Rapport hebdomadaire sur le marché – 29 nov. 2021

Indices américains

Les actions ont terminé la semaine le vendredi 26 novembre 2021, faisant face à sa pire journée de l'année. Les 3 principaux indices ont chuté fortement lors de la séance de demi-journée alors qu'un nouveau variant de Covid, récemment nommé Omicron, a été découvert en Afrique du Sud, déclenchant un changement mondial loin des actifs risqués.

Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé ont annoncé que des investigations supplémentaires sur la nouvelle souche étaient nécessaires. Mais la peur qu'elle montre une résistance aux vaccins actuels a envoyé des ondes de choc à travers les marchés financiers.

Les sommets du marché au début de novembre semblent loin après le changement de marché de vendredi. Les prix des obligations ont augmenté alors que les rendements ont chuté dans un mouvement vers la sécurité. Le bon du Trésor américain de référence a perdu 15 points de base pour clôturer à 1,48 %. Cela marque un retournement brusque par rapport au niveau de 1,68 % atteint plus tôt dans la semaine.

Les actions de voyage ont été les plus touchées. Delta Air Lines et American Airlines ont chuté de 7,08 % et 7,12 %, respectivement, et Boeing Co a plongé pour terminer la semaine avec une baisse de 11,45 %. Les actions bancaires ont également reculé, tout comme les industrielles liées à l'économie mondiale.

Les gagnants de cette semaine étaient ceux dans lesquels les investisseurs se sont regroupés lors de la vente, à savoir les fabricants de vaccins. Pfizer a augmenté de 4,29 %, tandis que les actions de Moderna ont explosé de plus de 20 %. Les entreprises qui soutiennent les travailleurs à domicile ont également bénéficié, avec Zoom et Netflix gagnant chacune plus de 5 %.

Dans les semaines à venir, tous les yeux seront rivés sur les nouveaux développements concernant les vaccins. Les investisseurs comptent sur une containment rapide de la nouvelle souche pour que les marchés mondiaux se calment. Jerome Powell, récemment réélu président de la Réserve fédérale, devrait également faire une déclaration sur les futures politiques monétaires cette semaine. Alors que les pressions inflationnistes demeurent une menace, les observateurs du marché surveilleront tout changement réactif dans la politique monétaire.

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Forex

Les données pour EUR/USD ont été relativement mitigées. L'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier dans l'UE pour novembre était meilleur que prévu, signalant une augmentation de l'inflation durant le mois. Aux États-Unis, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base était également meilleur que prévu sur une base annuelle. Les minutes de la réunion du FOMC montrent que les membres de la Fed sont préoccupés par la hausse de l'inflation et sont prêts à resserrer la politique plus tôt si nécessaire, tandis que la BCE n'est pas pressée de changer sa politique monétaire pour le moment. 

De plus, le nouveau variant COVID-19 a provoqué un retournement des sentiments du marché et a ravivé la peur du COVID-19. Cette semaine, l'UE apportera des mises à jour sur l'indice des prix à la consommation, tandis qu'aux États-Unis, les principales mises à jour concerneront la confiance des consommateurs des banques centrales, les emplois non agricoles et le changement d'emploi non agricole ADP. EUR/USD a terminé à la marque de 1,13 $, et son prochain niveau de support au niveau de retracement de 38,2 % est proche de 1,123 $. La résistance pour EUR/USD au niveau de retracement de 50 % est proche de 1,14 $.

GBP/USD est resté à la baisse la semaine dernière malgré des lectures de l'indice des directeurs d'achat meilleures que prévu. La Banque d'Angleterre avait précédemment décidé d'augmenter les taux d'intérêt en décembre de 15 points de base, mais cette décision pourrait être annulée après la détection du nouveau variant du coronavirus. 

Le dollar américain, en revanche, a été soutenu par les commentaires hawkish de la Fed et la renomination de Jerome Powell en tant que président de la Fed. Cette semaine, les lectures de l'indice des directeurs d'achat pour le GBP, le changement d'emploi non agricole ADP et les emplois non agricoles pour le USD seront présentés. La paire a terminé à 1,33 $, et son prochain niveau de support est le niveau de retracement de 61,8 % près de 1,31 $, suivi d'un niveau de retracement de 50 % près de 1,28 $. La résistance est observée aux niveaux de retracement de 78,6 % près de 1,37 $.

Le yen japonais a bondi contre les principales paires de devises le vendredi 26 novembre 2021, alors que les investisseurs recherchaient des actifs refuges après avoir été effrayés par la nouvelle d'un nouveau variant COVID-19 détecté qui pourrait être capable d'échapper aux réponses immunitaires et de contrer les effets des vaccins. 

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Matières premières

L'or a continué à lutter contre le dollar américain la semaine dernière. La raison de cette chute était principalement due à la hausse des rendements des obligations du Trésor. La renomination de Jerome Powell en tant que président de la Fed était également un facteur, renforçant l'idée que les taux d'intérêt vont augmenter d'ici juin 2022. 

Le variant COVID récemment détecté a conduit les actions mondiales à subir de lourdes pertes, et le rendement des obligations du Trésor à 10 ans est tombé en dessous de 1,50 % à la fin de la semaine, ce qui a conduit le XAU/USD à terminer près de 1 788,85 $. Le niveau de support au niveau de retracement de 23,6 % est proche de 1 772,55 $. La résistance pour XAU/USD au niveau de retracement de 38,2 % est proche de 1 829,00 $, suivie d'un niveau de retracement de 50 % près de 1 875,50 $.

Le pétrole a chuté d'environ 13,50 % la semaine dernière en raison de la peur du coronavirus et de son effet possible sur la demande de carburant et les résultats de voyage. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis s'accordent à libérer des barils de pétrole brut pour aider à faire baisser les prix. L'OPEP doit se réunir cette semaine, et ces préoccupations concernant la demande pourraient les amener à retarder ou à arrêter leur augmentation prévue de l'offre de pétrole. Le pétrole se négocie actuellement autour de 68 $, juste au-dessus de son niveau de support au niveau de retracement de 78,6 % près de 66 $. Le prochain niveau de support au niveau de retracement de 61,8 % est proche de 52 $, tandis que le niveau de résistance au niveau de retracement de 127,2 % est proche de 107 $.

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Cryptomonnaie

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Le nouveau variant du coronavirus trouble les marchés mondiaux, son impact n'épargnant pas les cryptomonnaies. Le Bitcoin n'a pas été exempt de la carnage malgré le fait qu'il soit considéré par les passionnés de crypto comme une couverture contre le tumulte du marché. 

La plus grande cryptomonnaie au monde a chuté de plus de 20 % par rapport à un sommet historique de près de 69 000 $, atteint plus tôt ce mois-ci. L'Ether, la deuxième plus grande crypto, a chuté de plus de 10 %, tandis que le XRP a plongé de 9,9 %. 

Sur le plan technique, le Bitcoin reste au-dessus de son premier niveau de support majeur de 53 500 $ au niveau de retracement de 61,8 %. Le deuxième niveau de support se situe au niveau de 48 700 $ au niveau de retracement de 50 %. À la hausse, la résistance se trouve à 60 300 $ pour une perspective à moyen-long terme.

Les observateurs du marché restent divisés sur la question de savoir si le Bitcoin a perdu de son élan après les récents sommets historiques début novembre. Cependant, les croyants en la cryptomonnaie ne sont pas perturbés par l'élan baissier du Bitcoin. Les taureaux optimistes du Bitcoin affirment que la chute est un choc temporaire qui constitue l'occasion parfaite pour acheter.

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