أخبار السوق – الأسبوع الأول، أكتوبر 2022

أدى ارتفاع أسعار الفائدة، والتقلبات الشديدة في أسواق العملات والسندات، والقلق بشأن الركود إلى زيادة عدم اليقين الذي عانى منه المتداولون في الأسابيع الأخيرة.

الـForex

بدأ زوج EUR/USD الأسبوع الماضي بشكل ضعيف، حيث انخفض إلى أقل من 0.9540 دولار قبل أن يتغير الاتجاه في منتصف الأسبوع ليحقق مكاسب كبيرة. أنهى الأسبوع عند حوالي 0.9800 دولار.

أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة أخرى في التضخم الأوروبي، حيث أعلن منطقة اليورو أن مؤشر التضخم الرئيسي لديه قد نما بمعدل سنوي قدره 10% في سبتمبر، مرتفعًا من 9.1% في أغسطس.

إحدى المخاوف المحتملة للبنك المركزي الأوروبي (ECB) هي أن زيادة أسعار الاقتراض في أوروبا قد تضر بالدول المثقلة بالديون. ومع ذلك، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل الرئيسي يوم الخميس، 27 أكتوبر، بزيادة قدرها 0.75% لمواكبة البنك المركزي الأمريكي.

قد تكون EUR/USD قد استجابت لإحصائيات التضخم الأمريكية، التي أظهرت أن أسعار المستهلكين لا تزال مرتفعة. كما زادت بيانات إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الشعب الأمريكي لا يزال يشترى حتى مع ارتفاع التضخم.

بنهاية الأسبوع، عكس GBP/USD اتجاهه أيضًا وارتفع من 1.068 دولار في بداية الأسبوع إلى حوالي 1.168 دولار.

فشلت الحكومة البريطانية في هدفها لخفض الضرائب بينما تشجع التقدم الاقتصادي. بعد أن اعتبرت الأسواق أن السياسة الاقتصادية الجديدة للحكومة غير مناسبة، اضطرت بنك إنجلترا (BOE) للتدخل. أشار البنك إلى أنه سيتعين عليه شراء السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل مؤقتًا لاستعادة عمل السوق. عززت هذه الاستجابة الفورية من قيمة الجنيه الاسترليني.

هذا الأسبوع، ستقوم S&P Global بنشر التقديرات النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر سبتمبر لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. سيقوم الاتحاد الأوروبي بإصدار أرقام مبيعات التجزئة لشهر أغسطس، بينما ستختتم الولايات المتحدة الأسبوع بإصدار تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر سبتمبر. من المتوقع أن تكون البلاد قد أضافت ١ ثلاثمائة ألف وظيفة جديدة هذا الشهر، بينما من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.7%.

نظرًا لعدم وجود إصدارات بيانات ذات تأثير كبير من المملكة المتحدة هذا الأسبوع، سيتعين على المتداولين متابعة العناوين السياسية والتحركات في سوق السندات البريطاني بعناية.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

شهد الأسبوع الماضي اتجاهًا صعوديًا في أسعار الذهب، حيث بدأ الأسبوع عند 1,643 دولار وانتهى تقريبًا عند 1,663 دولار. تمت الإشارة إلى زيادة في XAU/USD بسبب تراجع أسعار السندات العالمية.

أدى إعلان بنك إنجلترا عن شراء السندات الحكومية طويلة الأجل إلى انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة تزيد عن 5% بينما انخفض العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بنسبة 10%، مما سمح للذهب، الذي يتأثر عكسياً، بتحقيق زخم إيجابي.

هذا الأسبوع، سيتابع العاملون في السوق بعناية أسواق السندات العالمية. يبدو أن سوق السندات البريطانية قد استقر بعد تدخل بنك إنجلترا. لكن قد يفقد المتداولون الثقة بسرعة إذا فشلت الحكومة البريطانية في معالجة القلق حول دفع الاقتصاد إلى مسار ديون غير مستدام.

