أخبار السوق – الأسبوع الثالث، سبتمبر 2022

شهدت الأسواق المالية تغيرًا حادًا في الاتجاه مقارنة بالأسبوع السابق حيث تركزت الأنظار على التضخم. بشكل عام، تداولت الأسواق المالية في المنطقة الحمراء بسبب إجراءات الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة.

الـForex

تم رفض لهجة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول القوية من قبل المتداولين، الذين توقعوا أن يكون التضخم معتدلاً وأن تتشدد سياسة الاحتياطي الفيدرالي بعد ارتفاع سعر الفائدة في سبتمبر. ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار لا يزال مستمرًا. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) لشهر أغسطس بنسبة 0.6% (على أساس شهري)، متجاوزًا التوقعات. ارتفعت مؤشرات أسعار المستهلك الأخرى أيضًا، مما نتج عنه توقعات لزيادة بمقدار 100 نقطة أساس في سعر الفائدة.

انخفضت EUR/USD ولم تسجل سوى تعافي طفيف استجابةً للبيانات السلبية في الولايات المتحدة، مثل تقديرات مبيعات التجزئة المخيبة. من حيث القيم الاسمية، فإن التضخم يتجاوز الاستهلاك.

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أيد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي (ECB) بشكل ساحق زيادة كبيرة في سعر الفائدة في أكتوبر. يختلف ذلك عن موقف رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأكثر تعقيدًا بعد قرار سعر الفائدة الأخير.

على الرغم من أن اليورو يقاوم بشدة، إلا أن الدولار الأمريكي يبدو أنه يتمسك بقوة.

فشلت GBP/USD في الحفاظ على انتعاشها، حيث انخفضت بنحو 200 نقطة. أنهى الزوج الأسبوع في المنطقة السلبية، متداولًا دون 1.1500 دولار. يمكن أن يكون الانخفاض في أسعار الزوج ناتجًا عن مبيعات تجزئة مخيبة للآمال في المملكة المتحدة. انخفضت أحجام المبيعات في قطاع التجزئة بنسبة 1.6% في أغسطس، مستمرة في الاتجاه الصيفي لعام 2021.

ستكون هذه الأسبوع مهمة للأسواق حيث يقرر الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا بشأن زيادة أسعار الفائدة.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X المالي.

السلع

بدأ الذهب الأسبوع حول 1,720 دولار. مع ارتفاع الدولار الأمريكي، انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020 وأنهى الأسبوع عند سعر أقل بكثير يبلغ 1,675 دولار، أي أقل بقليل من 3% من سعره عند بداية الأسبوع.

ومع ذلك، فإن توقع زيادة كبيرة في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، 21 سبتمبر 2022، يبدو أنه كان عاملاً حاسماً في الضغط على الذهب في اليوم الأخير من الأسبوع.

في غضون ذلك، بدأت أسعار الفضة التداول حول 18 دولار وانتهت تقريبًا عند 20 دولار. على الرغم من القلق المتزايد من أن تشديد البنك المركزي الأمريكي قد يؤدي إلى ركود، أظهرت الإحصائيات الاقتصادية الأمريكية أن معنويات المستهلكين استمرت في التحسن، مما عزز سعر هذه السلعة الثمينة.

تراوح سعر WTI حول 85 دولار بسبب مخاوف من انخفاض الطلب العالمي على الطاقة على المدى الطويل. بسبب نفس الأسباب المذكورة أعلاه، انخفضت أسعار النفط بحوالي ربع في الأشهر الثلاثة الماضية.

حذرت كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من ركود اقتصادية عالمية وشيكة في أواخر 2022/23، مما أثر على المعنويات. علاوة على ذلك، التعزيز القوي لبيانات التضخم الأمريكية التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي عزز الدولار الأمريكي، مما أثر سلبًا على السوق (لأن النفط يتم تداوله بالدولار الأمريكي مما يجعله أكثر تكلفة للعملاء من الخارج).

العملات المشفرة

انهار سوق العملات الرقمية العالمي الأسبوع الماضي، حيث تداولت جميع العملات الرقمية الرئيسية في المنطقة الحمراء. كان الاتجاه الصعودي للأسبوع السابق قصير الأجل حيث عادت القيمة السوقية العالمية إلى مستوى أقل من تريليون دولار، وبلغ حجم التداول حوالي 60 مليار دولار.

كما كان الحال، كانت Bitcoin في عين العاصفة. في يوم الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022، انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية من مستوى 22,500 دولار إلى مستوى 20,400 دولار، مما أرسل سوق العملات المشفرة إلى حالة من الجنون. تعرضت العملة لمزيد من الخسائر خلال الأسبوع وهي تتداول عند 19,716.64 دولار في وقت كتابة هذا التقرير. 

كانت القيمة السوقية لBitcoin حوالي 370 مليار دولار، وكان حجم التداول حوالي 30 مليار دولار. انخفضت العملة بنسبة 12.5% خلال الأيام الستة الماضية.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن تأثير Merge قد تلاشى حيث اتبعت Ethereum خطوات Bitcoin، منخفضة دون مستوى 1,400 دولار للمرة الأولى منذ منتصف يوليو.

تراجع Bitcoin وانخفاض سعر Ethereum بعد Merge قد انعكس أيضًا في عملات أخرى مثل Litecoin وDogecoin، التي انخفضت بنسبة 15% و11% على التوالي.

في أخبار أخرى، عرض الرئيس جو بايدن الخطط لتنظيم العملات المشفرة حيث أدركت الحكومة أهمية الأصول الرقمية في تعزيز الابتكار ودعم تقدم البلاد التكنولوجي. 

استفد من الفرص السوقية من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

انخفض سوق الأسهم بشكل حاد مع تصاعد مخاوف التضخم، ووصلت عوائد السندات قصيرة الأجل إلى مستويات لم تُشاهد منذ 2007. انخفض مؤشر S&P 500 بحوالي 4.77%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يونيو. علاوة على ذلك، عانت أسهم النمو بأسوأ حال، حيث انخفض Nasdaq 100 المثقل بالتكنولوجيا بنحو 5.77% وانخفض متوسط داو جونز الصناعي بنحو 4.13%.

داخل مؤشر S&P 500، انخفضت أسهم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث سجلت شركة الأم لجوجل الفابيت وشركة الأم لفيسبوك ميتا بلاتفورمز أدنى مستويات جديدة في 52 أسبوعًا. تأثرت القطاعات الصناعية وقطاعات المواد أيضًا.

وفقاً لبيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التي صدرت يوم الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022، والتي تجاوزت التوقعات، بدأ المتداولون يفقدون الثقة في فكرة أن "ذروة التضخم" قد مرت. ارتفعت الأسعار بنسبة 8.3%، وهو أعلى من التوقعات المتفقة التي تدل على زيادة بحوالي 8.1%. ومع ذلك، فإن زيادة التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والطاقة) كانت مقلقة. وصلت إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس وأعلى من التقدير البالغ 6.1%.

سيكون التركيز هذا الأسبوع على اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، حيث أكد الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم بدلاً من ضمان الطلب الاقتصادي القوي.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بأداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول CFDs على Deriv MT5.