Relatório semanal do mercado – 2 de maio de 2022

Forex

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EUR/USD

O EUR/USD caiu para 1,0472 USD durante as horas de negociação europeias, o seu nível mais baixo desde janeiro de 2017. Embora o par principal tenha conseguido recuperar do nível mencionado, não foi capaz de prolongar a sua recuperação, mantendo-se numa nota baixa no final da semana.

Os traders continuam a fugir de ativos de alto rendimento em favor do dólar americano e dos títulos do Tesouro dos EUA como refúgio seguro. As ações europeias também estão a subir, uma vez que os relatórios de lucros são encorajadores; no entanto, as notícias vindas da Europa de Leste têm atenuado a recuperação, já que Moscovo cortou o fornecimento de gás a alguns estados da UE.

O Índice do Dólar Americano subiu para próximo dos máximos de 20 anos, em torno do nível de 103,60 USD, antes da reunião do FOMC desta semana, onde se espera amplamente que as taxas aumentem 50 pontos base, apesar de um relatório preliminar negativo do PIB de -1,4% contra a previsão de 1,1% da semana passada. A principal preocupação da Fed mantém-se — o aumento nas leituras de inflação que ainda estão próximas dos máximos de 40 anos no IPC.

USD/JPY

O USD/JPY, por outro lado, continuou a sua tendência ascendente, auxiliado por vários fatores:

• O dólar americano subiu para o seu nível mais alto desde março de 2020, antecipando que a Reserva Federal irá apertar a política monetária mais rapidamente para combater o aumento da inflação.
• Os mercados esperam que a Reserva Federal dos Estados Unidos aumente as taxas de juro em 50 pontos base esta semana e em junho, julho e setembro. Em contraste, o Banco do Japão ofereceu-se para comprar uma quantidade ilimitada de obrigações do governo japonês para proteger o teto de rendimento de 0,25%.
• O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida instou o Banco do Japão (BoJ) a manter a sua política monetária ultra-flexível, excluindo a ideia de aumentar as taxas de juro como forma de evitar quedas adicionais do iene japonês.

De acordo com o gráfico mensal, observamos uma tendência ascendente para este par, pois atualmente está acima das suas médias móveis simples de 50 e 100 períodos em ¥130,64 e ¥129,40, respetivamente, que estão a atuar como níveis de suporte.

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Matérias-primas

Ouro

Os preços do ouro tiveram uma tendência descendente contínua durante a semana. Caiu de over 1 930 USD para under 1 900 USD no início da semana, seguido por um período de estabilização onde oscilou em torno da marca dos 1 900 USD.

A meio da semana, a SMA 50 atuou como um nível de suporte para o ouro, evitando uma queda adicional. No entanto, o metal amarelo em breve libertou-se dessa contenção e caiu ainda mais para um mínimo de dois meses de 1.872 USD. Atualmente, está a ser negociado ligeiramente acima da marca dos 1.900 USD, e as SMA de 50 e 100 dias estão a convergir em torno do nível dos 1.890 USD. 

Petróleo

Uma forte queda no início da semana também afetou o petróleo. Contudo, o ativo rapidamente recuperou força e subiu até à marca dos 102 USD, depois de o Banco Popular da China (PBOC) ter declarado que irá apertar a sua política monetária prudente para apoiar a economia. Os preços do petróleo continuam a consolidar-se a partir dos mínimos do início da semana em torno dos 95 USD e estão agora confortavelmente em torno da marca dos 105 USD.

A ameaça de um possível bloqueio do comércio de petróleo/gás entre a Rússia e a Europa permanece intacta. Além disso, o confinamento devido à covid na China continua a ter um impacto nos preços, à medida que a procura pelo 'ouro líquido' continua a diminuir. 

Silver

O Silver registou recentemente uma queda significativa devido à sua relação inversa com o dólar. As preocupações geopolíticas provenientes da Rússia e a pressa dos banqueiros centrais globais para normalizar as políticas também estão a representar desafios para o metal.

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Criptomoedas

As criptomoedas experienciaram uma semana altamente volátil, sem uma tendência específica durante o decorrer da semana, e no olho da tempestade estava o Bitcoin.

Tendo sido negociado lateralmente durante o fim de semana anterior, o Bitcoin começou a semana a mostrar sinais de recuperação e ultrapassou a marca dos 40 000 USD. No entanto, o peso-pesado da moeda digital caiu mais de 2 000 USD pouco depois, eliminando todas as esperanças de uma recuperação. A correlação entre o preço do Bitcoin e o Nasdaq tem sido notável nesta época de resultados. 

