تقرير السوق الأسبوعي - 29 نوفمبر 2021

مؤشرات الولايات المتحدة

أنهت الأسهم الأسبوع يوم الجمعة، 26 نوفمبر 2021، وهي تواجه أسوأ يوم لها في السنة. انخفضت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية بشكل حاد في جلسة نصف يوم بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كوفيد، التي تم تسميتها مؤخرًا أوميكرون، في جنوب إفريقيا مما أدى إلى تحول عالمي بعيدًا عن الأصول ذات المخاطر.

أعلن مسؤولو منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات حول السلالة الجديدة. لكن المخاوف من مقاومتها للقاحات الحالية أرسلت صدمات عبر الأسواق المالية.

تبدو القمم السوقية المتزامنة في بداية نوفمبر بعيدة بعد تحول السوق يوم الجمعة. ارتفعت أسعار السندات حيث تراجعت العوائد وسط هروب إلى الأمان. فقدت سندات الخزانة الأمريكية القياسية 15 نقطة أساس لتغلق عند 1.48%. وهذا يمثل عكسًا حادًا عن مستوى 1.68% الذي تم الوصول إليه في وقت سابق من الأسبوع.

تأثرت أسهم السفر بشدة. انخفضت أسهم خطوط دلتا الجوية وخطوط الطيران الأمريكية بنسبة 7.08% و7.12% على التوالي، بينما انخفضت أسهم شركة بوينغ بنسبة 11.45% في نهاية الأسبوع. كما تراجعت أسهم البنوك، جنبًا إلى جنب مع الصناعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

كان الفائزون في هذا الأسبوع هم أولئك الذين تجمع المستثمرون حولهم خلال البيع، وهم صانعو اللقاحات. ارتفعت أسهم فايزر بنسبة 4.29%، بينما قفزت أسهم موديرنا بأكثر من 20%. كما استفادت الشركات التي تدعم العمال الذين يعملون من المنزل، حيث حققت زووم ونتفليكس كل منهما مكاسب تزيد عن 5%.

في الأسابيع المقبلة، ستتجه الأنظار إلى التطورات الجديدة في اللقاحات. يراهن المستثمرون على احتواء سريع للسلالة الجديدة لتهدئة الأسواق العالمية. من المتوقع أيضًا أن يدلي جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي أعيد انتخابه مؤخرًا، ببيان حول السياسات النقدية المستقبلية هذا الأسبوع. مع استمرار الضغوط التضخمية كتهديد، سيتابع مراقبو السوق أي تغييرات تفاعلية في السياسة النقدية.

تداول خيارات مؤشرات الولايات المتحدة على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 حسابات مالية وSTP المالية.

الفوركس

كانت البيانات الخاصة بـ EUR/USD مختلطة نسبيًا. كان مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) في الاتحاد الأوروبي لشهر نوفمبر أفضل من المتوقع، مما يشير إلى زيادة في التضخم خلال الشهر. في الولايات المتحدة، كان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) أيضًا أفضل من المتوقع على أساس سنوي. تظهر محاضر اجتماع FOMC أن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي قلقون بشأن ارتفاع التضخم ومستعدون لتشديد السياسة في وقت أقرب إذا لزم الأمر، بينما لا تتعجل ECB لتغيير سياستها النقدية في الوقت الحالي. 

بالإضافة إلى ذلك، أدت السلالة الجديدة من COVID-19 إلى تراجع في مشاعر السوق وأعادت إشعال الخوف من COVID-19. هذا الأسبوع، ستقدم الاتحاد الأوروبي تحديثات حول مؤشر أسعار المستهلك، بينما في الولايات المتحدة، ستكون التحديثات الرئيسية حول ثقة المستهلك من البنوك المركزية، والوظائف غير الزراعية، وتغير التوظيف غير الزراعي من ADP. أنهى EUR/USD عند علامة 1.13، ومستوى الدعم التالي له عند مستوى 38.2% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1.123. المقاومة لـ EUR/USD عند مستوى 50% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1.14.

ظل GBP/USD في الطرف الأدنى الأسبوع الماضي على الرغم من قراءات مؤشر مديري المشتريات التي كانت أفضل من المتوقع. قرر بنك إنجلترا سابقًا رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بمقدار 15 نقطة أساس، لكن قد يتم التراجع عن هذا القرار بعد اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا. 