من الجانب الأمريكي، من المقرر صدور بيانات الرواتب غير الزراعية (NFP) هذا الأسبوع، وقد يعتبر المتداولون أن النمو في NFP أقل من المتوقع كذريعة لبيع الدولار الأمريكي، مما يفتح المجال لنشاط إيجابي في XAU/USD قبل عطلة نهاية الأسبوع. من ناحية أخرى، قد يسعى المتداولون لزيادة مراكزهم في الدولار الأمريكي إذا ارتفع NFP بشكل أسرع من المتوقع.

في هذه الأثناء، كان النفط في طريقه لتحقيق أول زيادة أسبوعية له خلال 5 أسابيع حيث يتوقع المتداولون اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC+) هذا الأسبوع، والذي قد يسفر عن خطة لتقليص الإنتاج لتعويض تباطؤ الاقتصاد العالمي.

يتوقع الخبراء تقليص الإنتاج لأن ارتفاع أسعار الفائدة والقلق بشأن الركود العالمي قد أثر على أسعار النفط.

العملات المشفرة

خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيم العملات المشفرة غير متغيرة نسبيًا، حيث سجلت الرموز الشهيرة زيادات صغيرة وخسائر.

اعتبارًا من يوم الأحد، 2 أكتوبر 2022، كانت بيتكوين تتداول حول 19,230 دولار بعد أن بلغت أعلى مستوياتها يوم الجمعة، متجاوزة علامة 20,000 دولار. في المقابل، كانت إيثيريوم تتداول حول علامة 1,300 دولار.

كانت النقطة البارزة في الأسبوع الماضي هي نصوص إيلون ماسك، التي تم الكشف عنها قبل إيداعه. في هذه النصوص، اقترح نقل تويتر (TWTR) إلى البلوك تشين، ودفع مقابل ذلك، وتكامل دوجكوين، و الشراكة مع سام بانكمان-فريد، رئيس تبادل العملات المشفرة FTX، الذي كان حريصًا على استثمار 5 مليار دولار في عرض تويتر.

في أخبار أخرى، تم جمع جولة تمويل بقيمة 80 مليون دولار من قبل شركة Strike لمدفوعات بيتكوين. تخطط شركة Strike لإدخال منتجات جديدة وتأسيس شراكات لتوسيع قاعدة عملائها لتشمل المؤسسات المالية الكبرى والشركات.

استفد من الفرص المتاحة في السوق عن طريق تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات ومضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية

‍

تراجعت الأسهم للأسبوع الثالث على التوالي بسبب الاضطراب في أسواق المال البريطانية وإشارات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لا يزال لديه طريق طويل ليقطعه في محاولاته للسيطرة على التضخم.

حتى مع محاولات الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم، فقد ارتفع مؤشر التضخم الشهري المستخدم من قبل الاحتياطي الفيدرالي لقياس تحركات الأسعار بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

وفقًا لمؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.9% على أساس سنوي (YoY) في أغسطس، ارتفاعًا من 4.7% في الشهر السابق.

في أخبار أخرى، انخفضت أرباح نايكي بنسبة 12.8% يوم الجمعة، 30 سبتمبر 2022، بعد الإبلاغ عن زيادة هائلة في المخزون (+44% YoY) في الربع الأول المالي وحذرت من ضغط مستمر على الهامش الإجمالي في الربع الثاني المالي.

كانت الطاقة (+1.8%) هي القطاع الوحيد الذي أنهى الأسبوع بمكاسب.

سيتم إصدار بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر سبتمبر هذا الأسبوع يوم الجمعة، 7 أكتوبر 2022. أضاف الاقتصاد ٥ ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وظيفة جديدة في أغسطس، انخفاضًا من ٥ ستمائة وستة وعشرون ألف في يوليو، بينما ارتفع معدل البطالة من 3.5% إلى 3.7%.

الآن بعد أن أصبحت على اطلاع على كيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على Deriv MT5.