Wiadomości rynkowe – Tydzień 1, październik 2022

W zeszłym tygodniu rosnące stopy procentowe, ekstremalna zmienność na rynkach walut i obligacji oraz obawy o recesję napędzały niepewność, która doskwierała traderom w ostatnich tygodniach.

Forex

Para EUR/USD rozpoczęła zeszły tydzień na osłabionej pozycji, spadając do nieco poniżej 0,9540 USD, zanim w połowie tygodnia odwróciła kurs i osiągnęła znaczące zyski. Zakończyła tydzień na poziomie około 0,9800 USD.

Rośnie ceny energii spowodowały kolejny wzrost inflacji w Europie, a strefa euro ogłosiła, że jej kluczowy wskaźnik inflacji wzrósł w rocznej skali o 10% we wrześniu, w porównaniu do 9,1% w sierpniu.

Jednym z potencjalnych zmartwień Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest to, że wzrost stóp procentowych w Europie może zaszkodzić zadłużonym krajom. Jednak EBC spodziewa się zwiększyć swoją główną stopę refinansowania w czwartek, 27 października, o 0,75%, aby nadążyć za amerykańskim bankiem centralnym.

EUR/USD może zareagować na amerykańskie statystyki inflacji, które wskazują, że ceny konsumpcyjne pozostają wysokie. Dane dotyczące wydatków konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych także wzrosły, co wskazuje, że Amerykanie nadal są nabywcami, mimo rosnącej inflacji.

Pod koniec tygodnia także GBP/USD odwrócił kurs i wzrósł z 1,068 USD na początku tygodnia do około 1,168 USD.

Plan rządu UK, aby obniżyć podatki przy jednoczesnej zachęcie do postępu gospodarczego, nie powiódł się. Po tym, jak rynki uznały nową politykę gospodarczą rządu za nieodpowiednią, Bank Anglii (BoE) został zmuszony do interwencji. BoE wskazał, że tymczasowo zakupi długoterminowe obligacje rządu UK (gilts) w celu przywrócenia funkcjonalności rynku. Ta natychmiastowa reakcja wzmocniła funta brytyjskiego.

W tym tygodniu S&P Global opublikuje ostateczne wrześniowe szacunkowe wartości wskaźnika PMI dla przemysłu w UE i USA. UE opublikuje swoje odpowiednie dane dotyczące sprzedaży detalicznej za sierpień, podczas gdy USA zakończy tydzień publikacją raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem za wrzesień. Przewiduje się, że kraj ten zyskał 250 tysięcy nowych miejsc pracy w tym miesiącu, podczas gdy stopa bezrobocia ma pozostać niezmieniona na poziomie 3,7%.

Ponieważ w tym tygodniu nie będzie raportów o wysokim wpływie z Wielkiej Brytanii, traderzy zwrócą szczególną uwagę na nagłówki polityczne i ruchy na rynku gilts w Wielkiej Brytanii.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

W zeszłym tygodniu zauważono wzrost cen złota, zaczynając tydzień od 1 643 USD i kończąc na poziomie około 1 663 USD. Wzrost w XAU/USD przypisano spadkowi globalnych stóp procentowych w obligacjach.

Ogłoszenie BoE o tymczasowym zakupie długoterminowych obligacji rządowych spowodowało, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła o ponad 5%, podczas gdy rentowność 10-letnich giltsów spadła o 10%, co pozwoliło na zyskanie pozytywnego momentum przez złoto, które ma odwrotną korelację.

W tym tygodniu uczestnicy rynku będą uważnie obserwować globalne rynki obligacji. Rynek giltsów w Wielkiej Brytanii wydaje się stabilizować po interwencji BoE. Jednak traderzy mogą szybko stracić wiarę, jeśli rząd Wielkiej Brytanii nie zajmie się obawami o to, że gospodarka zmierza w kierunku nieosiągalnej ścieżki zadłużenia.

Z drugiej strony, na rynku amerykańskim w tym tygodniu mają się ukazać dane o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP), a traderzy mogą postrzegać słabszy niż oczekiwano wzrost NFP jako pretekst do sprzedaży dolara amerykańskiego, co otworzy drogę do pozytywnej aktywności w XAU/USD przed weekendem. Z drugiej strony, traderzy mogą dążyć do zwiększenia swoich długich pozycji w dolarze amerykańskim, jeśli NFP wzrośnie szybciej niż oczekiwano.

Tymczasem ropa była na dobrej drodze do pierwszego wzrostu tygodniowego od 5 tygodni, gdy traderzy czekają na spotkanie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC+), które może skutkować planem ograniczenia produkcji w celu zrekompensowania osłabienia światowej gospodarki.

Eksperci spodziewają się redukcji wydobycia, ponieważ rosnące stopy procentowe i obawy o światową recesję wpłynęły na ceny ropy.

Kryptowaluty

W ciągu ostatniego tygodnia wartości kryptowalut pozostały względnie niezmienione, a wiodące tokeny odnotowały niewielkie wzrosty i straty.

Na dzień 2 października 2022 roku Bitcoin był notowany na poziomie około 19 230 USD po osiągnięciu swojego maksimum w piątek, które przekroczyło 20 000 USD. Ethereum, z drugiej strony, było notowane w okolicy 1 300 USD.

Najsłynniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia były wiadomości Elona Muska, które ujawniono przed jego złożeniem zeznań. W tych wiadomościach zasugerował przeniesienie Twittera (TWTR) na blockchain, ufundowanie go, integrację Dogecoina i współpracę z Samem Bankmanem-Friedem z giełdy kryptowalut FTX, który był gotowy wydać 5 miliardów USD na ofertę na Twitterze.

W innych wiadomościach, firma Strike zajmująca się płatnościami bitcoinowymi zebrała rundę finansowania w wysokości 80 milionów USD. Strike planuje wprowadzenie nowych produktów i nawiązanie partnerstw, aby rozszerzyć swoją bazę klientów, w tym dużych instytucji finansowych i firm.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader.

Amerykańskie rynki akcji

‍

Akcje spadły trzeci tydzień z rzędu z powodu zawirowań na rynkach finansowych w Wielkiej Brytanii oraz sygnałów, że Rezerwa Federalna (Fed) nadal ma daleko do opanowania inflacji.

Nawet gdy Fed stara się kontrolować inflację, miesięczny wskaźnik inflacji używany przez Fed do pomiaru ruchów cen wzrósł szybciej niż oczekiwano.

Zgodnie z indykatorem cen konsumcyjnych wydatków osobistych, z wyjątkiem żywności i energii, ceny konsumpcyjne wzrosły o 4,9% rok do roku (YoY) w sierpniu, w porównaniu do 4,7% w poprzednim miesiącu.

W innych wiadomościach, zyski Nike spadły o 12,8% w piątek, 30 września 2022 r., po ogłoszeniu ogromnego wzrostu zapasów (+44% w ujęciu rocznym) w pierwszym kwartale fiskalnym oraz ostrzeżeniu o utrzymującym się nacisku na marże brutto w drugim kwartale fiskalnym.

Energia (+1,8%) był jedynym sektorem, który zakończył tydzień z zyskiem.

Miesięczne dane dotyczące rynku pracy w USA za wrzesień mają być ogłoszone w tym tygodniu w piątek, 7 października 2022 r. Gospodarka dodała 315 000 nowych miejsc pracy w sierpniu, w porównaniu do 526 000 w lipcu, podczas gdy stopa bezrobocia wzrosła z 3,5% do 3,7%.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco, jak performowały rynki finansowe w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.