Haftalık piyasa raporu – 29 Kasım 2021

ABD Endeksleri

Hisseler, 26 Kasım 2021 Cuma günü, yılın en kötü gününü yaşadı. Tüm 3 ana endeks, Güney Afrika'da keşfedilen yeni Covid varyantı Omicron'un riskli varlıklardan uzaklaşmaya neden olmasıyla yarım günlük seansta keskin bir şekilde düştü.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, yeni varyantın daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Ancak mevcut aşılarla direnç gösterme korkusu, finansal piyasalarda şok dalgaları yarattı.

Kasım ayının başındaki eş zamanlı piyasa zirveleri, Cuma günkü piyasa kayması sonrasında uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Güvenli liman arayışı içinde tahvil fiyatları yükselirken, getiriler düştü. ABD Hazine tahvili referans notu, 15 baz puan kaybederek %1.48'de kapandı. Bu, haftanın başında ulaşılan %1.68 seviyesinden keskin bir geri dönüşü işaret ediyor.

Seyahat hisseleri en çok etkilenenler oldu. Delta Hava Yolları ve American Airlines sırasıyla %7.08 ve %7.12 düştü ve Boeing Co, haftayı %11.45 daha düşük kapatarak büyük bir düşüş yaşadı. Banka hisseleri de geri çekildi, küresel ekonomi ile bağlantılı sanayi hisseleriyle birlikte.

Bu haftanın kazananları, yatırımcıların satış sırasında toplandığı aşı üreticileri oldu. Pfizer %4.29 artarken, Moderna hisseleri %20'nin üzerine fırladı. Evde çalışanları destekleyen şirketler de fayda sağladı; Zoom ve Netflix her biri %5'ten fazla kazanç elde etti.

Gelecek haftalarda, tüm gözler yeni aşı gelişmelerinde olacak. Yatırımcılar, yeni varyantın hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasını umuyorlar ki küresel piyasalar sakinleşsin. Federal Rezerv'in yeni yeniden seçilen Başkanı Jerome Powell'ın da bu hafta gelecekteki para politikaları hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Enflasyon baskıları tehdit olmaya devam ederken, piyasa gözlemcileri para politikasında herhangi bir tepki değişikliği bekliyor.

ABD endeksleri opsiyonlarını Deriv Trader ve CFDs'i Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında ticaret yapın.

Forex

EUR/USD verileri nispeten karışıktı. Kasım ayı için AB'deki İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklenenden daha iyi çıktı ve ay boyunca enflasyonda bir artış sinyali verdi. ABD'de, Temel Kişisel Tüketim Harcaması (PCE) Fiyat Endeksi de yıllık bazda beklenenden daha iyi geldi. FOMC toplantısının tutanakları, Fed üyelerinin enflasyondaki artış konusunda endişeli olduğunu ve gerekirse politikayı daha erken sıkılaştırmaya istekli olduklarını gösteriyor; oysa ECB şu anda para politikasını değiştirmek için acele etmiyor.

Ayrıca, yeni COVID-19 varyantı piyasa duygularında bir düşüşe neden oldu ve COVID-19 korkusunu yeniden ateşledi. Bu hafta AB, Tüketici Fiyat Endeksi ile ilgili güncellemeler getirecekken, ABD'de ana güncellemeler Merkez Bankaları Tüketici Güveni, Tarım Dışı İstihdam ve ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ile ilgili olacak. EUR/USD, $1.13 seviyesinde kapandı ve bir sonraki destek seviyesi %38.2 geri çekilme seviyesinde $1.123 civarında. EUR/USD için %50 geri çekilme seviyesi ise $1.14 civarında direnç gösteriyor.

GBP/USD, daha iyi tahmin edilen Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerine rağmen geçen hafta düşük seviyelerde kaldı. İngiltere Merkez Bankası, Aralık ayında faiz oranlarını 15 baz puan artırma kararı almıştı, ancak bu karar yeni koronavirüs varyantının tespit edilmesinin ardından geri çekilebilir.

