Wiadomości rynkowe – Tydzień 3, wrzesień 2022

Rynki finansowe doświadczyły wyraźnej zmiany trendu w porównaniu do poprzedniego tygodnia, gdy inflacja stała się tematem przewodnim. Ogólnie rzecz biorąc, rynki finansowe notowały straty z powodu działań Rezerwy Federalnej i nowych danych gospodarczych w USA.

Forex

Agresywny ton przewodniczącego Fed, Jerome'a Powella, został odrzucony przez traderów, którzy spodziewali się umiarkowanej inflacji i zaostrzenia polityki Fed po wrześniowej podwyżce stóp. Wzrosty cen są jednak nieustępliwe. Podstawowy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) za sierpień wzrósł o 0,6% (m/m), co przewyższyło prognozy. Inne miary CPI również wzrosły, co zaowocowało oczekiwaniami podwyżki stóp o 100 punktów bazowych.

EUR/USD spadł i odniósł jedynie niewielkie odbicia w odpowiedzi na słabe dane z USA, takie jak rozczarowujące prognozy sprzedaży detalicznej. W ujęciu nominalnym inflacja przewyższa konsumpcję.

With respect to the monetary policy, European Central Bank (ECB) officials overwhelmingly endorsed a substantial rate increase in October. Stanowisko prezydent EBC, Christine Lagarde, jest bardziej zniuansowane w świetle ostatniej decyzji o stopach.

Mimo że euro walczy z całych sił, dolar amerykański najwyraźniej kurczowo się trzyma.

GBP/USD nie zdołał utrzymać odbicia, spadając o około 200 pipsów. The pair finished the week in the negative, trading below $1.1500. Spadek cen pary może być spowodowany rozczarowującymi danymi na temat sprzedaży detalicznej w UK. Wolumen sprzedaży w sektorze detalicznym spadł o 1,6% w sierpniu, kontynuując trend lata 2021.

Ten tydzień będzie ważny dla rynków, ponieważ Fed i Bank Anglii podejmują decyzje dotyczące podwyżek stóp.

Level up your trading strategy with the latest market news and trade CFDs on your Deriv X Financial account.

Towary

Gold started the week at around $1,720. As the US dollar continued to rise, gold dropped to its lowest level since April 2020 and finished the week at a notably lower price of $1,675, just under 3% from its price at the start of the week.

Mówiąc jednak szczerze, oczekiwanie na znaczną podwyżkę stóp przez Fed w środę, 21 września 2022 roku, wydaje się być kluczowym czynnikiem wywierającym presję na złoto w ostatnim dniu tygodnia.

Meanwhile, silver prices began trading at around $18 and ended at approximately $20. Pomimo narastających obaw, że zacieśnienie przez amerykański bank centralny może spowodować recesję, amerykańskie dane statystyczne nie wykazały poprawy sentymentu konsumentów, co pociągnęło za sobą wzrost ceny tego cennego metalu.

Ceny WTI oscylowały wokół 85 USD z powodu obaw o długoterminowy spadek globalnego popytu na energię. Because of the same reasons mentioned above, oil prices have fallen by around a quarter in the last 3 months. 

Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegły przed zbliżającą się globalną recesją gospodarczą w końcu 2022/23, co obniża morale. Dodatkowo, silne dane inflacyjne z USA, publikowane na początku zeszłego tygodnia, wzmocniły dolara amerykańskiego, co negatywnie wpłynęło na rynek (ponieważ ropę handluje się w dolarach amerykańskich, co czyni ją droższą dla zagranicznych klientów).

Kryptowaluty

Globalny rynek kryptowalut załamał się w zeszłym tygodniu, wszystkie główne kryptowaluty notowały straty. The previous week's uptrend was short-lived as the global market capitalisation returned to the sub-$1 trillion level, and the trading volume stood at the mid-$60 billion mark. 

Bitcoin, jak zwykle, był w centrum burzy. On Tuesday, 13 September 2022, the largest cryptocurrency in the world by market capitalisation dropped from the $22,500 level to the $20,400 level, sending the crypto market into a frenzy. The coin experienced further losses during the week and is trading at $19,716.64 at the time of writing. 

Bitcoin's market value stood at around $370 billion, and the trade volume was approximately $30 billion. Token spadł o 12,5% w ciągu ostatnich 6 dni.

Meanwhile, the Merge effect seems to have worn off as Ethereum followed Bitcoin's footsteps, dropping below the $1,400 level for the first time since mid-July. 

Bitcoin’s decline and Ethereum's price drop after the Merge have also been reflected in other altcoins, such as Litecoin and Dogecoin, which dropped by 15% and 11%, respectively. 

In other news, President Joe Biden outlined the plans for cryptocurrency regulation as the government realises the importance of digital assets in fostering innovation and supporting the country's technological advancement. 

Wykorzystaj okazje rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i inwestując na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Rynki akcji w USA 

‍

Rynek akcji zdecydowanie zniżkował, a obawy inflacyjne się zaostrzyły, a rentowność krótkoterminowych obligacji osiągnęła poziomy, które ostatnio obserwowano w 2007 roku. The S&P 500 index fell by around 4.77%,  its biggest weekly decline since June. Ponadto, akcje wzrostowe radziły sobie najgorzej, przy czym indeks Nasdaq 100, z dominującą technologią, spadł o prawie 5,77%, a Dow Jones Industrial Average spadł o około 4,13%.

Within the S&P 500 index, shares of communication services and information technology fell as Google parent Alphabet and Facebook parent Meta Platforms hit new 52-week lows. Sektory przemysłowe i materiałowe również ucierpiały.

Według danych dotyczących wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) opublikowanych we wtorek, 13 września 2022 roku, które przekroczyły oczekiwania, traderzy zaczęli tracić wiarę w przekonanie, że "szczyt inflacji" minął. Ceny wzrosły o 8,3%, co jest wyższe niż przewidywania konsensusu wskazujące na wzrost rzędu 8,1%. Jednak wzrost podstawowej inflacji (bez żywności i energii) był alarmujący. Osiągnęła 6,3%, co jest najwyższym poziomem od marca i wyższe niż szacunkowe 6,1%.

W centrum uwagi tego tygodnia będzie spotkanie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), ponieważ Fed podkreślił znaczenie obniżania inflacji w porównaniu do zapewnienia silnego popytu gospodarczego.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak w zeszłym tygodniu radziły sobie rynki finansowe, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.