Actualités du marché – Semaine 3, septembre 2022

Les marchés financiers ont connu un vif changement de tendance par rapport à la semaine précédente alors que l'inflation prenait le devant de la scène. Dans l'ensemble, les marchés financiers ont enregistré des échanges dans le rouge en raison des actions de la Réserve fédérale et de nouvelles données économiques aux États-Unis.

Forex

Le ton agressif du président de la Réserve fédérale Jerome Powell a été rejeté par les traders, qui s'attendaient à une inflation modérée et à un resserrement de la politique de la Fed après la hausse des taux de septembre. Les augmentations de prix, cependant, sont implacables. L'indice des prix à la consommation de base (CPI) d'août a augmenté de 0,6 % (MoM), au-dessus des prévisions. D'autres mesures du CPI ont également augmenté, entraînant des attentes d'une hausse des taux de 100 points de base.

L'EUR/USD a baissé et n'a effectué que de petits rebonds en réponse à de mauvaises données américaines, telles que des estimations de ventes au détail décevantes. En termes nominaux, l'inflation dépasse la consommation.

En ce qui concerne la politique monétaire, les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont largement soutenu une augmentation substantielle des taux en octobre. Cela contraste avec la position plus nuancée de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, suite à la récente décision de taux.

Même si l'euro se bat avec acharnement, le dollar américain semble s'accrocher fermement.

Le GBP/USD n'a pas réussi à maintenir son rebond, tombant d'environ 200 pips. La paire a terminé la semaine dans le négatif, se négociant en dessous de 1,1500 $. La baisse des prix de la paire pourrait être due à des ventes au détail décevantes au Royaume-Uni. Les volumes de ventes dans le secteur de la vente au détail ont diminué de 1,6 % en août, continuant la tendance de l'été 2021.

Cette semaine sera importante pour les marchés alors que la Fed et la Banque d'Angleterre décident des hausses de taux d'intérêt.

Level up your trading strategy with the latest market news and trade CFDs on your Deriv X Financial account.

Matières premières

Gold started the week at around $1,720. As the US dollar continued to rise, gold dropped to its lowest level since April 2020 and finished the week at a notably lower price of $1,675, just under 3% from its price at the start of the week.

Cela dit, l'attente d'une hausse des taux significative par la Fed le mercredi 21 septembre 2022, semblait être un facteur crucial exerçant une pression à la baisse sur l'or le dernier jour de la semaine.

Pendant ce temps, les prix de l'argent ont commencé à se négocier autour de 18 $ et ont terminé à environ 20 $. Malgré des préoccupations croissantes que le resserrement de la banque centrale américaine pourrait provoquer une récession, les statistiques économiques américaines ont montré que le sentiment des consommateurs continuait de s'améliorer, faisant grimper le prix de ce métal précieux.

Les prix du WTI tournaient autour de 85 $ en raison des craintes d'un déclin à long terme de la demande énergétique mondiale. Because of the same reasons mentioned above, oil prices have fallen by around a quarter in the last 3 months. 

La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont averti d'un ralentissement économique mondial imminent fin 2022/23, pesant sur le moral. De plus, les fortes données d'inflation américaines publiées plus tôt la semaine dernière ont renforcé le dollar américain, ce qui a nui au marché (car le pétrole est négocié en dollars américains, le rendant plus coûteux pour les clients étrangers).

Cryptomonnaies

Le marché mondial des cryptomonnaies a chuté la semaine dernière, toutes les principales cryptomonnaies étant dans le rouge. The previous week's uptrend was short-lived as the global market capitalisation returned to the sub-$1 trillion level, and the trading volume stood at the mid-$60 billion mark. 

Bitcoin, comme d'habitude, était au cœur de la tempête. On Tuesday, 13 September 2022, the largest cryptocurrency in the world by market capitalisation dropped from the $22,500 level to the $20,400 level, sending the crypto market into a frenzy. The coin experienced further losses during the week and is trading at $19,716.64 at the time of writing. 

La capitalisation boursière de Bitcoin s'élevait à environ 370 milliards de dollars et le volume des échanges était d'environ 30 milliards de dollars. The token has slumped by 12.5% in the last 6 days.

Meanwhile, the Merge effect seems to have worn off as Ethereum followed Bitcoin's footsteps, dropping below the $1,400 level for the first time since mid-July. 

Bitcoin’s decline and Ethereum's price drop after the Merge have also been reflected in other altcoins, such as Litecoin and Dogecoin, which dropped by 15% and 11%, respectively. 

Par ailleurs, le président Joe Biden a présenté les plans de réglementation des Cryptomonnaies alors que le gouvernement prend conscience de l'importance des actifs numériques pour favoriser l'innovation et soutenir les progrès technologiques du pays. 

Profitez des opportunités du marché en affinant votre stratégie de trading et en négociant sur les marchés financiers avec des options et des multiplicateurs sur Deriv Trader.

Marchés boursiers américains 

‍

Le marché boursier a chuté brutalement alors que les craintes inflationnistes se sont intensifiées, et les rendements obligataires à court terme ont atteint des niveaux jamais vus depuis 2007. The S&P 500 index fell by around 4.77%,  its biggest weekly decline since June. Furthermore, growth stocks fared the worst, with the technology-heavy Nasdaq 100 falling by nearly 5.77% and the Dow Jones Industrial Average falling by approximately 4.13%.

Within the S&P 500 index, shares of communication services and information technology fell as Google parent Alphabet and Facebook parent Meta Platforms hit new 52-week lows. Les secteurs industriels et matériaux ont également subi.

Selon les données de l'indice des prix à la consommation (CPI) publiées le mardi 13 septembre 2022, qui ont dépassé les attentes, les traders ont commencé à perdre confiance dans l'idée que "le pic de l'inflation" était passé. The prices increased by 8.3%, higher than consensus predictions of a gain of around 8.1%. Cependant, l'augmentation de l'inflation de base (excluant les aliments et l'énergie) était alarmante. It reached 6.3%, its highest level since March and higher than the estimate of 6.1%.

L'accent de cette semaine sera mis sur la réunion du Comité de la politique monétaire (FOMC), alors que la Fed a souligné l'importance de réduire l'inflation plutôt que d'assurer une forte demande économique.

Maintenant que vous êtes au courant de la performance des marchés financiers la semaine dernière, vous pouvez améliorer votre stratégie et négocier des CFDs sur Deriv MT5.