Rapporto settimanale di mercato – 29 novembre 2021

Indici USA

Le azioni hanno chiuso la settimana venerdì 26 novembre 2021, affrontando il giorno peggiore dell'anno. Tutti e 3 gli indici principali sono scesi bruscamente nella sessione di mezza giornata, poiché una nuova variante di Covid, recentemente chiamata Omicron, è stata scoperta in Sudafrica, innescando un cambiamento globale lontano dagli asset rischiosi.

Funzionari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno annunciato che sono necessarie ulteriori indagini sulla nuova variante. Ma le paure che essa mostri resistenza ai vaccini attuali hanno inviato onde d'urto attraverso i mercati finanziari.

I massimi di mercato concomitanti all'inizio di novembre sembrano lontani dopo il cambiamento di mercato di venerdì. I prezzi dei bond sono aumentati mentre i rendimenti sono crollati in mezzo a una fuga verso la sicurezza. Il titolo di stato statunitense di riferimento ha perso 15 punti base chiudendo a 1,48%. Questo ha segnato un netto ribaltamento dal livello del 1,68% raggiunto all'inizio della settimana.

Le azioni delle compagnie aeree sono state colpite più duramente. Delta Air Lines e American Airlines sono scese rispettivamente del 7,08% e del 7,12%, mentre Boeing Co ha subito un crollo chiudendo la settimana con un calo dell'11,45%. Anche le azioni bancarie hanno registrato un ritiro, insieme agli industriali legati all'economia globale.

I vincitori di questa settimana sono stati coloro in cui gli investitori si sono rifugiati durante la vendita, in particolare i produttori di vaccini. Pfizer è aumentata del 4,29%, mentre le azioni di Moderna sono schizzate oltre il 20%. Anche le aziende che supportano i lavoratori da casa hanno beneficiato, con Zoom e Netflix che hanno guadagnato ciascuna più del 5%.

Nelle prossime settimane, tutti gli occhi saranno puntati sui nuovi sviluppi vaccinali. Gli investitori scommettono su un rapido contenimento della nuova variante affinché i mercati globali si calmino. Jerome Powell, recentemente rieletto presidente della Federal Reserve, è anche atteso a fare una dichiarazione sulle future politiche monetarie questa settimana. Poiché le pressioni inflazionistiche rimangono una minaccia, gli osservatori del mercato saranno attenti a eventuali cambiamenti reattivi nella politica monetaria.

Fai trading di opzioni sugli indici USA su Deriv Trader e CFD su Deriv MT5 conti Financial e Financial STP.

Forex

I dati per EUR/USD sono stati relativamente misti. L'Indice dei Direttori d'Acquisto (PMI) manifatturiero nell'UE per novembre è stato migliore del previsto, segnalando un aumento dell'inflazione durante il mese. Negli Stati Uniti, l'Indice dei Prezzi delle Spese per Consumo Personale (PCE) core è stato anch'esso migliore del previsto su base annua. I verbali della riunione del FOMC mostrano che i membri della Fed sono preoccupati per l'aumento dell'inflazione e sono disposti a stringere la politica prima del previsto, mentre la BCE non ha fretta di cambiare la sua politica monetaria al momento. 

Inoltre, la nuova variante di COVID-19 ha causato un calo nei sentimenti di mercato e ha riacceso la paura del COVID-19. Questa settimana l'UE fornirà aggiornamenti sull'Indice dei Prezzi al Consumo, mentre negli Stati Uniti, i principali aggiornamenti riguarderanno la Fiducia dei Consumatori delle Banche Centrali, il Non-Farm Payroll e il Cambiamento dell'Occupazione Non-Farm ADP. EUR/USD ha chiuso a 1,13$, e il suo prossimo livello di supporto al 38,2% di ritracciamento è vicino a 1,123$. La resistenza per EUR/USD al 50% di ritracciamento è vicino a 1,14.

GBP/USD è rimasto nella parte bassa la scorsa settimana nonostante letture dell'Indice dei Direttori d'Acquisto migliori delle previsioni. La Banca d'Inghilterra aveva precedentemente deciso di aumentare i tassi di interesse a dicembre di 15 punti base, ma questa decisione potrebbe essere ridimensionata dopo la rilevazione della nuova variante di coronavirus. 

