Wöchentlicher Marktbericht — 29. November 2021

US-Indizes

Die Aktien beendeten die Woche am Freitag, den 26. November 2021, und standen vor dem schlimmsten Tag des Jahres. Alle drei wichtigen Indizes fielen in der halbtägigen Sitzung stark, als in Südafrika eine neue Covid-Variante, die kürzlich Omicron genannt wurde, entdeckt wurde und eine globale Abkehr von Risikoanlagen auslöste.

Vertreter der Weltgesundheitsorganisation kündigten an, dass weitere Untersuchungen des neuen Stammes erforderlich sind. Befürchtungen, dass es Resistenzen gegen aktuelle Impfstoffe zeigen könnte, lösten jedoch Schockwellen auf den Finanzmärkten aus.

Die gleichzeitigen Markthochs Anfang November scheinen nach der Marktverschiebung am Freitag weit entfernt zu sein. Die Anleihekurse stiegen, als die Renditen inmitten einer Flucht in Sicherheit fielen. Der Benchmark U.S. Die Staatsanleihe verlor 15 Basispunkte und schloss bei 1,48%. Dies war eine starke Umkehrung gegenüber dem Niveau von 1,68%, das Anfang der Woche erreicht wurde.

Reiseaktien waren am stärksten betroffen. Delta Air Lines und American Airlines fielen um 7,08% bzw. 7,12%, und Boeing Co verzeichnete einen Sturzflug, um die Woche um 11,45% niedriger zu beenden. Bankaktien gaben ebenfalls nach, ebenso wie Industriewerte, die mit der Weltwirtschaft in Verbindung stehen.

Die Gewinner dieser Woche waren diejenigen, mit denen sich die Anleger während des Ausverkaufs zusammengekauert haben, nämlich die Impfstoffhersteller. Pfizer stieg um 4,29%, während die Moderna-Aktie um über 20% stieg. Unternehmen, die Mitarbeiter unterstützen, die zu Hause bleiben, profitierten ebenfalls, wobei Zoom und Netflix jeweils um mehr als 5% zulegten.

In den kommenden Wochen werden alle Augen auf die neuen Impfstoffentwicklungen gerichtet sein. Die Anleger setzen auf eine schnelle Eindämmung der neuen Belastung, damit sich die globalen Märkte beruhigen. Jerome Powell, der neu gewählte Vorsitzende der Federal Reserve, wird voraussichtlich diese Woche ebenfalls eine Erklärung zur zukünftigen Geldpolitik abgeben. Da der Inflationsdruck nach wie vor eine Bedrohung darstellt, werden Marktbeobachter auf reaktive Änderungen der Geldpolitik achten.

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Forex Handel

Die Daten für EUR/USD waren relativ gemischt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in der EU für November fiel besser aus als erwartet, was auf einen Anstieg der Inflation im Laufe des Monats hindeutet. In den USA fiel der Preisindex der Kernverbraucherausgaben (PCE) auf Jahresbasis ebenfalls besser aus als erwartet. Aus dem Protokoll der FOMC-Sitzung geht hervor, dass die Fed-Mitglieder über den Anstieg der Inflation besorgt sind und bereit sind, die Geldpolitik bei Bedarf früher zu straffen, wohingegen die EZB es derzeit nicht eilig hat, ihre Geldpolitik zu ändern. 

Darüber hinaus sorgte die neue COVID-19-Variante für einen Rückgang der Marktstimmung und schürte erneut die COVID-19-Angst. Diese Woche wird die EU Aktualisierungen zum Verbraucherpreisindex veröffentlichen, wohingegen in den USA die wichtigsten Aktualisierungen das Verbrauchervertrauen der Zentralbanken, die Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft und den ADP Non-Farm Employment Change betreffen werden. EUR/USD endete bei der Marke von 1,13 USD, und sein nächstes Unterstützungsniveau bei einem Retracement-Niveau von 38,2% liegt nahe 1,123 USD. Der Widerstand für EUR/USD beim Retracement-Niveau von 50% liegt nahe 1,14 USD.

GBP/USD blieb letzte Woche am unteren Ende, obwohl die Werte des Einkaufsmanagerindex besser als prognostiziert waren. Die Bank of England hatte bereits im Dezember beschlossen, die Zinssätze um 15 Basispunkte anzuheben. Diese Entscheidung könnte jedoch zurückgenommen werden, nachdem die neue Coronavirus-Variante entdeckt wurde. 

