Rapport de marché hebdomadaire — 29 novembre 2021

Indices américains

Actions ont terminé la semaine le vendredi 26 novembre 2021, faisant face à leur pire journée de l'année. Les 3 principaux indices ont fortement chuté au cours de la séance d'une demi-journée, car une nouvelle variante de Covid, récemment nommée Omicron, a été découverte en Afrique du Sud, ce qui a entraîné un abandon mondial des actifs risqués.

Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé ont annoncé que des recherches supplémentaires sur la nouvelle souche étaient nécessaires. Mais la crainte d'une résistance aux vaccins actuels a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers.

Les sommets boursiers enregistrés au début du mois de novembre semblent loin après l'évolution des marchés de vendredi. Les cours des obligations ont augmenté alors que les rendements ont chuté dans un contexte de fuite vers la sécurité. L'indice de référence américain Le billet du Trésor a perdu 15 points de base pour clôturer à 1,48 %. Cela a marqué un net renversement par rapport au niveau de 1,68 % atteint plus tôt dans la semaine.

Les actions touristiques ont été les plus durement touchées. Les lignes Delta Air et American Airlines ont enregistré des baisses de 7,08 % et 7,12 %, respectivement, et Boeing Co a fait un plongeon pour terminer la semaine en baisse de 11,45 %. Les actions des banques ont également reculé, tout comme celles des secteurs industriels liés à l'économie mondiale.

Les gagnants de cette semaine étaient ceux que les investisseurs ont côtoyés lors de la vente, à savoir les fabricants de vaccins. Pfizer a augmenté de 4,29 %, tandis que les actions de Moderna ont grimpé en flèche au-dessus de 20 %. Les entreprises qui soutiennent les travailleurs à domicile en ont également profité, Zoom et Netflix enregistrant chacun une hausse de plus de 5 %.

Au cours des prochaines semaines, tous les regards seront tournés vers les nouveaux développements en matière de vaccins. Les investisseurs misent sur une maîtrise rapide de la nouvelle tension pour apaiser les marchés mondiaux. Jerome Powell, récemment réélu président de la Réserve fédérale, devrait également faire une déclaration sur les politiques monétaires futures cette semaine. Les tensions inflationnistes demeurant une menace, les observateurs du marché seront attentifs à tout changement réactif de la politique monétaire.

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Forex

Les données pour l'EUR/USD sont relativement mitigées. L'indice des directeurs d'achats du secteur manufacturier (PMI) de l'UE en novembre a été meilleur que prévu, signalant une hausse de l'inflation au cours du mois. Aux États-Unis, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base (PCE) a également été meilleur que prévu sur une base annuelle. Le compte rendu de la réunion du FOMC montre que les membres de la Fed sont préoccupés par la hausse de l'inflation et sont prêts à durcir la politique plus rapidement si nécessaire, alors que la BCE n'est pas pressée de modifier sa politique monétaire pour l'instant. 

En outre, la nouvelle variante de la COVID-19 a provoqué une baisse des sentiments du marché et a ravivé les craintes liées à la COVID-19. Cette semaine, l'UE publiera des mises à jour sur l'indice des prix à la consommation, tandis qu'aux États-Unis, les principales mises à jour porteront sur la confiance des consommateurs, la masse salariale non agricole et l'évolution de l'emploi non agricole de l'ADP. L'EUR/USD a terminé à 1,13$, et son prochain niveau de support au niveau de retracement de 38,2 % est proche de 1,123$. La résistance de l'EUR/USD au niveau de retracement de 50 % est proche de 1,14$.

La paire GBP/USD est restée dans la fourchette inférieure la semaine dernière malgré des résultats meilleurs que prévu de l'indice des directeurs d'achats. La Banque d'Angleterre avait précédemment décidé de relever ses taux d'intérêt de 15 points de base en décembre, mais cette décision pourrait être revue à la baisse après la détection de la nouvelle variante du coronavirus. 

