Actualités du marché — Semaine 3, septembre 2022

Les marchés financiers ont connu un net changement de tendance par rapport à la semaine précédente, l'inflation ayant pris le devant de la scène. Dans l'ensemble, les marchés financiers ont évolué dans le rouge en raison des mesures prises par la Réserve fédérale et des nouvelles données économiques aux États-Unis.

Forex

Le ton agressif du président de la Fed Jerome Powell a été rejeté par les traders, qui s'attendaient à une inflation modérée et à un durcissement de la politique de la Fed après la hausse des taux de septembre. Les hausses de prix sont toutefois incessantes. L'indice de base des prix à la consommation (IPC) du mois d'août a augmenté de 0,6 % (MoM), au-dessus des prévisions. D'autres mesures de l'IPC ont également augmenté, laissant entrevoir une hausse des taux de 100 points de base.

L'EUR/USD a chuté et n'a enregistré que de légères reprises en réponse à de mauvaises données américaines, telles que des estimations décevantes des ventes au détail. En termes nominaux, l'inflation dépasse la consommation.

En ce qui concerne la politique monétaire, les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont approuvé à une écrasante majorité une hausse substantielle des taux en octobre. Cela contraste avec la position plus nuancée de la présidente de la BCE Christine Lagarde à la suite de la récente décision sur les taux.

Même si l'euro se bat avec acharnement, le dollar américain semble se maintenir.

Le GBP/USD n'a pas réussi à maintenir son rebond, chutant d'environ 200 pips. La paire a terminé la semaine sur une note négative, se négociant en dessous de 1,1500$. La baisse des prix de la paire pourrait être due à des ventes au détail décevantes au Royaume-Uni. Les volumes de ventes dans le secteur de la vente au détail ont diminué de 1,6 % en août, poursuivant la tendance de l'été 2021.

Cette semaine sera importante pour les marchés alors que la Fed et la Banque d'Angleterre décideront de relever les taux d'intérêt.

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Matières premières

L'or a commencé la semaine à environ 1 720 dollars. Alors que le dollar américain poursuivait sa hausse, l'or est tombé à son plus bas niveau depuis avril 2020 et a terminé la semaine à un prix nettement inférieur de 1 675 dollars, soit un peu moins de 3 % par rapport à son cours du début de la semaine.

Cela dit, l'anticipation d'une hausse significative des taux par la Fed le mercredi 21 septembre 2022 est apparue comme un facteur crucial exerçant une pression à la baisse sur l'or le dernier jour de la semaine.

Pendant ce temps, les cours de l'argent ont commencé à se négocier autour de 18 dollars et se sont terminés à environ 20 dollars. Malgré les craintes croissantes que le resserrement de la politique de la banque centrale américaine n'entraîne une récession, les statistiques économiques américaines montrent que la confiance des consommateurs a continué de s'améliorer, faisant grimper le prix de ce métal précieux.

Les cours du WTI ont oscillé autour de 85 dollars en raison des craintes d'une baisse à long terme de la demande mondiale d'énergie. Pour les mêmes raisons mentionnées ci-dessus, les cours du pétrole ont chuté d'environ un quart au cours des trois derniers mois. 

La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont mis en garde contre un ralentissement économique mondial imminent à la fin de 2022/23, ce qui pèserait sur le moral. En outre, les solides données sur l'inflation américaine publiées plus tôt la semaine dernière ont stimulé le dollar américain, ce qui a nui au marché (car le pétrole est négocié en dollars américains, ce qui le rend plus coûteux pour les clients étrangers).

Cryptomonnaies

Le marché mondial des crypto-monnaies s'est effondré la semaine dernière, toutes les principales crypto-monnaies se négociant dans le rouge. La tendance haussière de la semaine précédente a été de courte durée, la capitalisation boursière mondiale étant revenue à un niveau inférieur à 1 billion de dollars et le volume des transactions se situant autour de 60 milliards de dollars. 

Le Bitcoin, comme d'habitude, était dans l'œil du cyclone. Le mardi 13 septembre 2022, la plus grande cryptocurrency au monde en termes de capitalisation boursière est passée du niveau de 22 500 dollars à 20 400 dollars, plongeant le marché de la cryptographie dans une frénésie. La pièce a subi de nouvelles pertes au cours de la semaine et se négociait à 19 716,64$ au moment de la rédaction. 

La valeur de marché du Bitcoin s'élevait à environ 370 milliards de dollars et le volume des échanges était d'environ 30 milliards de dollars. Le jeton a chuté de 12,5 % au cours des 6 derniers jours.

Dans le même temps, l'effet de fusion semble s'être dissipé alors qu'Ethereum a suivi les traces de Bitcoin, tombant sous le niveau de 1 400$ pour la première fois depuis la mi-juillet. 

La baisse du Bitcoin et la baisse du prix d'Ethereum après la fusion se sont également reflétées dans d'autres altcoins, tels que Litecoin et Dogecoin, qui ont chuté de 15 % et 11 %, respectivement. 

Par ailleurs, le président Joe Biden a présenté les plans de réglementation des Cryptomonnaies alors que le gouvernement prend conscience de l'importance des actifs numériques pour favoriser l'innovation et soutenir les progrès technologiques du pays. 

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Marchés boursiers américains 

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Le marché boursier a fortement chuté en raison de l'intensification des craintes liées à l'inflation, et les rendements obligataires à court terme ont atteint des niveaux jamais atteints en 2007. L'indice S&P 500 a chuté d'environ 4,77 %, soit  sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin. En outre, les valeurs de croissance ont enregistré les plus mauvais résultats, le Nasdaq 100, à forte composante technologique, ayant chuté de près de 5,77 % et le Dow Jones Industrial Average chutant d'environ 4,13 %.

Au sein de l'indice S&P 500, les actions des services de communication et des technologies de l'information ont chuté, Alphabet, société mère de Google, et Meta Platforms, société mère de Facebook, ayant atteint de nouveaux plus bas niveaux en 52 semaines. Les secteurs de l'industrie et des matériaux ont également souffert.

Selon les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) publiées le mardi 13 septembre 2022, qui ont dépassé les attentes, les traders ont commencé à perdre confiance dans l'idée que le « pic d'inflation » était passé. Les prix ont augmenté de 8,3 %, soit plus que les prévisions consensuelles d'un gain d'environ 8,1 %. Cependant, la hausse de l'inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) était alarmante. Il a atteint 6,3 %, son plus haut niveau depuis mars et supérieur à l'estimation de 6,1 %.

Cette semaine, l'accent sera mis sur la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), car la Fed a mis l'accent sur la réduction de l'inflation plutôt que sur la garantie d'une forte demande économique.

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