Notícias de mercado – Semana 3, setembro de 2022

Os mercados financeiros registaram uma acentuada mudança de tendência em relação à semana anterior, à medida que a inflação assumiu um papel central. No geral, os mercados financeiros negociaram no vermelho devido às ações da Reserva Federal e aos novos dados económicos nos EUA.

Forex

O tom agressivo do presidente da Fed, Jerome Powell, foi rejeitado pelos negociadores, que esperavam que a inflação fosse moderada e que a política da Fed se tornasse mais restritiva após o aumento das taxas de setembro. Contudo, os aumentos de preços são implacáveis. O Índice de Preços no Consumidor (IPC) subjacente de agosto aumentou 0,6% (MoM), acima das previsões. Outras medidas do IPC também subiram, resultando em expectativas de um aumento de 100 pontos base na taxa de juro.

O EUR/USD caiu e apenas fez pequenas recuperações em resposta a dados fracos dos EUA, como estimativas dececionantes de vendas a retalho. Em termos nominais, a inflação está a ultrapassar o consumo.

No que diz respeito à política monetária, os responsáveis do Banco Central Europeu (BCE) apoiaram de forma esmagadora um aumento substancial da taxa em outubro. Isto contrasta com a posição mais matizada da Presidente do BCE, Christine Lagarde, na sequência da recente decisão sobre as taxas.

Embora o euro esteja a lutar arduamente, o dólar americano parece estar a manter-se firme.

O GBP/USD não conseguiu manter o seu impulso, caindo aproximadamente 200 pips. O par terminou a semana em terreno negativo, transacionando abaixo de 1,1500 USD. A queda nos preços do par pode dever-se às vendas a retalho dececionantes no Reino Unido. Os volumes de vendas no setor do retalho diminuíram 1,6% em agosto, continuando a tendência do verão de 2021.

Esta semana será importante para os mercados, uma vez que a Fed e o Banco de Inglaterra decidem sobre os aumentos das taxas de juro.

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Matérias-primas

O ouro começou a semana a rondar os 1.720 USD. À medida que o dólar americano continuava a rise, o ouro caiu para o seu nível mais baixo desde abril de 2020 e terminou a semana a um preço consideravelmente lower de 1675 USD, apenas under 3% abaixo do seu preço no início da semana.

Dito isto, a expectativa de um aumento significativo da taxa por parte da Reserva Federal na quarta-feira, 21 de setembro de 2022, parecia ser um fator crucial a exercer pressão descendente sobre o ouro no último dia da semana.

Entretanto, os preços da prata começaram a ser negociados em torno dos 18 USD e terminaram a aproximadamente 20 USD. Apesar das crescentes preocupações de que o aperto do banco central dos EUA possa causar uma recessão, as estatísticas económicas dos EUA mostraram que o sentimento dos consumidores continuou a melhorar, impulsionando o preço deste metal precioso.

Os preços do WTI oscilaram em torno dos 85 USD devido aos receios de um declínio a longo prazo na procura global de energia. Devido às mesmas razões mencionadas acima, os preços do petróleo caíram cerca de um quarto nos últimos 3 meses. 

O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional alertaram para uma iminente desaceleração económica global no final de 2022/23, afetando o moral. Além disso, os fortes dados de inflação dos EUA divulgados no início da semana passada impulsionaram o dólar americano, o que prejudicou o mercado (porque o petróleo é negociado em dólares americanos, tornando-o mais caro para os clientes estrangeiros).

Criptomoedas

O mercado global de criptomoedas caiu na semana passada, com todas as principais criptomoedas a negociarem no vermelho. A tendência de alta da semana anterior foi de curta duração, uma vez que a capitalização do mercado global voltou ao nível inferior a 1 bilião de dólares, e o volume de negociação situou-se em cerca de 60 mil milhões de dólares. 

A Bitcoin, como habitualmente, estava no olho da tempestade. Na terça-feira, 13 de setembro de 2022, a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado caiu do nível de 22.500 USD para o nível de 20.400 USD, provocando um frenesi no mercado das criptomoedas. A moeda sofreu mais perdas durante a semana e está a ser negociada a 19 716,64 USD no momento da redação. 

O valor de mercado da Bitcoin situava-se em cerca de 370 mil milhões de USD, e o volume de negociação era aproximadamente 30 mil milhões de USD. O token caiu 12,5% nos últimos 6 dias.

Entretanto, o efeito da Merge parece ter-se dissipado, uma vez que a Ethereum seguiu os passos da Bitcoin, caindo abaixo do nível de 1400 USD pela primeira vez desde meados de julho. 

A queda do Bitcoin e a descida do preço do Ethereum após o Merge também se refletiram noutras criptomoedas alternativas, como o Litecoin e o Dogecoin, que caíram 15% e 11%, respetivamente. 

Noutras notícias, o Presidente Joe Biden delineou os planos para a regulamentação das criptomoedas, à medida que o governo se apercebe da importância dos ativos digitais na promoção da inovação e no apoio ao avanço tecnológico do país. 

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Mercados de ações dos EUA 

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O mercado de ações caiu acentuadamente à medida que os receios de inflação se intensificaram, e os rendimentos das obrigações de curto prazo atingiram níveis vistos pela última vez em 2007. O índice S&P 500 caiu cerca de 4,77%,  o seu maior declínio semanal desde junho. Além disso, as ações de crescimento tiveram o pior desempenho, com o Nasdaq 100, fortemente focado em tecnologia, a cair quase 5,77% e o Dow Jones Industrial Average a cair aproximadamente 4,13%.

No índice S&P 500, as ações de serviços de comunicação e tecnologia de informação caíram à medida que a empresa-mãe da Google, Alphabet, e a empresa-mãe do Facebook, Meta Platforms, atingiram novos mínimos de 52 semanas. Os setores industrial e de materiais também sofreram.

De acordo com os dados do índice de preços no consumidor (IPC) divulgados na terça-feira, 13 de setembro de 2022, que superaram as expectativas, os traders começaram a perder a confiança na noção de que o "pico da inflação" teria passado. Os preços aumentaram 8,3%, acima das previsões consensuais de um ganho de cerca de 8,1%. No entanto, o aumento da inflação subjacente (excluindo alimentos e energia) foi alarmante. Atingiu 6,3%, o seu nível mais elevado desde março e superior à estimativa de 6,1%.

O foco desta semana será na reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), uma vez que a Fed tem enfatizado a redução da inflação em detrimento de assegurar uma forte procura económica.

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