Marktnachrichten — Woche 3, September 2022

Die Finanzmärkte verzeichneten eine starke Trendwende gegenüber der Vorwoche, als die Inflation im Mittelpunkt stand. Insgesamt notierten die Finanzmärkte aufgrund der Maßnahmen der Federal Reserve und neuer Wirtschaftsdaten in den USA rote Zahlen.

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Der aggressive Ton des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell wurde von den Händlern abgelehnt, die von einer moderaten Inflation und einer Straffung der Geldpolitik der Fed nach der Zinserhöhung im September ausgingen. Die Preiserhöhungen sind jedoch unerbittlich. Der Kernverbraucherpreisindex (CPI) für August stieg um 0,6% (MoM) und lag damit über den Prognosen. Andere VPI-Messgrößen stiegen ebenfalls, was zu der Erwartung einer Zinserhöhung um 100 Basispunkte führte.

Der EUR/USD fiel und erholte sich nur geringfügig als Reaktion auf schlechte US-Daten, wie etwa enttäuschende Schätzungen der Einzelhandelsumsätze. Nominal gesehen übertrifft die Inflation den Konsum.

Was die Geldpolitik anbelangt, so befürworteten die Beamten der Europäischen Zentralbank (EZB) im Oktober mit überwältigender Mehrheit eine deutliche Zinserhöhung. Dies steht im Gegensatz zu der nuancierteren Haltung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der jüngsten Zinsentscheidung.

Obwohl der Euro hart kämpft, scheint sich der US-Dollar fest zu halten.

Der GBP/USD konnte seinen Aufschwung nicht aufrechterhalten und fiel um ungefähr 200 Pips. Das Paar beendete die Woche im Minus und notierte unter 1,1500 USD. Der Rückgang der Preise des Paares könnte auf enttäuschende Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich zurückzuführen sein. Das Verkaufsvolumen im Einzelhandel ging im August um 1,6 Prozent zurück und setzte damit den Trend des Sommers 2021 fort.

Diese Woche wird für die Märkte wichtig sein, da die Fed und die Bank of England über Zinserhöhungen entscheiden.

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Rohstoffe

Gold begann die Woche bei rund 1.720$. Als der US-Dollar weiter stieg, fiel Gold auf den niedrigsten Stand seit April 2020 und beendete die Woche mit einem deutlich niedrigeren Preis von 1.675 USD, knapp 3% gegenüber seinem Preis zu Wochenbeginn.

Davon abgesehen schien die Erwartung einer deutlichen Zinserhöhung durch die Fed am Mittwoch, den 21. September 2022, ein entscheidender Faktor zu sein, der am letzten Tag der Woche einen Abwärtsdruck auf Gold ausübte.

In der Zwischenzeit begann der Silberpreis bei rund 18 USD zu notieren und endete bei etwa 20 USD. Trotz wachsender Befürchtungen, dass die Straffung der US-Zentralbank zu einer Rezession führen könnte, zeigten US-Wirtschaftsstatistiken, dass sich die Verbraucherstimmung weiter verbesserte, was den Preis dieses Edelmetalls in die Höhe trieb.

Die WTI-Preise bewegten sich aufgrund der Befürchtungen eines langfristigen Rückgangs der globalen Energienachfrage bei rund 85 USD. Aus den gleichen oben genannten Gründen sind die Ölpreise in den letzten 3 Monaten um rund ein Viertel gefallen. 

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds warnten Ende 2022/23 vor einem bevorstehenden globalen Wirtschaftsabschwung, der die Moral belastete. Darüber hinaus kurbelten die starken US-Inflationsdaten, die Anfang letzter Woche veröffentlicht wurden, den US-Dollar an, was dem Markt schadete (da Öl in US-Dollar gehandelt wird, was es für ausländische Kunden teurer macht).

Kryptowährungen

Der globale Kryptowährungsmarkt ist letzte Woche abgestürzt, und alle wichtigen Kryptowährungen haben rote Zahlen geschrieben. Der Aufwärtstrend der Vorwoche war nur von kurzer Dauer, da die globale Marktkapitalisierung auf das Niveau von unter 1 Billion US-Dollar zurückkehrte und das Handelsvolumen bei der mittleren 60-Milliarden-Dollar-Marke lag. 

Bitcoin befand sich wie immer im Auge des Sturms. Am Dienstag, den 13. September 2022, fiel die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt von 22.500$ auf 20.400$, was den Kryptomarkt in einen Wahnsinn versetzte. Die Münze verzeichnete im Laufe der Woche weitere Verluste und notiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 19.716,64 USD. 

Der Marktwert von Bitcoin lag bei rund 370 Milliarden US-Dollar, und das Handelsvolumen betrug ungefähr 30 Milliarden US-Dollar. Der Token ist in den letzten 6 Tagen um 12,5% eingebrochen.

In der Zwischenzeit scheint der Merge-Effekt nachgelassen zu haben, als Ethereum in die Fußstapfen von Bitcoin trat und zum ersten Mal seit Mitte Juli unter die Marke von 1.400$ fiel. 

Der Rückgang von Bitcoin und der Kursverfall von Ethereum nach dem Merge spiegelten sich auch in anderen Altcoins wie Litecoin und Dogecoin wider, die um 15% bzw. 11% fielen. 

In anderen Nachrichten skizzierte Präsident Joe Biden die Pläne zur Regulierung von Kryptowährungen, da die Regierung die Bedeutung digitaler Vermögenswerte für die Förderung von Innovationen und die Unterstützung des technologischen Fortschritts des Landes erkennt. 

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US-Aktienmärkte 

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Der Aktienmarkt fiel stark, als sich die Inflationsängste verschärften und die kurzfristigen Anleiherenditen ein Niveau erreichten, das zuletzt 2007 erreicht wurde. Der S&P 500-Index fiel um rund 4,77%,  der größte wöchentliche Rückgang seit Juni. Darüber hinaus schnitten Wachstumsaktien am schlechtesten ab. Der technologieintensive Nasdaq 100 fiel um fast 5,77% und der Dow Jones Industrial Average um rund 4,13%.

Innerhalb des S&P 500-Index fielen die Aktien von Kommunikationsdiensten und Informationstechnologie, als die Google-Muttergesellschaft Alphabet und die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms neue 52-Wochen-Tiefs erreichten. Die Industrie- und Werkstoffsektoren litten ebenfalls darunter.

Laut den am Dienstag, dem 13. September 2022, veröffentlichten Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI), die die Erwartungen übertrafen, verloren die Händler allmählich das Vertrauen in die Vorstellung, dass die „Spitzeninflation“ vorbei war. Die Preise stiegen um 8,3% und lagen damit über den Konsensprognosen von einem Zuwachs von rund 8,1%. Der Anstieg der Kerninflation (ohne Lebensmittel und Energie) war jedoch alarmierend. Es erreichte 6,3%, den höchsten Stand seit März und lag über der Schätzung von 6,1%.

Der Schwerpunkt dieser Woche wird auf der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) liegen, da die Fed die Senkung der Inflation der Sicherstellung einer starken wirtschaftlichen Nachfrage vorgezogen hat.

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