Rapporto di mercato settimanale — 29 novembre 2021

Indici statunitensi

Azioni hanno chiuso la settimana venerdì 26 novembre 2021, affrontando il giorno peggiore dell'anno. Tutti e 3 i principali indici sono scesi drasticamente nella sessione di mezza giornata poiché una nuova variante del Covid, recentemente denominata Omicron, è stata scoperta in Sudafrica e ha innescato un allontanamento globale dagli asset di rischio.

I funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità hanno annunciato che sono necessarie ulteriori indagini sul nuovo ceppo. Ma i timori che mostrasse resistenza agli attuali vaccini hanno provocato ondate d'urto sui mercati finanziari.

I massimi di mercato concomitanti all'inizio di novembre sembrano lontani dopo il cambiamento di mercato di venerdì. I prezzi delle obbligazioni sono aumentati mentre i rendimenti sono crollati durante una fuga verso la sicurezza. Il benchmark U.S. Il titolo del Tesoro ha perso 15 punti base chiudendo all'1,48%. Ciò ha segnato una netta inversione rispetto al livello dell'1,68% raggiunto all'inizio della settimana.

I titoli dei viaggi sono stati i più colpiti. Delta Air lines e American Airlines sono scese rispettivamente del 7,08% e del 7,12%, e Boeing Co ha chiuso la settimana in ribasso dell'11,45%. Anche le azioni bancarie si sono ritirate, insieme a quelle industriali legate all'economia globale.

I vincitori di questa settimana sono stati coloro su cui gli investitori si sono rannicchiati durante la svendita, vale a dire i produttori di vaccini. Pfizer è salita del 4,29%, mentre le azioni Moderna sono salite alle stelle oltre il 20%. Ne hanno tratto beneficio anche le aziende che supportano i lavoratori casalinghi, con Zoom e Netflix che hanno guadagnato ciascuno più del 5%.

Nelle prossime settimane, tutti gli occhi saranno puntati sui nuovi sviluppi dei vaccini. Gli investitori puntano su un rapido contenimento della nuova tensione per la calma dei mercati globali. Anche Jerome Powell, appena rieletto presidente della Federal Reserve, dovrebbe rilasciare una dichiarazione sulle future politiche monetarie questa settimana. Poiché le pressioni inflazionistiche rimangono una minaccia, gli osservatori del mercato osserveranno eventuali cambiamenti reattivi nella politica monetaria.

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Forex

I dati relativi alla coppia EUR/USD sono stati relativamente contrastanti. L'indice dei responsabili degli acquisti manifatturieri (PMI) nell'UE per novembre è stato migliore del previsto, segnalando un aumento dell'inflazione nel corso del mese. Negli Stati Uniti, anche l'indice dei prezzi della spesa personale di base (PCE) è stato migliore del previsto su base annua. I verbali della riunione del FOMC mostrano che i membri della Fed sono preoccupati per l'aumento dell'inflazione e sono disposti a inasprire la politica prima se necessario, mentre la BCE non ha fretta di cambiare la sua politica monetaria sin d'ora. 

Inoltre, la nuova variante del COVID-19 ha causato un calo del sentimento del mercato e ha riacceso la paura del COVID-19. Questa settimana l'UE fornirà aggiornamenti sull'indice dei prezzi al consumo, mentre negli Stati Uniti, i principali aggiornamenti riguarderanno la fiducia dei consumatori delle banche centrali, i salari non agricoli e la variazione dell'occupazione non agricola dell'ADP. La coppia EUR/USD ha chiuso a 1,13 dollari e il suo livello di supporto successivo al livello di ritracciamento del 38,2% è vicino a 1,123 dollari. La resistenza per l'EUR/USD al livello di ritracciamento del 50% è vicina a 1,14$.

La coppia GBP/USD è rimasta nella fascia più bassa la scorsa settimana nonostante le letture dell'indice dei responsabili degli acquisti migliori del previsto. La Banca d'Inghilterra aveva precedentemente deciso di aumentare i tassi di interesse a dicembre di 15 punti base, ma questa decisione potrebbe essere ridimensionata dopo la scoperta della nuova variante del coronavirus. 

