주간 시장 보고서 — 2021년 11월 29일

미국 지수

주식은 2021년 11월 26일 금요일에 한 주를 마감하며 올해 최악의 날을 맞이했습니다. 최근 남아프리카공화국에서 오미크론 (Omicron) 이라는 이름의 신종 코로나바이러스 변종이 발견되면서 전 세계적으로 위험 자산에서 벗어나는 움직임이 촉발되면서 3대 주요 지수 모두 반나절 만에 급락했습니다.

세계보건기구 (WHO) 관계자는 새로운 변종에 대한 추가 조사가 필요하다고 발표했습니다. 그러나 현재 백신에 대한 내성이 나타날 것이라는 우려는 금융 시장에 충격파를 일으켰습니다.

금요일의 시장 변화 이후 11월 초순의 동시 시장 고점은 멀어 보입니다. 안전지대로 가는 도피 속에 수익률이 폭락하면서 채권 가격이 상승했습니다. 벤치마크 U.S. 재무부 채권은 15베이시스 포인트 하락하여 1.48% 로 마감했습니다. 이는 지난 주 초에 도달했던 1.68% 에서 급격히 반전한 것입니다.

여행주가 가장 큰 타격을 입었습니다. 델타항공과 아메리칸 항공은 각각 7.08% 와 7.12% 하락했고 보잉사는 급락하여 이번 주를 11.45% 하락했습니다. 글로벌 경제와 관련된 산업 부문과 함께 은행 주식도 하락했습니다.

이번 주 승자는 매도 기간 동안 투자자들이 모여든 기업, 즉 백신 제조업체였습니다. 화이자는 4.29% 상승했고 모더나 주가는 20% 이상으로 급등했습니다. Zoom과 Netflix가 각각 5% 이상의 수익을 올리는 등 재택 근무자를 지원하는 기업도 혜택을 받았습니다.

앞으로 몇 주 안에 모든 시선이 새로운 백신 개발에 집중될 것입니다. 투자자들은 글로벌 시장이 진정될 수 있도록 새로운 긴장을 빠르게 억제하기 위해 노력하고 있습니다. 새로 재선된 제롬 파월 연방준비제도 (Fed·연준) 의장도 이번 주에 향후 통화정책에 대한 성명을 발표할 것으로 예상됩니다. 인플레이션 압력이 여전히 위협적이기 때문에 시장 관찰자들은 통화정책의 반응적 변화를 주시할 것입니다.

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외환

EUR/USD 데이터는 비교적 혼조세를 보이고 있습니다. EU 11월 제조업 구매관리자지수 (PMI) 는 전망치를 상회한 것으로 나타나 한 달 동안 물가 상승을 의미했습니다. 미국의 경우, 핵심개인소비지출 (PCE) 물가지수도 연간 기준으로 예상보다 양호했습니다. FOMC 회의 의사록을 보면 연준 위원들은 인플레이션 상승에 대해 우려하고 있으며 필요시 긴축 정책을 조기에 인상할 의향이 있는 반면, ECB는 현재로서는 통화정책 변경을 서두르지 않고 있습니다. 

또한 새로운 COVID-19 변종은 시장 심리를 침체시키고 COVID-19 공포를 다시 불러일으켰습니다. 이번 주에 EU는 소비자물가지수를 업데이트할 예정이며, 미국의 경우 중앙은행 소비자신뢰지수, 비농업 급여, ADP 비농업 고용 변동에 대한 주요 업데이트 내용이 될 예정입니다. EUR/USD는 1.13 달러로 마감했고, 다음 지지선인 38.2% 되돌림은 1.123 달러 근처입니다. 50% 되돌림 수준의 EUR/USD 저항은 $1.14 근처에 있습니다.

GBP/USD는 지난 주 구매관리자지수 수치가 전망치를 상회했음에도 불구하고 저점에 머물렀습니다. 잉글랜드은행 (BoE) 은 이전에 12월 기준금리를 15베이시스 포인트 인상하기로 결정했지만, 신종 코로나바이러스 변종이 발견된 이후 이 결정은 축소될 수 있습니다. 

