마켓 뉴스 — 2022년 9월 셋째주

인플레이션이 중심을 차지하면서 금융 시장은 전주 대비 급격한 추세 변화를 보였습니다. 전반적으로 금융 시장은 연방준비은행의 조치와 미국의 새로운 경제 지표로 인해 적자로 거래되었습니다.

외환

제롬 파월 연준 의장의 공격적인 어조는 인플레이션이 완만할 것으로 예상하고 9월 금리인상 이후 연준의 긴축 정책을 예상한 트레이더들로부터 거부당했습니다. 그러나 가격 상승은 끊이지 않습니다. 8월 핵심 소비자 물가 지수 (CPI) 는 전망치를 상회한 0.6% (MoM) 상승했습니다. 다른 CPI 지표도 상승하여 100베이시스 포인트 금리 인상이 기대되었습니다.

EUR/USD는 하락했지만 소매판매 추정치 부진 등 미국 경제지표 부진으로 소폭 회복에 그쳤습니다. 명목상으로는 인플레이션이 소비를 앞지르고 있습니다.

통화정책과 관련하여 유럽중앙은행 (ECB) 고위관료들은 10월 대폭 금리 인상을 압도적으로 지지했습니다. 이는 최근 금리 결정 이후 크리스틴 라가르드 ECB 총재가 좀 더 미묘한 입장을 보인 것과는 대조를 이룹니다.

유로화는 치열하게 싸우고 있지만 미국 달러는 긴축적으로 유지되고 있는 것 같습니다.

GBP/USD는 약 200핍 하락하며 반등을 유지하지 못했습니다. 이 쌍은 1.1500 달러 아래에서 거래되며 마이너스로 한 주를 마감했습니다. 유로화 가격 하락은 영국의 소매판매 부진으로 인한 것일 수 있습니다. 소매 부문의 8월 판매량은 2021년 여름 추세를 이어가며 1.6% 감소했습니다.

이번 주는 미연준과 영란은행 (BoE) 이 금리인상을 결정함에 따라 시장에 중요한 역할을 할 것입니다.

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원자재

금은 이번 주를 약 1,720 달러로 시작했습니다. 미국 달러가 계속 상승하면서 금은 2020년 4월 이후 최저 수준까지 떨어졌고 주초 가격보다 3% 약간 낮은 1,675달러로 한 주를 마감했습니다.

그렇긴 하지만, 2022년 9월 21일 수요일에 미연준이 상당한 금리인상을 단행할 것이라는 기대가 이번 주 마지막 날 금에 대한 하락 압력을 가하는 중요한 요인으로 보입니다.

한편, 은 가격은 약 18달러에서 거래를 시작하여 약 20달러로 마감되었습니다. 미국 중앙은행의 긴축 정책이 경기침체를 야기할 수 있다는 우려가 커지고 있음에도 불구하고 미국 경제 통계에 따르면 소비자 심리가 지속적으로 개선되어 이 귀금속 가격이 상승했습니다.

WTI 가격은 글로벌 에너지 수요의 장기적 감소에 대한 우려로 인해 85달러 부근을 맴돌았습니다. 위에서 언급한 것과 같은 이유로 유가는 지난 3개월 동안 약 4분의 1 하락했습니다. 

세계은행과 국제통화기금 (IMF) 은 2022/23년 말 글로벌 경기 침체가 임박해 사기에 부담을 줄 것이라고 경고했습니다. 게다가, 지난 주 초에 발표된 미국 인플레이션 지표가 호조를 보이자 미국 달러화가 상승하여 시장에 타격을 입혔습니다 (원유는 미국 달러로 거래되기 때문에 해외 고객의 경우 비용이 더 많이 들기 때문입니다).

암호화폐

지난 주 글로벌 암호화폐 시장이 폭락했고, 모든 주요 암호화폐가 적자로 거래되었습니다. 전 세계 시가 총액이 1조 달러 미만 수준으로 돌아가고 거래량이 600억 달러 중반에 머물면서 전주의 상승 추세는 오래 가지 못했습니다. 

비트코인은 늘 그렇듯 폭풍의 눈앞을 가로막았습니다. 2022년 9월 13일 화요일, 시가 총액 기준 세계 최대 암호화폐가 22,500달러 수준에서 20,400달러 수준으로 떨어지면서 암호화폐 시장은 광란에 빠졌습니다. 이 코인은 이번 주 동안 추가 손실을 경험했으며 작성 당시 19,716.64 달러에 거래되고 있습니다. 

비트코인의 시장 가치는 약 3,700억 달러였으며 거래량은 약 300억 달러였습니다. 토큰은 지난 6일 동안 12.5% 하락했습니다.

한편 이더리움이 비트코인의 발자취를 따라 7월 중순 이후 처음으로 1,400 달러 아래로 떨어지면서 병합 효과는 사라진 것으로 보입니다. 

병합 이후 비트코인의 하락과 이더리움의 가격 하락은 각각 15% 와 11% 하락한 라이트코인과 도지코인과 같은 다른 알트코인에도 반영되었습니다. 

다른 뉴스에서는 조 바이든 대통령이 정부가 혁신을 촉진하고 국가의 기술 발전을 지원하는 데 있어 디지털 자산의 중요성을 인식함에 따라 암호화폐 규제 계획을 설명했습니다. 

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미국 증시 

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인플레이션에 대한 우려가 심화되고 단기 국채 수익률이 2007년 마지막 수준에 도달하면서 주식 시장이 급격히 하락했습니다. S&P 500 지수는 약 4.77% 하락하여  6월 이후 가장 큰 주간 하락폭을 기록했습니다. 게다가 기술 중심의 나스닥 100이 거의 5.77% 하락했고 다우 존스 산업 평균지수는 약 4.13% 하락하면서 성장주는 최악이었습니다.

S&P 500 지수 내에서 구글의 모회사인 알파벳과 페이스북의 모회사인 메타 플랫폼이 52주 최저치를 기록하면서 통신 서비스 및 정보 기술 주가가 하락했습니다. 산업 및 재료 부문도 어려움을 겪었습니다.

2022년 9월 13일 화요일에 발표된 소비자물가지수 (CPI) 데이터가 전망치를 상회한 것으로 나타났으며, 트레이더들은 “최고 인플레이션”이 지났다는 사실에 대한 믿음을 잃기 시작했습니다. 가격은 8.3% 상승하여 약 8.1% 의 상승에 대한 컨센서스 예측보다 높았습니다. 그러나 근원 인플레이션 (식품 및 에너지 제외) 의 상승은 놀라웠습니다. 6.3% 를 기록했는데, 이는 3월 이후 최고 수준이며 예상치 6.1% 보다 높습니다.

이번 주에는 연방공개시장위원회 (FOMC) 회의에 초점이 맞춰질 예정입니다. 연준은 강력한 경제 수요 보장보다 인플레이션 인하를 강조했기 때문입니다.

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