Le dollar américain, en revanche, a connu une hausse en raison des commentaires bellicistes de la Fed et de la reconduction de Jerome Powell à la présidence de la Fed. Cette semaine sera consacrée aux lectures de l'indice des directeurs d'achats pour la livre sterling, à l'évolution de l'emploi non agricole de l'ADP et à la masse salariale non agricole pour le dollar américain. La paire a terminé à 1,33$, et son niveau de support suivant est le niveau de retracement de 61,8 % près de 1,31$, suivi d'un niveau de retracement de 50 % près de 1,28$. La résistance est observée à des niveaux de retracement de 78,6 % proches de 1,37$.

Le yen japonais a bondi par rapport aux principales paires de devises le vendredi 26 novembre 2021, alors que les investisseurs recherchaient des actifs refuges après avoir été effrayés par la nouvelle de la détection d'une nouvelle variante de la COVID-19 qui pourrait être capable d'échapper aux réponses immunitaires et de contrer les effets des vaccins. 

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Matières premières

Gold a continué de lutter contre les États-Unis. dollar la semaine dernière. La raison de cette baisse était principalement due à la hausse des rendements des bons du Trésor. La reconduction de Jerome Powell à la présidence de la Fed a également joué un rôle, renforçant l'idée selon laquelle les taux d'intérêt vont augmenter d'ici juin 2022. 

La variante COVID récemment détectée a entraîné de lourdes pertes sur les actions mondiales et le rendement des bons du Trésor à 10 ans est tombé en dessous de 1,50 % à la fin de la semaine, ce qui a permis au XAU/USD de terminer près de 1 788,85$. Le niveau de support au niveau de retracement de 23,6 % est proche de 1 772,55$. La résistance du XAU/USD au niveau de retracement de 38,2 % est proche de 1 829,00$, suivie d'un niveau de retracement de 50 % proche de 1 875,50$.

Le pétrole a chuté d'environ 13,50 % la semaine dernière en raison de la crainte du coronavirus et de ses effets possibles sur la demande de carburant et les déplacements. Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni et les États-Unis acceptent de libérer des barils de pétrole brut pour aider à faire baisser le prix. L'OPEP doit se réunir cette semaine, et ces préoccupations liées à la demande pourraient l'amener à retarder ou à arrêter l'augmentation prévue de l'offre de pétrole. Le pétrole se négocie actuellement à 68$, juste au-dessus de son niveau de support au niveau de retracement de 78,6 %, près de 66$. Le niveau de support suivant au niveau de retracement de 61,8 % est proche de 52$, tandis que le niveau de résistance au niveau de retracement de 127,2 % est proche de 107$.

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Cryptomonnaie

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La nouvelle variante du coronavirus bouleverse les marchés mondiaux, son impact n'épargnant pas les Cryptomonnaies. Le bitcoin n'a pas échappé au carnage, bien qu'il soit considéré par les passionnés de cryptographie comme une protection contre les bouleversements du marché. 

La plus grande cryptocurrency du monde était en baisse de plus de 20 % par rapport au sommet historique de près de 69 000 dollars atteint au début du mois. L'éther, la deuxième plus grande cryptomonnaie, a chuté de plus de 10 %, tandis que le XRP a chuté de 9,9 %. 

Sur le plan technique, Bitcoin reste au-dessus de son premier niveau de support majeur de 53 500$ au niveau de retracement de 61,8 %. Le deuxième niveau de support se situe au niveau de 48 700$ avec un retracement de 50 %. À la hausse, la résistance se situe à 60 300$ pour une perspective à moyen-long terme.

Les observateurs du Marché restent divisés quant à savoir si le Bitcoin a perdu de son élan après les récents records enregistrés début novembre. Les adeptes de la cryptocurrency ne sont toutefois pas influencés par la dynamique baissière du Bitcoin. Les haussiers optimistes du Bitcoin affirment que cette baisse est un choc temporaire qui constitue l'occasion idéale d'acheter.

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