Actualités du marché — Semaine 1, octobre 2022

La semaine dernière, la hausse des taux d'intérêt, l'extrême volatilité des marchés des devises et des obligations et les inquiétudes concernant une récession ont alimenté l'incertitude qui pesait sur les traders ces dernières semaines.

Forex

La paire EUR/USD a débuté la semaine dernière sur le dos, chutant à un peu moins de 0,9540$ avant de s'inverser en milieu de semaine pour réaliser des gains significatifs. Il a terminé la semaine à environ 0,9800$.

La hausse des prix de l'énergie a entraîné une nouvelle hausse de l'inflation en Europe, la zone euro ayant annoncé que son principal indice d'inflation avait augmenté à un taux annuel de 10 % en septembre, contre 9,1 % en août.

La Banque centrale européenne (BCE) craint qu'une hausse des taux d'emprunt en Europe ne nuise aux pays endettés. La BCE devrait toutefois relever son principal taux de refinancement le jeudi 27 octobre, avec une hausse de 0,75 % pour suivre le rythme de la banque centrale américaine.

L'EUR/USD a peut-être réagi aux statistiques d'inflation américaines, qui indiquaient que les prix à la consommation restaient élevés. Les données sur les dépenses de consommation aux États-Unis ont également augmenté, ce qui indique que les Américains continuent d'acheter malgré la hausse de l'inflation.

À la fin de la semaine, le GBP/USD avait également inversé son cours et était passé de 1,068$ en début de semaine à environ 1,168$.

L'objectif du gouvernement britannique de réduire les impôts tout en encourageant le progrès économique a échoué. Les marchés ayant jugé la nouvelle politique économique du gouvernement inadaptée, la Banque d'Angleterre (BOE) a été contrainte d'intervenir. La BOE a indiqué qu'elle achèterait temporairement des obligations d'État britanniques à long terme (gilts) afin de rétablir le fonctionnement du marché. Cette réaction instantanée a fait grimper la livre sterling.

Cette semaine, S&P Global publiera les estimations finales de l'indice des directeurs d'achats du secteur manufacturier de septembre pour l'UE et les États-Unis. L'UE publiera ses chiffres de ventes au détail respectifs pour le mois d'août, tandis que les États-Unis termineront la semaine en publiant le rapport sur la masse salariale non agricole de septembre. Le pays devrait avoir créé 250 000 nouveaux emplois ce mois-ci, tandis que le taux de chômage devrait rester inchangé à 3,7 %.

Comme il n'y aura aucune publication de données à fort impact en provenance du Royaume-Uni cette semaine, les traders porteront une attention particulière aux gros titres politiques et aux mouvements du marché britannique de la dorure.

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Matières premières

La semaine dernière, le cours de l'or a connu une tendance à la hausse, celui-ci commençant la semaine à 1 643 dollars et se terminant à environ 1 663 dollars. La hausse du XAU/USD a été attribuée à la baisse des taux obligataires mondiaux.

L'annonce par la BoE d'acheter temporairement des obligations d'État à long terme a entraîné une chute du rendement des obligations du Trésor américaines à 10 ans de plus de 5 %, alors que le rendement du gilt britannique à 10 ans a chuté de 10 %, permettant à l'or inversement corrélé de prendre une dynamique positive.

Cette semaine, les acteurs du marché surveilleront de près les marchés obligataires mondiaux. Le marché britannique de la dorure semble s'être stabilisé à la suite de l'intervention de la BoE. Mais les traders risquent de perdre rapidement confiance si le gouvernement britannique ne répond pas aux inquiétudes concernant le fait que l'économie soit poussée sur une trajectoire d'endettement insoutenable.

Du côté américain, les salaires non agricoles (NFP) arrivent à échéance cette semaine, et les traders pourraient percevoir une croissance NFP plus faible que prévu comme une excuse pour vendre le dollar américain, ouvrant la porte à une activité positive sur le XAU/USD avant le week-end. D'autre part, les traders peuvent viser à relever leurs positions longues sur le dollar américain si le NFP augmente plus rapidement que prévu.

Dans le même temps, le pétrole était sur la bonne voie pour connaître sa première hausse hebdomadaire en 5 semaines, les traders anticipant la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) de cette semaine, qui pourrait aboutir à un plan de réduction de la production pour compenser l'affaiblissement de l'économie mondiale.

Les experts s'attendent à une baisse de la production étant donné que la hausse des taux d'intérêt et les craintes d'une récession économique mondiale ont eu une incidence sur les cours du pétrole.

Cryptomonnaies

Au cours de la semaine dernière, les valeurs des cryptocurrency sont restées relativement inchangées, les principaux jetons enregistrant de légères hausses et pertes.

Au dimanche 2 octobre 2022, le Bitcoin se négociait autour de 19 230$ après avoir atteint son plus haut niveau vendredi, dépassant la barre des 20 000$. Ethereum, en revanche, se négociait autour de la barre des 1 300 dollars.

Le point culminant de la semaine dernière a été les textes d'Elon Musk, qui ont été révélés avant sa déposition. Dans ces textes, il a suggéré de transférer Twitter (TWTR) vers la blockchain, de le payer, d'intégrer Dogecoin et de s'associer à Sam Bankman-Fried de la bourse de cryptocurrency FTX, qui souhaitait investir 5 milliards de dollars dans l'offre Twitter.

Par ailleurs, une levée de fonds de 80 millions de dollars a été levée par la société de paiement Bitcoin Strike. Strike prévoit de lancer de nouveaux produits et d'établir des partenariats pour élargir sa clientèle aux grandes institutions financières et aux entreprises.

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Marchés boursiers américains

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Actions ont chuté pour la troisième semaine consécutive en raison des turbulences sur les marchés financiers britanniques et des signes indiquant que la Réserve fédérale (Fed) a encore un long chemin à parcourir pour tenter de contenir l'inflation.

Alors même que la Fed essaie de contrôler l'inflation, un indice d'inflation mensuel utilisé par la Fed pour mesurer les mouvements de prix a augmenté plus rapidement que prévu.

Selon l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles, hors alimentation et énergie, les prix à la consommation ont augmenté de 4,9 % en glissement annuel en août, contre 4,7 % le mois précédent.

Par ailleurs, les bénéfices de Nike ont chuté de 12,8 % le vendredi 30 septembre 2022, après avoir enregistré une croissance massive des stocks (+44 % en glissement annuel) au premier trimestre de l'année fiscale et mis en garde contre une pression soutenue sur les marges brutes au deuxième trimestre de l'année fiscale.

L'énergie (+1,8 %) a été le seul secteur à terminer la semaine en hausse.

Les données mensuelles du marché du travail américain pour le mois de septembre seront publiées cette semaine le vendredi 7 octobre 2022. L'économie a créé 315 000 nouveaux emplois en août, contre 526 000 en juillet, tandis que le taux de chômage est passé de 3,5 % à 3,7 %.

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