시장 뉴스 — 2022년 10월 첫째 주

지난 주, 금리 상승, 통화 및 채권 시장의 극심한 변동성, 경기 침체에 대한 우려가 최근 몇 주 동안 트레이더를 괴롭혔던 불확실성을 부추겼습니다.

외환

EUR/USD 쌍은 지난 주에 출발하여 0.9540 달러 미만으로 하락한 후 주중에 방향을 바꿔 상당한 상승세를 보였습니다. 이번 주는 약 0.9800 달러로 마감되었습니다.

에너지 가격 상승으로 유럽 인플레이션이 다시 급등했습니다. 유로존은 9월 주요 인플레이션 지수가 8월의 9.1% 에서 상승한 연간 10% 로 상승했다고 발표했습니다.

유럽중앙은행 (ECB) 이 우려할 수 있는 것은 유럽의 차입 금리 인상이 부채에 시달리는 국가에 피해를 줄 수 있다는 것입니다. 그러나 ECB는 10월 27일 목요일에 주요 리파이낸싱 금리를 0.75% 인상하여 미국 중앙은행 (CB) 을 따라잡을 것으로 예상됩니다.

EUR/USD는 소비자 물가가 여전히 높은 것으로 나타난 미국 인플레이션 통계에 반응했을 수 있습니다. 미국 소비자 지출 데이터도 증가했는데, 이는 인플레이션이 상승하더라도 미국 국민이 계속 구매자임을 나타냅니다.

주말까지 GBP/USD도 방향을 바꿔 주초 1.068 달러에서 약 1.168 달러로 급등했습니다.

경제 발전을 장려하면서 세금을 줄이려는 영국 정부의 목표는 실패했습니다. 시장이 정부의 새로운 경제 정책이 부적절하다고 판단하자 잉글랜드 은행 (BOE) 은 이에 개입할 수 밖에 없었습니다. BOE는 시장 기능 회복을 위해 영국 국채 장기 매입 (Gilt) 을 일시적으로 하겠다고 밝혔습니다. 이 즉각적인 반응으로 영국 파운드화가 상승했습니다.

이번 주 S&P Global은 EU와 미국의 9월 최종 제조업 구매관리자지수 추정치를 발표할 예정입니다. EU는 각각 8월 소매판매 수치를 발표할 예정이며, 미국은 9월 비농업 고용 보고서를 발표하며 이번 주를 마감할 예정입니다. 이 나라는 이번 달에 25만 개의 신규 일자리를 얻을 것으로 예상되며, 실업률은 3.7% 로 전월과 동일할 것으로 예상됩니다.

이번 주에는 영국에서 영향력이 큰 데이터가 발표되지 않기 때문에 트레이더들은 영국 금테 시장의 정치 헤드라인과 움직임에 주의를 기울일 것입니다.

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원자재

지난 주 금 가격은 1,643달러로 시작하여 약 1,663달러로 마감되는 등 상승 추세를 보였습니다. XAU/USD의 상승은 글로벌 채권 금리 하락에 기인합니다.

BoE의 장기 국채 단기 매입 발표로 영국 국채 10년물 국채 수익률이 10% 하락하면서 미국 10년물 T-채권 수익률이 5% 이상 하락하여 역상관관계가 있는 금이 상승 모멘텀을 받을 수 있게 되었습니다.

이번 주 시장 참여자들은 글로벌 채권 시장을 주의 깊게 관찰할 것입니다. 영국 금박 시장은 BoE의 개입으로 안정된 것으로 보입니다. 그러나 영국 정부가 경제가 지속 불가능한 부채 경로에 빠질 것이라는 우려를 해소하지 못하면 트레이더들은 빠르게 신뢰를 잃을 수 있습니다.

미국 측에서는 이번 주에 비농업 고용 (NFP) 이 예정되어 있는데, 트레이더들은 NFP 성장률이 예상보다 부진하다는 점을 미국 달러 매도 핑계로 인식할 수 있어 주말을 앞두고 XAU/USD가 긍정적인 움직임을 보일 수 있습니다. 반면, NFP가 예상보다 빠르게 상승할 경우 트레이더는 미국 달러에 대한 롱 포지션을 늘리는 것을 목표로 할 수 있습니다.

한편, 트레이더들이 이번 주 석유수출국기구 (OPEC+) 회의를 예상함에 따라 유가는 5주 만에 처음으로 주간 상승세를 보이며, 이로 인해 세계 경제 약화를 보완하기 위한 생산량 감축 계획이 나올 수 있습니다.

전문가들은 금리 인상과 전 세계 경기 침체에 대한 우려가 유가에 영향을 미쳤기 때문에 생산량이 감소할 것으로 예상합니다.

암호화폐

지난 주 암호화폐 가치는 비교적 큰 변동이 없었으며, 주요 토큰들은 소폭 상승과 하락을 기록했습니다.

2022년 10월 2일 일요일 현재, 비트코인은 금요일 고점에 도달한 후 19,230달러 부근에서 거래되어 20,000달러를 넘어섰습니다. 반면 이더리움은 1,300달러 부근에서 거래되고 있었습니다.

지난 주 하이라이트는 그의 증언을 앞두고 공개된 일론 머스크의 글이었습니다. 이 글에서 그는 트위터 (TWTR) 를 블록체인으로 이전하고, 비용을 지불하고, 도지코인을 통합하고, 트위터 오퍼에 50억 달러를 투자하고자 하는 암호화폐 거래소 FTX의 샘 뱅크먼-프리드 (Sam Bankman-Frid) 와 협력할 것을 제안했다.

다른 소식으로는 비트코인 결제 회사인 스트라이크 (Strike) 가 8천만 달러의 펀딩 라운드를 모금했다는 소식도 있습니다. Strike는 새로운 상품을 소개하고 파트너십을 구축하여 대형 금융 기관 및 기업을 포함하도록 고객 기반을 확장할 계획입니다.

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미국 주식 시장

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영국 금융시장의 혼란과 연방준비제도 (Fed·연준) 의 인플레이션 억제 시도가 아직 갈 길이 멀다는 신호로 인해 증시가 3주 연속 하락했습니다.

연준이 인플레이션을 통제하려고 하는 와중에도 연준이 물가 변동을 측정하기 위해 사용하는 월간 인플레이션 지수는 예상보다 빠르게 상승했습니다.

식품과 에너지를 제외한 개인 소비 지출 물가 지수에 따르면 8월 소비자 물가는 전년 대비 4.9% 상승하여 전월 4.7% 에서 상승했습니다.

다른 뉴스로는 2022년 9월 30일 금요일, 1회계분기의 엄청난 재고 증가 (+44% YoY) 를 보고하고 2분기에도 매출 총이익 압력이 지속될 것이라고 경고한 후, 나이키는 2022년 9월 30일 금요일에 12.8% 하락했습니다.

에너지 (+1.8%) 는 상승으로 한 주를 마감한 유일한 부문이었습니다.

미국 9월 월간 노동시장 데이터는 이번 주 2022년 10월 7일 금요일에 발표됩니다. 경제는 8월에 315,000개의 신규 일자리를 추가했는데, 이는 7월의 526,000개에서 감소한 반면 실업률은 3.5% 에서 3.7% 로 증가했습니다.

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