Actualités du marché – Semaine 1, octobre 2022

La semaine dernière, la hausse des taux d'intérêt, l'extrême volatilité des marchés des devises et des obligations, ainsi que les craintes d'une récession, ont alimenté l'incertitude qui a perturbé les traders ces dernières semaines.

Forex

La paire EUR/USD a commencé la semaine dernière en difficulté, chutant à juste en dessous de 0,9540 $ avant de rebondir à mi-semaine pour réaliser des gains significatifs. Elle a terminé la semaine autour de 0,9800 $.

La hausse des prix de l'énergie a entraîné une nouvelle poussée de l'inflation en Europe, avec la zone euro annonçant que son indice d'inflation clé a augmenté à un taux annuel de 10 % en septembre, contre 9,1 % en août.

Une préoccupation potentielle de la Banque centrale européenne (BCE) est qu'une augmentation des taux d'emprunt en Europe pourrait nuire aux nations endettées. Cependant, la BCE devrait relever son taux de refinancement principal le jeudi 27 octobre, avec une augmentation de 0,75 % pour suivre le rythme de la banque centrale américaine.

L'EUR/USD a pu réagir aux statistiques sur l'inflation américaine, indiquant que les prix à la consommation restent élevés. Les données de consommation des États-Unis ont également augmenté, indiquant que les Américains continuent d'être des acheteurs même si l'inflation augmente.

À la fin de la semaine, le GBP/USD avait également inversé la tendance, grimpant de 1,068 $ au début de la semaine à environ 1,168 $.

L'objectif du gouvernement britannique de réduire les impôts tout en encourageant la croissance économique a échoué. Après que les marchés aient jugé que la nouvelle politique économique du gouvernement n'était pas appropriée, la Banque d'Angleterre (BoE) a été contrainte d'intervenir. La BoE a indiqué qu'elle achèterait temporairement des obligations gouvernementales à long terme (gilts) du Royaume-Uni pour rétablir le bon fonctionnement du marché. Cette réaction immédiate a renforcé la livre britannique.

Cette semaine, S&P Global publiera les estimations finales de l'Indice des directeurs d'achat manufacturier de septembre pour l'UE et les États-Unis. L'UE publiera ses chiffres respectifs des ventes au détail d'août, tandis que les États-Unis termineront la semaine par la publication du rapport sur les emplois non agricoles de septembre. Le pays devrait avoir gagné 250 000 nouveaux emplois ce mois-ci, tandis que le taux de chômage devrait rester inchangé à 3,7 %.

Compte tenu du fait qu'il n'y aura pas de publications de données à fort impact en provenance du Royaume-Uni cette semaine, les traders prêteront une attention particulière aux gros titres politiques et aux mouvements sur le marché des gilts britanniques.

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Matières premières

La semaine dernière a vu une tendance à la hausse des prix de l'or, débutant la semaine à 1 643 $ et se terminant autour de 1 663 $. Le gain en XAU/USD a été attribué à la baisse des taux obligataires mondiaux.

L'annonce de la BoE de racheter temporairement des obligations d'État à long terme a entraîné une chute de plus de 5 % du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, tandis que le rendement des gilts britanniques à 10 ans a chuté de 10 %, permettant à l'or, qui a une corrélation inverse, de gagner un élan positif.

Cette semaine, les acteurs du marché surveilleront attentivement les marchés obligataires mondiaux. Le marché des gilts britanniques semble s'être stabilisé après l'intervention de la BoE. Mais les traders pourraient rapidement perdre confiance si le gouvernement britannique ne parvient pas à répondre aux inquiétudes concernant l'économie poussée vers une voie d'endettement insoutenable.

Du côté américain, les emplois non agricoles (NFP) sont publiés cette semaine, et les traders pourraient percevoir une croissance des NFP plus faible que prévu comme une excuse pour vendre le dollar américain, ouvrant ainsi la voie à une activité positive en XAU/USD avant le week-end. D'un autre côté, les traders pourraient chercher à augmenter leurs positions longues dans le dollar américain si le NFP augmente plus rapidement que prévu.

Pendant ce temps, le pétrole était sur la voie de sa première augmentation hebdomadaire en 5 semaines alors que les traders anticipent la réunion de cette semaine de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+), qui pourrait aboutir à un plan de réduction de la production pour compenser un affaiblissement de l'économie mondiale.

Les experts s'attendent à une réduction de la production puisque l'augmentation des taux d'intérêt et les inquiétudes concernant une récession économique mondiale ont eu un impact sur les prix du pétrole.

Cryptomonnaies

Au cours de la semaine dernière, les valeurs des cryptomonnaies sont restées relativement inchangées, avec les principaux jetons affichant de petites augmentations et pertes.

Au dimanche 2 octobre 2022, Bitcoin se négociait autour de 19 230 $ après avoir atteint son sommet vendredi, dépassant la barre des 20 000 $. Ethereum, en revanche, se négociait juste autour de 1 300 $.

Le point culminant de la semaine dernière a été les messages d'Elon Musk, qui ont été révélés avant son déposition. Dans ces messages, il a suggéré de transférer Twitter (TWTR) vers la blockchain, de le payer, d'intégrer Dogecoin, et de s'associer avec Sam Bankman-Fried de l'échange de cryptomonnaies FTX, qui était désireux d'investir 5 milliards de dollars dans l'offre pour Twitter.

Dans d'autres nouvelles, une levée de fonds de 80 millions de dollars a été réalisée par la société de paiements Bitcoin Strike. Strike prévoit de lancer de nouveaux produits et d'établir des partenariats pour élargir sa base de clients pour inclure de grandes institutions financières et des entreprises.

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Marchés boursiers américains

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Les actions ont chuté pour la troisième semaine consécutive en raison des turbulences sur les marchés financiers britanniques et des signaux indiquant que la Réserve fédérale (Fed) a encore beaucoup de chemin à parcourir dans ses tentatives de contenir l'inflation.

Alors que la Fed essaie de contrôler l'inflation, un indice mensuel d'inflation utilisé par la Fed pour mesurer les mouvements des prix a augmenté plus rapidement que prévu.

Selon l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, hors aliments et énergie, les prix à la consommation ont augmenté de 4,9 % d'une année sur l'autre (YoY) en août, contre 4,7 % le mois précédent.

Dans d'autres nouvelles, les bénéfices de Nike ont chuté de 12,8 % le vendredi 30 septembre 2022, après avoir signalé une forte augmentation des stocks (+44 % YoY) au cours du premier trimestre fiscal et avoir averti d'une pression continue sur les marges brutes au cours du deuxième trimestre fiscal.

L'énergie (+1,8 %) a été le seul secteur à terminer la semaine avec un gain.

Les données mensuelles du marché du travail américain pour septembre seront publiées cette semaine, le vendredi 7 octobre 2022. L'économie a ajouté 315 000 nouveaux emplois en août, contre 526 000 en juillet, tandis que le taux de chômage a augmenté de 3,5 % à 3,7 %.

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