من ناحية أخرى، تم تعزيز الدولار الأمريكي بناءً على تعليقات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وإعادة ترشيح جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي. سيشهد هذا الأسبوع قراءات مؤشر مديري المشتريات لـ GBP، وتغير التوظيف غير الزراعي من ADP والوظائف غير الزراعية لـ USD. أنهى الزوج عند 1.33، ومستوى الدعم التالي له هو مستوى 61.8% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1.31، يليه مستوى 50% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1.28. تُرى المقاومة عند مستويات 78.6% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1.37.

قفز الين الياباني مقابل أزواج العملات الرئيسية يوم الجمعة، 26 نوفمبر 2021، حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الملاذ الآمن بعد أن أصيبوا بالذعر من أخبار اكتشاف سلالة جديدة من COVID-19 التي قد تكون قادرة على التهرب من الاستجابات المناعية ومواجهة تأثيرات اللقاح. 

تداول خيارات الفوركس على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 حسابات مالية وSTP المالية.

السلع

واصل الذهب الصراع ضد الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. كان السبب وراء الانخفاض بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في عوائد الخزانة. كانت إعادة ترشيح جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي أيضًا عاملًا، مما عزز الرأي بأن أسعار الفائدة سترتفع بحلول يونيو 2022. 

أدت السلالة الجديدة المكتشفة من COVID إلى تكبد الأسهم العالمية خسائر فادحة، وانخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أقل من 1.50% في نهاية الأسبوع، مما أدى إلى إنهاء XAU/USD بالقرب من 1,788.85 دولار. مستوى الدعم عند مستوى 23.6% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1,772.55 دولار. المقاومة لـ XAU/USD عند مستوى 38.2% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1,829.00 دولار يليه مستوى 50% من مستوى الاسترداد بالقرب من 1,875.50 دولار.

انخفض النفط بنحو 13.50% الأسبوع الماضي بسبب الخوف من فيروس كورونا وتأثيره المحتمل على الطلب على الوقود ونتائج السفر. تتفق الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على إطلاق براميل من النفط الخام للمساعدة في تهدئة الأسعار. من المقرر أن تجتمع أوبك هذا الأسبوع، وقد تتسبب هذه المخاوف بشأن الطلب في تأخير أو إيقاف زيادة الإمدادات المخطط لها من النفط. يتم تداول النفط حاليًا عند علامة 68 دولار، فوق مستوى دعمه عند مستوى 78.6% من مستوى الاسترداد بالقرب من 66 دولار. مستوى الدعم التالي عند مستوى 61.8% من مستوى الاسترداد بالقرب من 52 دولار، بينما مستوى المقاومة عند مستوى 127.2% من مستوى الاسترداد بالقرب من 107 دولار.

تداول خيارات السلع على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 حساب مالي.

العملات الرقمية

‍

تسبب المتغير الجديد من فيروس كورونا في اضطراب الأسواق العالمية، ولم يسلم تأثيره على العملات الرقمية. لم يكن البيتكوين مستثنى من الدمار على الرغم من أنه يُنظر إليه من قبل عشاق العملات الرقمية كتحوط ضد الاضطرابات في السوق. 

انخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بأكثر من 20% من أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغ حوالي 69,000 دولار، والذي تم الوصول إليه في وقت سابق من هذا الشهر. انخفضت الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بأكثر من 10%، بينما تراجعت XRP بنسبة 9.9%. 

على الجانب الفني، لا يزال البيتكوين فوق مستوى دعمه الرئيسي الأول البالغ 53,500 دولار عند مستوى 61.8% من مستوى الاسترداد. يقع مستوى الدعم الثاني عند مستوى 48,700 دولار عند مستوى 50% من مستوى الاسترداد. على الجانب الصاعد، توجد المقاومة عند 60,300 دولار لآفاق متوسطة إلى طويلة الأجل.

لا يزال مراقبو السوق منقسمين حول ما إذا كان البيتكوين قد فقد زخمه بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة في أوائل نوفمبر. ومع ذلك، فإن المؤمنين بالعملات الرقمية لا يتأثرون بزخم البيتكوين الهبوطي. يدعي الثيران المتفائلون للبيتكوين أن الانخفاض هو صدمة مؤقتة تشكل الفرصة المثالية للشراء.

تداول خيارات العملات الرقمية على Deriv Trader وCFDs على Deriv MT5 حسابات مالية وSTP المالية.