Desde a sua queda acentuada no início da semana, o Bitcoin tem vindo a recuperar e a aproximar-se lentamente da marca dos 40 000 USD, como se pode observar no gráfico acima.

Perto do final da semana, estava a ser negociado por volta dos 39 500 USD, quase bissectando as suas médias móveis simples (SMA) de 50 e 100 dias, que estavam em 39 664,64 USD e 39 305,25 USD, respetivamente. As 2 médias móveis trocaram de papéis, funcionando como suporte e resistência em diferentes momentos durante a semana. 

As principais criptomoedas alternativas, como Ethereum, Dogecoin e Litecoin, acompanharam a criptomoeda principal e apresentaram padrões quase idênticos. Embora esteja lentamente a regressar ao seu nível do início da semana, a Dogecoin é a maior retardatária, tendo registado a menor recuperação desde a queda.

Como resultado, a capitalização total do mercado de criptomoedas sofreu um declínio massivo quando a maioria das principais criptomoedas caiu, na primeira metade da semana.

Notícias sobre criptomoedas

O Banco do Canadá está a trabalhar na sua própria moeda digital do banco central. O presidente do banco confirmou que o dólar canadiano permanecerá como base do sistema financeiro do país. Noutros desenvolvimentos, mais trabalhadores nos Estados Unidos poderão investir as suas poupanças de reforma 401(k) em Bitcoin.

No Médio Oriente, o Dubai tem atraído grandes empresas de criptomoedas, após o anúncio da primeira lei que regula a moeda digital em março. Adicionalmente, a República Centro-Africana aceitou legalmente o Bitcoin como moeda oficial.

Desde o início de abril, o Bitcoin não tem registado ganhos significativos. No entanto, a contínua recetividade por parte dos reguladores mundiais é indicativa da sua posição de força a longo prazo.

Índices dos EUA

Em resposta a uma série de maus dias de negociação esta semana, os traders intensificaram a sua atividade, impulsionando as ações antes dos relatórios de resultados, terminando a semana com sentimentos divididos.

Facebook

Os lucros fortes de empresas tecnológicas como o Facebook (Meta) impulsionaram o sentimento geral do mercado, com uma subida de cerca de 14% apesar de uma falha nas receitas, resultado de traders e analistas a digerirem os planos da empresa para reduzir despesas. Além disso, a aplicação Facebook da Meta voltou a ganhar utilizadores, com os utilizadores ativos diários a aumentarem 4% para 1,96 mil milhões, depois de perder 1 milhão de utilizadores no trimestre anterior.

Twitter

A aquisição do Twitter por Elon Musk por 44 mil milhões de dólares foi outro destaque da semana. O preço das ações subiu 5,9% para 51,79 USD, com um aumento reportado de 513,3 milhões de dólares no lucro líquido do primeiro trimestre, um salto notável em relação aos 68 milhões de dólares no mesmo período de 2021, apenas dias após ter sido vendida.

A empresa reportou um aumento de 16% nos utilizadores ativos diários para 229 milhões. Os utilizadores dos EUA aumentaram 6,4% de ano para ano para 39,6 milhões no final do primeiro trimestre, enquanto os utilizadores internacionais aumentaram 18,1% para 189,4 milhões.

Notícias do mercado de índices

Os rendimentos do Tesouro subiram, com o rendimento a 10 anos a subir para cerca de 2,80%. A taxa de crescimento económico do primeiro trimestre nos Estados Unidos foi de -1,4%, abaixo da expectativa consensual de 1,1%. Apesar disto, várias tendências subjacentes continuaram a ser fortes.

O consumo pessoal aumentou 2,7% no trimestre, indicando que os setores imobiliário e empresarial da economia dos EUA permaneceram sólidos. As baixas exportações líquidas, o aumento mais lento dos inventários e a redução dos gastos fiscais foram os obstáculos ao crescimento.

O clima do mercado está a melhorar, mas o cenário macroeconómico continua tenso, como o confinamento da China devido a um surto de Coronavírus e a decisão do banco central dos EUA de aumentar as taxas de juro para combater a inflação crescente. Algumas ações tecnológicas, que tiveram um bom desempenho durante a era de política monetária expansionista causada pela pandemia, podem ainda ser vulneráveis ao aumento das taxas de juro.

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