تقرير السوق الأسبوعي - 29 نوفمبر 2021

مؤشرات الولايات المتحدة

أنهت الأسهم الأسبوع يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، وتواجه أسوأ يوم لها في العام. انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة بشكل حاد في جلسة نصف يوم حيث أدى اكتشاف متغير جديد من Covid، أطلق عليه مؤخرًا اسم Omicron، في جنوب إفريقيا إلى تحول عالمي بعيدًا عن الأصول ذات المخاطر.

أعلن مسؤولو منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات حول السلالة الجديدة. لكن المخاوف من إظهار مقاومة اللقاحات الحالية تسببت في موجات صدمة في الأسواق المالية.

تبدو ارتفاعات السوق المتزامنة في بداية نوفمبر بعيدة بعد تحول السوق يوم الجمعة. ارتفعت أسعار السندات وسط تراجع العوائد وسط رحلة إلى بر الأمان. المعيار الأمريكي. فقدت سندات الخزانة 15 نقطة أساس لتغلق عند 1.48%. كان هذا بمثابة انعكاس حاد عن مستوى 1.68٪ الذي تم الوصول إليه في وقت سابق من الأسبوع.

كانت أسهم السفر هي الأكثر تضررًا. انخفضت دلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز بنسبة 7.08٪ و 7.12٪ على التوالي، وتراجعت شركة بوينج لإنهاء الأسبوع بانخفاض بنسبة 11.45٪. كما تراجعت أسهم البنوك، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

كان الفائزون هذا الأسبوع هم أولئك الذين اجتمع المستثمرون معهم أثناء عمليات البيع، أي صانعي اللقاحات. ارتفعت أسهم شركة Pfizer بنسبة 4.29٪، بينما ارتفعت أسهم Moderna فوق 20٪. كما استفادت الشركات التي تدعم العمال المقيمين في المنزل، حيث حصلت كل من Zoom و Netflix على أكثر من 5٪.

في الأسابيع المقبلة، ستتجه كل الأنظار إلى تطورات اللقاح الجديدة. يعتمد المستثمرون على احتواء سريع للضغط الجديد لتهدئة الأسواق العالمية. ومن المتوقع أيضًا أن يدلي جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أعيد انتخابه حديثًا، ببيان حول السياسات النقدية المستقبلية هذا الأسبوع. نظرًا لأن الضغوط التضخمية لا تزال تشكل تهديدًا، سيراقب مراقبو السوق أي تغييرات تفاعلية في السياسة النقدية.

تداول خيارات المؤشرات الأمريكية على Deriv Trader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 حسابات STP المالية والمالية.

الفوركس

كانت بيانات EUR/USD مختلطة نسبيًا. كان مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) في الاتحاد الأوروبي لشهر نوفمبر أفضل من المتوقع، مما يشير إلى زيادة التضخم خلال الشهر. في الولايات المتحدة، كان مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCE) أفضل أيضًا من المتوقع على أساس سنوي. يُظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي قلقون بشأن ارتفاع التضخم ومستعدون لتشديد السياسة عاجلاً إذا لزم الأمر، في حين أن البنك المركزي الأوروبي ليس في عجلة من أمره لتغيير سياسته النقدية اعتبارًا من الآن. 

بالإضافة إلى ذلك، تسبب متغير COVID-19 الجديد في تراجع معنويات السوق وأعاد إشعال الخوف من COVID-19. سيقدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع تحديثات حول مؤشر أسعار المستهلك، بينما في الولايات المتحدة، ستكون التحديثات الرئيسية حول ثقة المستهلك في البنوك المركزية، وكشوف المرتبات غير الزراعية، وتغير العمالة غير الزراعية ADP. أغلق زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.13 دولار، ويقع مستوى الدعم التالي عند مستوى تصحيح 38.2٪ بالقرب من 1.123 دولار. تقع مقاومة زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند مستوى التصحيح بنسبة 50٪ بالقرب من 1.14 دولار.

بقي زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند الطرف الأدنى الأسبوع الماضي على الرغم من قراءات مؤشر مديري المشتريات التي كانت أفضل من المتوقع. قرر بنك إنجلترا سابقًا رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بمقدار 15 نقطة أساس ولكن قد يتم تقليص هذا القرار بعد اكتشاف متغير فيروس كورونا الجديد. 