반면, 미국 달러화는 연준의 매파적 발언과 제롬 파월 연준 의장의 연임에 힘입어 상승했습니다. 이번 주에는 USD에 대한 GBP, ADP 비농업 고용 변화 및 비농업 급여에 대한 구매관리자지수 수치가 특집됩니다. 통화쌍은 1.33달러로 마감했고, 다음 지지선은 1.31달러 근처의 61.8% 되돌림 수준이고, 그 다음은 1.28달러 근처의 50% 되돌림 수준입니다. 저항은 $1.37 근처의 78.6% 되돌림 수준에서 볼 수 있습니다.

일본 엔화는 2021년 11월 26일 금요일, 투자자들이 면역 반응을 회피하고 백신 효과를 막을 수 있는 새로운 COVID-19 변종이 검출되었다는 소식에 겁을 먹은 후 안전한 자산을 찾아 나서면서 주요 통화 쌍 대비 급등했습니다. 

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원자재

금은 계속해서 미국을 상대로 고군분투했습니다. 지난 주 달러. 하락의 원인은 주로 미국 재무부 수익률 급등 때문이었습니다. 제롬 파월이 연준 의장으로 내정된 것도 요인이 되어 2022년 6월까지 금리가 인상될 것이라는 전망이 강화되었습니다. 

최근에 발견된 COVID 변종으로 인해 글로벌 증시는 큰 손실을 입었고, 10년물 국채 수익률은 주말에 1.50% 아래로 하락하여 XAU/USD는 1,788.85 달러 근방에서 마감했습니다. 23.6% 되돌림 수준의 지지선은 $1,772.55에 가깝습니다. 38.2% 되돌림 수준의 XAU/USD 저항은 $1,829.00 근처에 있고 50% 되돌림 레벨은 $1,875.50 근처에 있습니다.

지난 주 유가는 코로나 바이러스에 대한 두려움과 연료 수요 및 여행 결과에 미칠 수 있는 영향으로 인해 약 13.50% 하락했습니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 영국 그리고 미국 가격을 낮추기 위해 원유 배럴을 방출하기로 합의하고 있습니다. OPEC은 이번 주에 회의를 소화할 예정이며, 이러한 수요 우려로 인해 계획했던 석유 공급 증가가 연기되거나 중단될 수 있습니다. 유가는 현재 68달러 선에서 거래되고 있는데, 이는 66달러 근방의 지지선인 78.6% 되돌림 바로 위입니다. 61.8% 되돌림 수준의 다음 지지선은 $52 근처이고, 127.2% 되돌림 수준의 저항 수준은 $107 근처입니다.

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암호화폐

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새로운 변종 코로나바이러스가 암호화폐를 아끼지 않으면서 세계 시장을 뒤흔들고 있습니다. 암호화폐 애호가들이 시장 혼란에 대한 헤지 수단으로 여겼음에도 불구하고 비트코인은 대학살에서 면제되지 않았습니다. 

세계 최대 암호화폐는 이달 초에 기록한 사상 최고치인 69,000달러에 비해 20% 이상 하락했습니다. 두 번째로 큰 암호화폐인 이더는 10% 이상 하락한 반면 XRP는 9.9% 하락했습니다. 

기술적 측면에서 비트코인은 주요 1차 지지선인 $53,500 (61.8% 되돌림) 위에 머물고 있습니다. 두 번째 지지선은 50% 되돌림의 $48,700 수준입니다. 상승 측면에서는 중장기 전망의 경우 $60,300에서 저항을 받을 수 있습니다.

비트코인이 최근 11월 초 사상 최고치를 기록하면서 활력을 잃었는지에 대해서는 시장 관측자들이 여전히 의견이 분분합니다. 그러나 암호화폐를 믿는 사람들은 비트코인의 약세 모멘텀에 순종하지 않습니다. 낙관적인 비트코인 낙관론자들은 이번 하락이 완벽한 매수 기회로 작용하는 일시적인 충격이라고 주장합니다.

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