Marktnews – Woche 3, September 2022
Die Finanzmärkte verzeichneten einen drastischen Trendwechsel im Vergleich zur Vorwoche, da die Inflation im Mittelpunkt stand. Insgesamt handelten die Finanzmärkte im Minus aufgrund der Maßnahmen der Federal Reserve und neuer Wirtschaftsdaten in den USA.
Forex.
Die aggressive Rhetorik von Fed-Vorsitzenden Jerome Powell wurde von den Tradern zurückgewiesen, die eine moderate Inflation und eine Straffung der Geldpolitik der Fed nach der Zinserhöhung im September erwarteten. Die Preissteigerungen sind jedoch unaufhörlich. Der Kernverbraucherpreisindex (CPI) im August stieg um 0,6 % (MoM) und übertraf die Erwartungen. Weitere CPI-Maßnahmen stiegen ebenfalls, was zu Erwartungen von 100 Basispunkten Zinserhöhungen führte.
Der EUR/USD fiel und erholte sich nur geringfügig als Reaktion auf schwache US-Daten, wie enttäuschende Schätzungen zu Einzelhandelsumsätzen. In nominalen Begriffen überholt die Inflation den Konsum.
Im Hinblick auf die Geldpolitik unterstützten die Beamten der Europäischen Zentralbank (EZB) überwiegend eine erhebliche Zinserhöhung im Oktober. Dies steht im Gegensatz zur differenzierten Haltung der EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der jüngsten Zinssatzentscheidung.
Obwohl der Euro heftig kämpft, scheint der US-Dollar fest im Sattel zu sitzen.
Der GBP/USD konnte seinen Aufschwung nicht halten und fiel um etwa 200 Pips. Das Paar beendete die Woche im Minus und handelte unter 1,1500 $. Der Rückgang der Paarpreise könnte auf enttäuschende Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich zurückzuführen sein. Die Verkaufszahlen im Einzelhandel sanken im August um 1,6 % und setzten den Trend des Sommers 2021 fort.
Diese Woche wird wichtig für die Märkte sein, da die Fed und die Bank of England über Zinserhöhungen entscheiden.
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Commodities
Gold startete die Woche bei etwa 1.720 $. Da der US-Dollar weiterhin stieg, fiel Gold auf den niedrigsten Stand seit April 2020 und schloss die Woche zu einem deutlich niedrigeren Preis von 1.675 $, was einem Rückgang von fast 3 % im Vergleich zu seinem Preis zu Beginn der Woche entspricht.
Trotzdem schien die Erwartung einer erheblichen Zinserhöhung durch die Fed am Mittwoch, den 21. September 2022, ein entscheidender Faktor zu sein, der am letzten Tag der Woche Druck auf Gold ausübte.
Inzwischen begann der Silberpreis bei etwa 18 $ und endete bei ungefähr 20 $. Trotz wachsender Bedenken, dass die Straffung der US-Notenbank eine Rezession verursachen könnte, zeigen US-Wirtschaftsdaten, dass sich das Verbrauchervertrauen weiter verbessert und den Preis dieses Edelmetalls in die Höhe treibt.
Die WTI-Preise lagen bei etwa 85 $ aufgrund von Ängsten vor einem langfristigen Rückgang der globalen Energienachfrage. Because of the same reasons mentioned above, oil prices have fallen by around a quarter in the last 3 months.
Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds warnten Ende 2022/23 vor einem bevorstehenden globalen wirtschaftlichen Rückgang, der die Stimmung drückt. Darüber hinaus erhöhte die starke US-Inflationsdaten, die Anfang der letzten Woche veröffentlicht wurden, den US-Dollar, was dem Markt schadete (da Öl in US-Dollar gehandelt wird, was es für ausländische Käufer teurer macht).
Kryptowährungen
Der globale Kryptowährungsmarkt brach letzte Woche ein, und alle großen Kryptowährungen handelten im Minus. The previous week's uptrend was short-lived as the global market capitalisation returned to the sub-$1 trillion level, and the trading volume stood at the mid-$60 billion mark.
Bitcoin war wie gewohnt im Auge des Sturms. Am Dienstag, den 13. September 2022, fiel die größte Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung von 22.500 $ auf 20.400 $, was den Kryptowährungsmarkt in Aufregung versetzte. The coin experienced further losses during the week and is trading at $19,716.64 at the time of writing.
Die Marktbewertung von Bitcoin lag bei etwa 370 Milliarden$ und das Handelsvolumen betrug ungefähr 30 Milliarden$. Der Token ist in den letzten 6 Tagen um 12,5 % gefallen.
Meanwhile, the Merge effect seems to have worn off as Ethereum followed Bitcoin's footsteps, dropping below the $1,400 level for the first time since mid-July.
Bitcoin’s decline and Ethereum's price drop after the Merge have also been reflected in other altcoins, such as Litecoin and Dogecoin, which dropped by 15% and 11%, respectively.
In other news, President Joe Biden outlined the plans for cryptocurrency regulation as the government realises the importance of digital assets in fostering innovation and supporting the country's technological advancement.
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US-Aktienmärkte
*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schlusskursveränderung von Freitag bis Freitag.
Der Aktienmarkt fiel stark, da die Inflationsängste zunahmen und die Renditen kurzfristiger Anleihen die zuletzt 2007 beobachteten Niveaus erreichten. The S&P 500 index fell by around 4.77%, its biggest weekly decline since June. Darüber hinaus erlitten Wachstumsaktien die größten Verluste, wobei der technologieorientierte Nasdaq 100 um fast 5,77 % fiel und der Dow Jones Industrial Average um etwa 4,13 % zurückging.
Within the S&P 500 index, shares of communication services and information technology fell as Google parent Alphabet and Facebook parent Meta Platforms hit new 52-week lows. Auch die Industrie- und der Materialsektor litten.
Laut den am Dienstag, den 13. September 2022, veröffentlichten Verbraucherpreisindex (CPI) Daten, die die Erwartungen übertrafen, begannen die Trader, das Vertrauen in die Annahme zu verlieren, dass "der Höhepunkt der Inflation" vergangen ist. Die Preise stiegen um 8,3 %, was höher ist als die Konsensprognosen von etwa 8,1 %. Allerdings war der Anstieg der Kerninflation (ohne Lebensmittel und Energie) alarmierend. Sie erreichte 6,3 %, den höchsten Stand seit März und höher als die Schätzung von 6,1 %.
In dieser Woche wird der Schwerpunkt auf der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) liegen, da die Fed betont hat, die Inflation zu senken, anstatt eine starke wirtschaftliche Nachfrage zu gewährleisten.
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