Il dollaro USA, d'altra parte, è stato rafforzato sulla base dei commenti aggressivi della Fed e della rinominazione di Jerome Powell a presidente della Fed. Questa settimana saranno pubblicati i dati del Purchasing Managers Index per il GBP, dell'ADP Non-Farm Employment Change e del Non-Farm Payroll per il dollaro USA. La coppia ha chiuso a 1,33 dollari e il livello di supporto successivo è il livello di ritracciamento del 61,8% vicino a 1,31 dollari, seguito da un livello di ritracciamento del 50% vicino a 1,28 dollari. La resistenza è vista a livelli di ritracciamento del 78,6% vicini a 1,37 dollari.

Lo yen giapponese è balzato rispetto alle principali coppie di valute venerdì 26 novembre 2021, poiché gli investitori cercavano beni rifugio dopo essersi lasciati spaventare dalla notizia della rilevazione di una nuova variante del COVID-19 che potrebbe essere in grado di eludere le risposte immunitarie e contrastare gli effetti del vaccino. 

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Materie prime

L'oro ha continuato a lottare contro gli Stati Uniti dollaro la settimana scorsa. Il motivo alla base del calo è dovuto principalmente all'aumento dei rendimenti del Tesoro. Anche la rinominazione di Jerome Powell alla presidenza della Fed è stata un fattore, che ha rafforzato l'opinione che i tassi di interesse aumenteranno entro giugno 2022. 

La variante COVID recentemente rilevata ha portato le azioni globali a subire pesanti perdite e il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso al di sotto dell'1,50% alla fine della settimana, portando lo XAU/USD a chiudere vicino a 1.788,85$. Il livello di supporto al livello di ritracciamento del 23,6% è vicino a 1.772,55 dollari. La resistenza per lo XAU/USD al livello di ritracciamento del 38,2% è vicina a 1.829,00$, seguita da un livello di ritracciamento del 50% vicino a 1.875,50$.

Il petrolio è sceso di circa il 13,50% la scorsa settimana a causa della paura del coronavirus e del suo possibile effetto sulla domanda di carburante e sui risultati dei viaggi. Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e gli Stati Uniti stanno accettando di rilasciare barili di petrolio greggio per contribuire a raffreddare il prezzo. L'OPEC si riunirà questa settimana e queste preoccupazioni sulla domanda potrebbero indurla a ritardare o arrestare il previsto aumento dell'offerta di petrolio. Il petrolio è attualmente scambiato a 68 dollari, appena al di sopra del suo livello di supporto al livello di ritracciamento del 78,6% vicino a 66 dollari. Il livello di supporto successivo al livello di ritracciamento del 61,8% è vicino a 52$, mentre il livello di resistenza al livello di ritracciamento del 127,2% è vicino a 107$.

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Criptovalute

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La nuova variante del coronavirus sta sconvolgendo i mercati globali e il suo impatto non risparmia le criptovalute. Bitcoin non è stato esente dalla carneficina nonostante sia stato visto dagli appassionati di criptovalute come una copertura contro le turbolenze del mercato. 

La più grande criptovaluta del mondo è scesa di oltre il 20% dal massimo storico di quasi 69.000 dollari, raggiunto all'inizio di questo mese. Ether, la seconda criptovaluta più grande, è scesa di oltre il 10%, mentre XRP è crollato del 9,9%. 

Dal punto di vista tecnico, Bitcoin rimane al di sopra del suo primo livello di supporto principale di 53.500 dollari al livello di ritracciamento del 61,8%. Il secondo livello di supporto si trova al livello di 48.700 dollari con un ritracciamento del 50%. Sul lato rialzista, la resistenza si trova a 60.300 dollari per una prospettiva di medio-lungo termine.

Gli osservatori del Mercato restano divisi sul fatto che Bitcoin abbia perso terreno dopo i recenti massimi record di inizio novembre. I credenti nella criptovaluta, tuttavia, non sono delusi dallo slancio ribassista di Bitcoin. I rialzisti ottimisti di Bitcoin affermano che il calo è uno shock temporaneo che rappresenta l'opportunità perfetta per l'acquisto.

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