Новости рынка — 3-я неделя, сентябрь 2022 г.

Тенденция на финансовых рынках резко изменилась по сравнению с предыдущей неделей, поскольку инфляция заняла центральное место. В целом финансовые рынки торговались в минусе из-за действий Федеральной резервной системы и новых экономических данных в США.

Forex

Агрессивный тон председателя ФРС Джерома Пауэлла был отвергнут трейдерами, которые ожидали умеренной инфляции и ужесточения политики ФРС после сентябрьского повышения ставки. Однако цены растут неустанно. Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) за август вырос на 0,6% (м/м), что выше прогнозов. Другие показатели ИПЦ также выросли, что привело к ожиданиям повышения ставки на 100 базисных пунктов.

Пара EUR/USD упала и лишь незначительно восстановилась в ответ на плохие данные по США, такие как неутешительные оценки розничных продаж. В номинальном выражении инфляция опережает потребление.

Что касается денежно-кредитной политики, то в октябре представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) в подавляющем большинстве одобрили существенное повышение ставки. Это контрастирует с более тонкой позицией президента ЕЦБ Кристин Лагард после недавнего решения по процентной ставке.

Несмотря на ожесточенную борьбу с евро, доллар США, похоже, крепко держится.

Пара GBP/USD не смогла сохранить свой отскок, упав примерно на 200 пунктов. Пара завершила неделю в минусе, торгуясь ниже 1,1500 долларов. Снижение цен на пару может быть связано с разочаровывающими розничными продажами в Великобритании. Объемы продаж в розничном секторе в августе снизились на 1,6%, сохранив тенденцию лета 2021 года.

Эта неделя будет важной для рынков, поскольку ФРС и Банк Англии примут решение о повышении процентных ставок.

Усовершенствуйте свою торговую стратегию, следя за последними новостями рынка, и торгуйте CFD на своем финансовом счете Deriv X .

Сырьевые товары

Золото начало неделю по цене около 1720 долларов. Поскольку доллар США продолжал расти, золото упало до самого низкого уровня с апреля 2020 года и завершило неделю по заметно более низкой цене — 1675 долларов, что чуть менее 3% от цены в начале недели.

При этом ожидание существенного повышения ставки ФРС в среду, 21 сентября 2022 года, по-видимому, стало решающим фактором, оказывающим понижательное давление на золото в последний день недели.

Между тем цены на серебро начали торговаться на уровне около 18 долларов и закончились примерно на уровне 20 долларов. Несмотря на растущие опасения, что ужесточение политики центрального банка США может привести к рецессии, экономическая статистика США показала, что настроения потребителей продолжают улучшаться, что приводит к росту цены на этот драгоценный металл.

Цены на нефть WTI колебались в районе 85 долларов из-за опасений долгосрочного снижения мирового спроса на энергию. По тем же причинам, о которых говорилось выше, цены на нефть упали примерно на четверть за последние 3 месяца. 

Всемирный банк и Международный валютный фонд предупредили о неизбежном глобальном экономическом спаде в конце 2022/23 годов, что негативно скажется на моральном духе. Кроме того, высокие данные по инфляции в США, опубликованные ранее на прошлой неделе, способствовали росту доллара США, что нанесло ущерб рынку (поскольку нефть торгуется в долларах США, что приводит к удорожанию ее для зарубежных клиентов).

Криптовалюты

На прошлой неделе мировой рынок криптовалют рухнул, и все основные криптовалюты торговались в минусе. Восходящий тренд прошлой недели был недолгим: капитализация мирового рынка вернулась к уровню менее 1 триллиона долларов, а объем торгов составил около 60 миллиардов долларов. 

Биткойн, как обычно, оказался в эпицентре бури. Во вторник, 13 сентября 2022 года, крупнейшая криптовалюта в мире по рыночной капитализации упала с 22 500 долларов до 20 400 долларов, что привело рынок криптовалют в ажиотаж. Монета понесла дальнейшие потери в течение недели и на момент написания статьи торговалась на уровне 19 716,64 доллара. 

Рыночная стоимость биткойна составила около 370 миллиардов долларов, а объем торговли — около 30 миллиардов долларов. Токен упал на 12,5% за последние 6 дней.

Между тем эффект слияния, похоже, прошел, поскольку Ethereum пошел по стопам Биткойна, упав ниже уровня 1400 долларов впервые с середины июля. 

Падение биткойна и падение цены Ethereum после слияния также отразились на других альткойнах, таких как Litecoin и Dogecoin, которые упали на 15% и 11% соответственно. 

В других новостях президент Джо Байден изложил планы по регулированию криптовалюты, поскольку правительство осознает важность цифровых активов для поощрения инноваций и поддержки технологического прогресса страны. 

Воспользуйтесь рыночными возможностями, оттачивая свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с помощью опционов и мультипликаторов на Deriv Trader.

Фондовые рынки США 

‍

Фондовый рынок резко упал из-за усиления опасений по поводу инфляции, а доходность краткосрочных облигаций достигла уровней, которые последний раз наблюдались в 2007 году. Индекс S&P 500 упал примерно на 4,77%, что на  стало самым большим недельным снижением с июня. Кроме того, акции растущих компаний показали наихудшие результаты: высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 упал почти на 5,77%, а промышленный индекс Доу-Джонса упал примерно на 4,13%.

В индексе S&P 500 акции коммуникационных услуг и информационных технологий упали, поскольку Alphabet, материнская компания Google, и Meta Platforms, материнская компания Facebook, достигли новых 52-недельных минимумов. Промышленный сектор и сектор материалов также пострадали.

Согласно опубликованным во вторник, 13 сентября 2022 года данным по индексу потребительских цен (ИПЦ), которые превзошли ожидания, трейдеры начали терять веру в то, что «пик инфляции» пройден. Цены выросли на 8,3%, что выше, чем consensus predictions of a gain of around 8,1%. Однако рост базовой инфляции (исключая продовольствие и энергию) вызывает тревогу. Он достиг 6,3%, самого высокого уровня с марта и выше оценки в 6,1%.

На этой неделе основное внимание будет сосредоточено на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), поскольку ФРС сделала ставку на снижение инфляции, а не на обеспечение высокого экономического спроса.

Теперь, когда вы в курсе последних событий на финансовых рынках на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5.