Еженедельный отчет о рынке — 29 ноября 2021 г.

Индексы США

Акции завершили неделю в пятницу, 26 ноября 2021 года, в самый худший день в году. Все три основных индекса резко упали за полдня, поскольку новый вариант Covid, недавно названный Omicron, был обнаружен в Южной Африке, что привело к глобальному отказу от рисковых активов.

Представители Всемирной организации здравоохранения объявили, что необходимы дальнейшие исследования нового штамма. Но опасения, что страна продемонстрирует устойчивость к современным вакцинам, потрясли финансовые рынки.

Параллельные рыночные максимумы в начале ноября кажутся далекими после пятничных изменений на рынке. Цены на облигации выросли из-за падения доходности в условиях бегства в безопасное место. Эталон США Казначейские облигации упали на 15 базисных пунктов и закрылись на уровне 1,48%. Этот показатель резко изменился по сравнению с уровнем 1,68%, достигнутым в начале недели.

Сильнее всего пострадали акции туристических компаний. Акции авиакомпаний Delta Air и American Airlines упали на 7,08% и 7,12% соответственно, а Boeing Co по итогам недели снизилась на 11,45%. Акции банков также упали, как и акции промышленных компаний, связанных с мировой экономикой.

На этой неделе победителями стали те, с кем столкнулись инвесторы во время распродажи, а именно производители вакцин. Акции Pfizer выросли на 4,29%, а акции Moderna взлетели выше 20%. Корпорации, поддерживающие работников, сидящих дома, также получили выгоду: акции Zoom и Netflix выросли более чем на 5%.

В ближайшие недели все внимание будет приковано к новым разработкам вакцин. Инвесторы рассчитывают на быстрое сдерживание нового давления на мировые рынки, чтобы успокоиться. Ожидается, что Джером Пауэлл, недавно переизбранный председатель Федеральной резервной системы, также выступит с заявлением о будущей денежно-кредитной политике на этой неделе. Поскольку инфляционное давление остается угрозой, наблюдатели рынка будут следить за любыми реактивными изменениями в денежно-кредитной политике.

Торговать опционами на индексы США на Deriv Trader и CFD на счетах Deriv MT5 финансовых и финансовых счетов STP.

Forex

Данные по EUR/USD оказались относительно неоднозначными. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в ЕС за ноябрь оказался лучше, чем ожидалось, что свидетельствует о росте инфляции в течение месяца. В США индекс цен на основные потребительские расходы (PCE) также в годовом выражении оказался лучше, чем ожидалось. Протокол заседания FOMC показывает, что члены ФРС обеспокоены ростом инфляции и готовы в случае необходимости ужесточить политику раньше, в то время как ЕЦБ пока не спешит менять свою денежно-кредитную политику. 

Кроме того, новый вариант COVID-19 вызвал спад настроений на рынке и вновь вызвал опасения по поводу COVID-19. На этой неделе ЕС опубликует обновленную информацию по индексу потребительских цен, тогда как в США основные новости будут касаться потребительского доверия центральных банков, заработной платы в несельскохозяйственном секторе и изменений в сфере занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP. EUR/USD завершила торги на отметке 1,13 доллара, а следующий уровень поддержки на уровне коррекции 38,2% составит около 1,123 доллара. Сопротивление EUR/USD на уровне коррекции 50% составляет около 1,14 доллара.

Пара GBP/USD на прошлой неделе сохранила снижение, несмотря на лучшие, чем ожидалось, показатели индекса менеджеров по закупкам. Ранее Банк Англии принял решение повысить процентные ставки в декабре на 15 базисных пунктов, но это решение может быть отменено после обнаружения нового варианта коронавируса. 

С другой стороны, доллар США вырос на фоне агрессивных комментариев ФРС и повторного назначения Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС. На этой неделе будут опубликованы данные индекса менеджеров по закупкам по фунту стерлингов, изменения в сфере занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе в долларах США. Пара завершила торги на уровне 1,33 доллара, а следующим уровнем поддержки станет уровень коррекции 61,8% около 1,31 доллара, а затем уровень коррекции на 50% около 1,28 доллара. Сопротивление ожидается на уровне коррекции 78,6% около 1,37 доллара.

Японская иена подскочила по отношению к основным валютным парам в пятницу, 26 ноября 2021 года, поскольку инвесторы искали безопасные активы после того, как их напугали новости об обнаружении нового варианта COVID-19, способного обойти иммунные реакции и противодействовать действию вакцин. 

Торгуйте форекс-опционами на Deriv Trader и CFD на счетах Deriv MT5 Финансовые и финансовые счета STP.

Сырьевые товары

Золото продолжало бороться против США. доллар на прошлой неделе. Причиной падения в основном стал рост доходности казначейских облигаций. Еще одним фактором стало повторное назначение Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС, укрепившее мнение о том, что процентные ставки вырастут к июню 2022 года. 

Недавно обнаруженный вариант COVID привел к значительным убыткам мировых акций, а доходность 10-летних казначейских облигаций в конце недели упала ниже 1,50%, в результате чего курс XAU/USD приблизился к 1788,85 долларов. Уровень поддержки на уровне коррекции 23,6% составляет около 1772,55 долл. США. Сопротивление XAU/USD на уровне коррекции 38,2% составляет около 1829,00 долларов, за которым следует уровень коррекции на 50% около 1875,50 долларов.

Цены на нефть упали примерно на 13,50% на прошлой неделе из-за страха перед коронавирусом и его возможного влияния на спрос на топливо и результаты путешествий. Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Великобритания и США соглашаются выпустить баррели сырой нефти, чтобы снизить цену. Встреча ОПЕК должна состояться на этой неделе, и эти опасения по поводу спроса могут привести к тому, что ОПЕК отсрочит или приостановит запланированное увеличение предложения нефти. В настоящее время нефть торгуется на отметке 68 долларов, что чуть выше уровня поддержки на уровне коррекции 78,6% около 66 долларов. Следующий уровень поддержки на уровне коррекции 61,8% находится около 52 долларов, тогда как уровень сопротивления на уровне коррекции 127,2% находится около 107 долларов.

Торгуйте опционами на сырьевые товары на Deriv Trader и CFD на финансовом счете Deriv MT5 .

Криптовалюта

‍

Новый вариант коронавируса будоражит мировые рынки, и его влияние не щадит и криптовалюты. Биткойн не обошел стороной эту бойню, несмотря на то, что криптоэнтузиасты считали его средством защиты от рыночных потрясений. 

Крупнейшая в мире криптовалюта упала более чем на 20% по сравнению с историческим максимумом почти в 69 000 долларов, достигнутым в начале этого месяца. Ether, вторая по величине криптовалюта, упала более чем на 10%, а XRP упала на 9,9%. 

С технической точки зрения биткойн по-прежнему превышает свой основной первый уровень поддержки в 53 500 долларов при уровне коррекции 61,8%. Второй уровень поддержки находится на уровне 48 700 долларов при 50% коррекции. С точки зрения роста, сопротивление находится на уровне 60 300 долларов США в среднесрочной перспективе.

Рыночные наблюдатели по-прежнему расходятся во мнениях о том, потерял ли биткойн популярность после недавних рекордных максимумов в начале ноября. Однако медвежий импульс Биткойна не останавливает сторонников криптовалюты. Оптимистичные сторонники биткоина утверждают, что падение биткоина стало временным шоком и прекрасной возможностью для покупок.

Торгуйте опционами на криптовалюту на Deriv Trader и CFD на финансовых и финансовых счетах STP Deriv MT5 .