Il dollaro statunitense, d'altra parte, è stato sostenuto dai commenti falchi della Fed e dalla rinominazione di Jerome Powell come presidente della Fed. Questa settimana ci saranno le letture dell'Indice dei Direttori d'Acquisto per il GBP, il Cambiamento dell'Occupazione Non-Farm ADP e il Non-Farm Payroll per il USD. La coppia ha chiuso a 1,33$, e il suo prossimo livello di supporto è il livello di ritracciamento del 61,8% vicino a 1,31$, seguito da un livello di ritracciamento del 50% vicino a 1,28$. La resistenza è vista a livelli di ritracciamento del 78,6% vicino a 1,37.

Lo yen giapponese è balzato contro le principali coppie di valute venerdì 26 novembre 2021, poiché gli investitori cercavano asset rifugio dopo essere stati spaventati dalla notizia di una nuova variante di COVID-19 rilevata che potrebbe essere in grado di eludere le risposte immunitarie e contrastare gli effetti dei vaccini. 

Fai trading di opzioni forex su Deriv Trader e CFD su Deriv MT5 conti Financial e Financial STP.

Materie Prime

L'oro ha continuato a lottare contro il dollaro USA la scorsa settimana. Il motivo dietro il calo è stato principalmente dovuto all'aumento dei rendimenti dei Treasury. La rinominazione di Jerome Powell come presidente della Fed è stata anche un fattore, rafforzando la visione che i tassi di interesse saliranno entro giugno 2022. 

La variante di COVID recentemente rilevata ha portato le azioni globali a subire pesanti perdite, e il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso sotto l'1,50% alla fine della settimana, portando XAU/USD a chiudere vicino a 1.788,85$. Il livello di supporto al 23,6% di ritracciamento è vicino a 1.772,55$. La resistenza per XAU/USD al 38,2% di ritracciamento è vicino a 1.829,00$, seguita da un livello di ritracciamento del 50% vicino a 1.875,50$.

Il petrolio è sceso di circa il 13,50% la scorsa settimana a causa della paura del coronavirus e del suo possibile effetto sulla domanda di carburante e sui risultati di viaggio. Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti stanno concordando di rilasciare barili di petrolio greggio per contribuire a raffreddare i prezzi. L'OPEC è pronta a riunirsi questa settimana, e queste preoccupazioni sulla domanda potrebbero indurli a ritardare o fermare l'aumento programmato dell'offerta di petrolio. Il petrolio attualmente viene scambiato a 68$, poco sopra il suo livello di supporto al 78,6% di ritracciamento vicino a 66$. Il prossimo livello di supporto al 61,8% di ritracciamento è vicino a 52$, mentre il livello di resistenza al 127,2% di ritracciamento è vicino a 107$.

Fai trading di opzioni sulle materie prime su Deriv Trader e CFD su Deriv MT5 conto Financial.

Criptovaluta

‍

La nuova variante di coronavirus sta scuotendo i mercati globali, con il suo impatto che non risparmia le criptovalute. Il Bitcoin non è stato esente dalla carneficina nonostante sia visto dagli appassionati di cripto come una protezione contro il tumulto del mercato. 

La criptovaluta più grande del mondo è scesa di oltre il 20% rispetto al massimo storico di quasi 69.000$, raggiunto all'inizio di questo mese. Ether, la seconda criptovaluta più grande, è scesa di oltre il 10%, mentre XRP è crollato del 9,9%. 

Dal punto di vista tecnico, il Bitcoin rimane sopra il suo principale primo livello di supporto di 53.500$ al livello di ritracciamento del 61,8%. Il secondo livello di supporto si trova a 48.700$ al 50% di ritracciamento. Sul lato positivo, la resistenza si trova a 60.300$ per una prospettiva di medio-lungo termine.

Gli osservatori del mercato rimangono divisi su se il Bitcoin abbia perso slancio dopo i recenti massimi record all'inizio di novembre. Tuttavia, i sostenitori delle criptovalute non sono turbati dal momento ribassista del Bitcoin. I tori ottimisti del Bitcoin affermano che il calo è uno shock temporaneo che rappresenta l'opportunità perfetta per acquistare.

Fai trading di opzioni sulle criptovalute su Deriv Trader e CFD su Deriv MT5 conti Financial e Financial STP.