 % aufgrund der Angst vor dem Coronavirus und seiner möglichen Auswirkungen auf die Nachfrage nach Treibstoff und Reiseergebnissen. China, Indien, Japan, Südkorea, das Vereinigte Königreich und die USA haben sich darauf geeinigt, Fässer Rohöl freizugeben, um den Preis zu senken. OPEC wird sich diese Woche treffen, und diese Nachfragebedenken könnten sie dazu bringen, ihre geplante Erhöhung der Öllieferungen zu verschieben oder auszusetzen. Öl wird derzeit bei etwa 68 $ gehandelt, nur über seiner Unterstützungsstufe bei 78,6 % Retracement bei etwa 66 $. Die nächste Unterstützungsstufe bei 61,8 % Retracement liegt bei etwa 52 $, während die Widerstandsstufe bei 127,2 % Retracement bei etwa 107 $ liegt.

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Kryptowährung

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Die neue Variante des Coronavirus sorgt für Unruhe an den globalen Märkten, wobei ihre Auswirkungen auch Kryptowährungen nicht verschonen. Bitcoin blieb von dem Chaos nicht verschont, obwohl er von Krypto-Enthusiasten als Absicherung gegen Marktturbulenzen angesehen wird. 

Die größte Kryptowährung der Welt fiel um mehr als 20 % von ihrem Allzeithoch von fast 69.000 $, das Anfang dieses Monats erreicht wurde. Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, fiel um mehr als 10 %, während XRP um 9,9 % abrutschte. 

Technisch gesehen bleibt Bitcoin über seiner wichtigen ersten Unterstützungsstufe von 53.500 $ bei 61,8 % Retracement. Die zweite Unterstützungsstufe liegt bei 48.700 $ bei 50 % Retracement. Auf der Oberseite liegt der Widerstand bei 60.300 $ für eine mittelfristige bis langfristige Perspektive.

Marktbeobachter sind sich uneinig, ob Bitcoin seinen Schwung nach den jüngsten Rekordhöhen Anfang November verloren hat. Die Gläubigen an Kryptowährungen hingegen lassen sich von der bärischen Dynamik von Bitcoin nicht beirren. Optimistische Bitcoin-Bullen behaupten, dass der Rückgang ein vorübergehender Schock ist, der die perfekte Gelegenheit zum Kauf bietet.

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