Öte yandan, ABD doları, şahin Fed yorumları ve Jerome Powell'ın Fed Başkanı olarak yeniden aday gösterilmesiyle destek buldu. Bu hafta, GBP için Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve USD için Tarım Dışı İstihdam verileri olacak. Parite $1.33 seviyesinde kapandı ve bir sonraki destek seviyesi %61.8 geri çekilme seviyesinde $1.31 civarında, ardından %50 geri çekilme seviyesi $1.28 civarında. Direnç, %78.6 geri çekilme seviyelerinde $1.37 civarında görülüyor.

Japon yeni, 26 Kasım 2021 Cuma günü, yatırımcıların bağışıklık tepkilerini aşabileceği ve aşı etkilerini karşılayabileceği haberleri karşısında güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle büyük döviz çiftleri karşısında sıçradı.

Forex opsiyonlarını Deriv Trader ve CFDs'i Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında ticaret yapın.

Emtia

Altın, geçen hafta ABD doları karşısında mücadele etmeye devam etti. Düşüşün arkasındaki neden, esasen Hazine getirilerindeki artıştı. Jerome Powell'ın Fed başkanı olarak yeniden aday gösterilmesi de, faiz oranlarının Haziran 2022'de yükseleceği görüşünü güçlendiren bir faktördü.

Yeni tespit edilen COVID varyantı, küresel hisse senetlerinin ağır kayıplar yaşamasına neden oldu ve 10 yıllık Hazine getirisi haftanın sonunda %1.50'nin altına düştü ve XAU/USD'nin $1,788.85 civarında kapanmasına yol açtı. %23.6 geri çekilme seviyesindeki destek seviyesi $1,772.55 civarında. XAU/USD için %38.2 geri çekilme seviyesi $1,829.00 civarında direnç gösteriyor, ardından %50 geri çekilme seviyesi $1,875.50 civarında.

Petrol, koronavirüs korkusu ve bunun yakıt talebi ve seyahat sonuçları üzerindeki olası etkisi nedeniyle geçen hafta yaklaşık %13.50 düştü. Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD, fiyatları düşürmek için ham petrol varilleri salma konusunda anlaştılar. OPEC bu hafta toplanacak ve bu talep endişeleri, arz artışlarını ertelemelerine veya durdurmalarına neden olabilir. Petrol şu anda $68 seviyesinde işlem görüyor ve %78.6 geri çekilme seviyesindeki destek seviyesinin hemen üzerinde. %61.8 geri çekilme seviyesindeki bir sonraki destek seviyesi $52 civarında, direnç seviyesi ise %127.2 geri çekilme seviyesinde $107 civarında.

Emtia opsiyonlarını Deriv Trader ve CFDs'i Deriv MT5 Finansal hesapta ticaret yapın.

Kripto Para

‍

Yeni koronavirüs varyantı, küresel piyasaları sarsıyor ve etkisi kripto paralardan da kaçmıyor. Bitcoin, piyasa çalkantısına karşı bir koruma olarak görülen kripto tutkunları tarafından bile bu yıkımdan muaf değildi.

Dünyanın en büyük kripto parası, bu ayın başlarında ulaştığı neredeyse $69,000'den %20'den fazla düştü. İkinci en büyük kripto olan Ether, %10'dan fazla düştü, XRP ise %9.9 geriledi.

Teknik açıdan, Bitcoin, %61.8 geri çekilme seviyesindeki $53,500'lik ana birinci destek seviyesinin üzerinde kalıyor. İkinci destek seviyesi $48,700 seviyesinde %50 geri çekilme ile yer alıyor. Yukarıda, orta-uzun vadeli görünüm için direnç $60,300 seviyesinde bulunuyor.

Piyasa gözlemcileri, Bitcoin'in Kasım ayı başlarındaki son rekor yüksekliklerin ardından gücünü kaybedip kaybetmediği konusunda bölünmüş durumda. Ancak kripto para birimine inananlar, Bitcoin'in düşüş momentumundan etkilenmiyor. İyimser Bitcoin boğaları, düşüşü geçici bir şok olarak değerlendiriyor ve bu durumu satın almak için mükemmel bir fırsat olarak görüyor.

Kripto para opsiyonlarını Deriv Trader ve CFDs'i Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında ticaret yapın.