Der US-Dollar wurde dagegen aufgrund der restriktiven Äußerungen der Fed und der Ernennung von Jerome Powell zum Vorsitzenden der Fed angekurbelt. In dieser Woche werden die Werte des Einkaufsmanagerindex für das GBP, ADP Non-Farm Employment Change und Non-Farm Payroll für den USD veröffentlicht. Das Paar endete bei 1,33 USD, und sein nächstes Unterstützungsniveau ist das Retracement-Niveau von 61,8% nahe 1,31 USD, gefolgt von einem Retracement-Niveau von 50% in der Nähe von 1,28 USD. Der Widerstand wird bei einem Retracement-Niveau von 78,6% in der Nähe von 1,37 USD beobachtet.

Der japanische Yen stieg am Freitag, den 26. November 2021, gegenüber den wichtigsten Währungspaaren an, als Anleger nach sicheren Anlagen suchten, nachdem sie durch die Nachricht erschreckt wurden, dass eine neue COVID-19-Variante entdeckt wurde, die Immunreaktionen umgehen und den Auswirkungen von Impfstoffen entgegenwirken könnte. 

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Rohstoffe

Gold kämpfte weiterhin gegen die USA. Dollar letzte Woche. Der Grund für den Rückgang war hauptsächlich auf den Anstieg der Renditen für Staatsanleihen zurückzuführen. Die Wiederernennung von Jerome Powell zum Vorsitzenden der Fed war ebenfalls ein Faktor, der die Ansicht bestärkte, dass die Zinssätze bis Juni 2022 steigen werden. 

Die kürzlich entdeckte COVID-Variante führte dazu, dass globale Aktien schwere Verluste erlitten, und die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel am Ende der Woche unter 1,50%, was dazu führte, dass XAU/USD in der Nähe von 1.788,85 USD notierte. Das Unterstützungsniveau beim Retracement-Niveau von 23,6% liegt nahe 1.772,55$. Der Widerstand für XAU/USD beim Retracement-Niveau von 38,2% liegt nahe 1.829,00 USD, gefolgt von einem Retracement-Niveau von 50% nahe 1.875,50 USD.

Der Ölpreis fiel letzte Woche aufgrund der Angst vor dem Coronavirus und seinen möglichen Auswirkungen auf die Treibstoffnachfrage und die Reiseergebnisse um rund 13,50%. China, Indien, Japan, Südkorea, Großbritannien und die USA erklären sich bereit, Barrel Rohöl herauszugeben, um den Preis zu senken. Die OPEC wird voraussichtlich diese Woche zusammentreten, und diese Bedenken hinsichtlich der Nachfrage könnten dazu führen, dass sie ihren geplanten Anstieg des Ölangebots verzögern oder stoppen. Öl notiert derzeit bei der Marke von 68 USD und liegt damit knapp über seinem Unterstützungsniveau bei einem Retracement-Niveau von 78,6% in der Nähe von 66 USD. Das nächste Unterstützungsniveau beim Retracement-Niveau von 61,8% liegt nahe 52$, wohingegen das Widerstandsniveau beim Retracement-Niveau von 127,2% nahe 107$ liegt.

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Kryptowährung

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Die neue Variante des Coronavirus erschüttert die globalen Märkte, und ihre Auswirkungen machen auch Kryptowährungen nicht aus. Bitcoin war nicht von dem Gemetzel ausgenommen, obwohl es von Krypto-Enthusiasten als Absicherung gegen Marktturbulenzen angesehen wurde. 

Die weltweit größte Kryptowährung fiel gegenüber ihrem Allzeithoch von fast 69.000 USD, das Anfang dieses Monats erreicht wurde, um mehr als 20%. Ether, die zweitgrößte Kryptowährung, fiel um mehr als 10%, während XRP um 9,9% einbrach. 

Was die technische Seite anbelangt, so liegt Bitcoin mit einem Retracement-Niveau von 61,8% weiterhin über seinem wichtigsten ersten Unterstützungsniveau von 53.500$. Die zweite Unterstützungsstufe liegt bei 48.700$ bei einem Retracement von 50%. Auf der Aufwärtsseite befindet sich der Widerstand bei 60.300$, was einen mittelfristigen Ausblick bedeutet.

Marktbeobachter sind sich weiterhin uneinig, ob Bitcoin aufgrund der jüngsten Rekordhochs Anfang November an Fahrt verloren hat. Gläubige an Kryptowährungen lassen sich jedoch nicht von der rückläufigen Dynamik von Bitcoin leiten. Optimistische Bitcoin-Bullen behaupten, der Rückgang sei ein vorübergehender Schock, der als perfekte Kaufgelegenheit dient.

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