من ناحية أخرى، تم تعزيز الدولار الأمريكي بناءً على تعليقات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وإعادة ترشيح جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. سيشهد هذا الأسبوع قراءات مؤشر مديري المشتريات للجنيه الإسترليني وتغير التوظيف غير الزراعي ADP وكشوف المرتبات غير الزراعية للدولار الأمريكي. أغلق الزوج عند 1.33 دولار، ومستوى الدعم التالي هو مستوى تصحيح 61.8٪ بالقرب من 1.31 دولار، يليه مستوى تصحيح بنسبة 50٪ بالقرب من 1.28 دولار. توجد المقاومة عند مستويات تصحيح 78.6٪ بالقرب من 1.37 دولار.

قفز الين الياباني مقابل أزواج العملات الرئيسية يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، حيث بحث المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن بعد أن أصابهم الخوف من أنباء اكتشاف نوع جديد من COVID-19 قد يكون قادرًا على التهرب من الاستجابات المناعية ومواجهة تأثيرات اللقاح. 

تداول خيارات الفوركس على Deriv Trader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 حسابات STP المالية والمالية.

السلع

استمر الذهب في النضال ضد الولايات المتحدة. الدولار الأسبوع الماضي. يرجع السبب وراء الانخفاض بشكل أساسي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة. كانت إعادة ترشيح جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عاملاً أيضًا، مما عزز وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة سترتفع بحلول يونيو 2022. 

أدى متغير COVID الذي تم اكتشافه مؤخرًا إلى تعرض الأسهم العالمية لخسائر فادحة، وانخفض عائد الخزانة لمدة 10 سنوات إلى ما دون 1.50٪ في نهاية الأسبوع مما أدى إلى إغلاق XAU/USD بالقرب من 1788.85 دولارًا. يقع مستوى الدعم عند مستوى تصحيح 23.6٪ بالقرب من 1,772.55 دولارًا. تقع مقاومة XAU/USD عند مستوى تصحيح 38.2٪ بالقرب من 1,829.00 دولارًا متبوعًا بمستوى تصحيح بنسبة 50٪ بالقرب من 1,875.50 دولارًا.

انخفض النفط بنحو 13.50٪ الأسبوع الماضي بسبب الخوف من فيروس كورونا وتأثيره المحتمل على الطلب على الوقود ونتائج السفر. الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. يوافقون على إطلاق براميل من النفط الخام للمساعدة في تهدئة السعر. من المقرر أن تجتمع أوبك هذا الأسبوع، وقد تؤدي مخاوف الطلب هذه إلى تأخير أو وقف الزيادة المخطط لها في إمدادات النفط. يتم تداول النفط حاليًا عند مستوى 68 دولارًا، فوق مستوى الدعم عند مستوى تصحيح 78.6٪ بالقرب من 66 دولارًا. يقع مستوى الدعم التالي عند مستوى تصحيح 61.8٪ بالقرب من 52 دولارًا، بينما يقع مستوى المقاومة عند مستوى تصحيح 127.2٪ بالقرب من 107 دولارات.

تداول خيارات السلع على داريف تريدر والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 الحساب المالي.

العملة المشفرة

‍

يتسبب النوع الجديد من فيروس كورونا في إثارة غضب الأسواق العالمية، حيث لا يقتصر تأثيره على العملات المشفرة. لم يتم إعفاء بيتكوين من المذبحة على الرغم من أن عشاق العملات المشفرة ينظرون إليها على أنها وسيلة تحوط ضد اضطرابات السوق. 

انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بأكثر من 20٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ما يقرب من 69,000 دولار، والتي وصلت إليها في وقت سابق من هذا الشهر. انخفض إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 10٪، بينما انخفض XRP بنسبة 9.9٪. 

على الجانب الفني، لا تزال عملة البيتكوين فوق مستوى الدعم الأول الرئيسي البالغ 53,500 دولار عند مستوى تصحيح 61.8٪. يقع مستوى الدعم الثاني عند مستوى 48,700 دولار عند تصحيح 50٪. على الجانب الصعودي، توجد المقاومة عند 60,300 دولار لتوقعات متوسطة وطويلة الأجل.

لا يزال مراقبو السوق منقسمين حول ما إذا كانت عملة البيتكوين قد فقدت قوتها على خلفية الارتفاعات القياسية الأخيرة في أوائل نوفمبر. ومع ذلك، لا يتأثر المؤمنون بالعملات المشفرة بالزخم الهبوطي لعملة البيتكوين. يزعم المضاربون على ارتفاع البيتكوين المتفائلون أن الانخفاض كان بمثابة صدمة مؤقتة تعمل كفرصة مثالية للشراء.

تداول خيارات العملات المشفرة على Deriv Trader والعقود مقابل الفروقات على Deriv MT5 حسابات STP المالية والمالية.