Notícias de mercado – Semana 1, outubro de 2022

Na semana passada, o aumento das taxas de juro, a extrema volatilidade nos mercados cambial e obrigacionista, e as preocupações com uma recessão alimentaram a incerteza que tem afetado os traders nas últimas semanas.

Forex

O par EUR/USD começou a semana passada em desvantagem, caindo para pouco menos de 0,9540 USD antes de inverter o curso a meio da semana para registar ganhos significativos. Terminou a semana em cerca de 0,9800 USD.

O aumento dos preços da energia provocou outro pico na inflação europeia, com a zona euro a anunciar que o seu índice de inflação principal cresceu a uma taxa anual de 10% em setembro, acima dos 9,1% de agosto.

Uma possível preocupação do Banco Central Europeu (BCE) é que um aumento nas taxas de empréstimo na Europa possa prejudicar os países endividados. Contudo, espera-se que o BCE aumente a sua taxa de refinanciamento principal na quinta-feira, 27 de outubro, com um aumento de 0,75% para acompanhar o banco central dos EUA.

O EUR/USD pode ter respondido às estatísticas de inflação dos EUA, que indicaram que os preços no consumidor permanecem elevados. Os dados de despesas dos consumidores dos Estados Unidos também aumentaram, indicando que os americanos continuam a ser compradores mesmo com o aumento da inflação.

No final da semana, o GBP/USD também inverteu a tendência e subiu de 1,068 USD no início da semana para aproximadamente 1,168 USD.

O objetivo do governo do Reino Unido de reduzir impostos enquanto incentiva o progresso económico falhou. Após os mercados considerarem inadequada a nova política económica do governo, o Banco de Inglaterra (BOE) foi obrigado a intervir. O BOE indicou que iria temporariamente adquirir obrigações do governo do Reino Unido de longo prazo (gilts) para restaurar o funcionamento do mercado. Esta reação imediata impulsionou a libra esterlina.

Esta semana, a S&P Global irá publicar as estimativas finais do Índice de Gestores de Compras da Indústria Transformadora de setembro para a UE e os EUA. A UE divulgará os respetivos números de Vendas a Retalho de agosto, enquanto os EUA encerrarão a semana com a divulgação do relatório de folhas de pagamento não agrícolas de setembro. Prevê-se que o país tenha criado 250 mil novos postos de trabalho este mês, enquanto se espera que a taxa de desemprego permaneça inalterada em 3,7%.

Como não haverá divulgações de dados de alto impacto provenientes do Reino Unido esta semana, os traders prestarão especial atenção aos títulos políticos e aos movimentos no mercado de obrigações do governo britânico.

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Matérias-primas

Na semana passada, observou-se uma tendência ascendente nos preços do ouro, começando a semana a 1643 USD e terminando por volta dos 1663 USD. O ganho no XAU/USD foi atribuído à queda nas taxas de obrigações globais.

O anúncio do BoE de comprar temporariamente obrigações governamentais de longo prazo resultou numa queda de mais de 5% no rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos, enquanto o rendimento das obrigações do Reino Unido a 10 anos caiu 10%, permitindo que o ouro, inversamente correlacionado, ganhasse um impulso positivo.

Esta semana, os agentes do mercado irão observar atentamente os mercados globais de obrigações. O mercado de obrigações do Reino Unido parece ter estabilizado após a intervenção do Banco de Inglaterra. Mas os traders podem perder a confiança rapidamente se o governo do Reino Unido não conseguir resolver as preocupações sobre a economia estar a ser empurrada para um caminho de dívida insustentável.

No lado dos EUA, estão previstas as folhas salariais não-agrícolas (NFP) para esta semana, e os traders podem interpretar um crescimento do NFP mais fraco do que o esperado como uma desculpa para vender o dólar americano, abrindo caminho para uma atividade positiva no XAU/USD antes do fim de semana. Por outro lado, os traders podem tentar aumentar as suas posições longas no dólar americano se o NFP subir mais rapidamente do que o esperado.

Entretanto, o petróleo estava a caminho do seu primeiro aumento semanal em 5 semanas, uma vez que os traders antecipam a reunião desta semana da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), que poderá resultar num plano de redução da produção para compensar o enfraquecimento da economia global.

Os especialistas esperam uma redução na produção, visto que o aumento das taxas de juro e as preocupações com uma recessão económica mundial afetaram os preços do petróleo.

Criptomoedas

Na última semana, os valores das criptomoedas mantiveram-se relativamente inalterados, com as principais criptomoedas a registarem pequenos aumentos e perdas.

A partir de domingo, 2 de outubro de 2022, a Bitcoin estava a ser negociada a cerca de 19 230 USD após atingir o seu máximo na sexta-feira, ultrapassando a marca dos 20 000 USD. Por outro lado, a Ethereum estava a ser negociada próximo da marca dos 1 300 USD.

O destaque da semana passada foram as mensagens de texto de Elon Musk, que foram reveladas antes do seu depoimento. Nestes textos, ele sugeriu transferir o Twitter (TWTR) para a blockchain, pagar por isso, integrar o Dogecoin e estabelecer uma parceria com Sam Bankman-Fried da bolsa de criptomoedas FTX, que estava ansioso por investir 5 mil milhões de dólares na oferta do Twitter.

Noutras notícias, uma ronda de financiamento de 80 milhões de dólares foi angariada pela empresa de pagamentos Bitcoin Strike. A Strike planeia introduzir novos produtos e estabelecer parcerias para expandir a sua base de clientes de modo a incluir grandes instituições financeiras e empresas.

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Mercados de ações dos EUA

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As ações caíram pela terceira semana consecutiva devido à turbulência nos mercados financeiros do Reino Unido e aos sinais de que a Reserva Federal (Fed) ainda tem um longo caminho a percorrer nas suas tentativas de conter a inflação.

Mesmo enquanto a Fed tenta controlar a inflação, um índice mensal de inflação utilizado pela Fed para medir os movimentos dos preços subiu mais rapidamente do que o esperado.

De acordo com o índice de preços das Despesas de Consumo Pessoal, excluindo alimentos e energia, os preços no consumidor aumentaram 4,9% em termos homólogos (YoY) em agosto, acima dos 4,7% do mês anterior.

Noutras notícias, os lucros da Nike caíram 12,8% na sexta-feira, 30 de setembro de 2022, após reportar um crescimento massivo do inventário (+44% em relação ao ano anterior) no trimestre fiscal 1 e alertar para uma pressão sustentada na margem bruta no trimestre fiscal 2.

A energia (+1,8%) foi o único setor a terminar a semana com um ganho.

Os dados mensais do mercado de trabalho dos EUA para setembro serão divulgados esta semana na sexta-feira, 7 de outubro de 2022. A economia adicionou 315 000 novos postos de trabalho em agosto, uma redução em relação aos 526 000 em julho, enquanto a taxa de desemprego aumentou de 3,5% para 3,7%.

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