Wöchentlicher Marktbericht – 17. Januar 2022

US-Indizes

Die US-Indizes hatten letzte Woche eine holprige Fahrt. Der S&P 500, der Nasdaq 100 und der Dow Jones fielen in der Woche um -0,16 %, -0,02 % und -0,44 %.

Die Aktien schwankten, während die Händler eine enttäuschende Reihe von Bankgewinnen sowie einen größeren als erwarteten Rückgang der US-Einzelhandelsumsätze beobachteten. Zuerst fiel JPMorgan Chase (JPM) um 6,6 %, nachdem das Unternehmen enttäuschende Einnahmen im 4. Quartal veröffentlicht hatte und die zusätzlichen Kosten für steigende Vergütungsausgaben absorbierte. Ähnlich erlitten die Aktien von Citigroup (C) einen Rückschlag, nachdem sie im 4. Quartal ebenfalls einen ähnlichen Rückgang bei den Handelsumsätzen verzeichnet hatten.

Die risikoaverse Stimmung nahm ebenfalls zu, da enttäuschende Datenveröffentlichungen wie die Einzelhandelsumsätze in den USA im Dezember, die um 1,9 % MoM fielen, den größten Rückgang seit Februar 2021 markierten.

Darüber hinaus sind die Händler auch besorgt über den anhaltenden Preisdruck in der US-Wirtschaft. Der letzte Bericht des Bureau of Labor Statistics zeigte, dass die Verbraucherpreise im Dezember um 7 % im Jahresvergleich gestiegen sind, was den größten Anstieg in 4 Jahrzehnten markiert.

Diese Zahlen kamen nach der letzten Sitzung der Geldpolitik im Jahr 2021, in der die Federal Reserve anscheinend eher geneigt war, die Zinssätze im März 2022 zu erhöhen, um den steigenden Preisen entgegenzuwirken. JP Morgan CEO Jamie Dimon erwartet nun bis zu 6 oder 7 Zinserhöhungen in diesem Jahr, was seine frühere Wette von nur 3 oder 4 verdoppelt.

Aber auch letzte Woche gab es Gewinner wie die Netflix-Aktien (NFLX), die um mehr als 1 % stiegen und halfen, den Nasdaq am Freitag, den 14. Januar 2022, zu unterstützen. Dieser Anstieg kam nach der Ankündigung des Unternehmens, die Preise für US- und kanadische Verbraucher zu erhöhen.

Marktexperten erwarten, dass das 1. Quartal 2022 volatil für Technologie- und Wachstumsaktien sein wird. „Das 1. Quartal sollte steigende Renditen, steigende Zinssätze, eine Überperformance von zyklischen Werten zeigen, und wir denken, dass die langfristigen Wachstumsnamen ein herausforderndes Quartal haben werden“, bemerkte Alicia Levine, die Leiterin für Aktien bei BNY Mellon Wealth Management.

Forex

Am Freitag, den 14. Januar 2022, beendete der Dollar seine dreitägige Verlustserie, da die Händler riskantere Währungen mieden, aus Angst, dass die Straffungsmaßnahmen der US-Notenbank bereits in den Vermögenspreisen enthalten sind.

Der Greenback war unter Druck, obwohl Fed-Vorsitzender Jerome Powell sagte, dass die US-Wirtschaft bereit für eine Straffung der Geldpolitik sei, und die Inflationsdaten den größten jährlichen Anstieg seit fast 4 Jahrzehnten zeigten.

Trotz eines Anstiegs um 0,3 % am Freitag, den 14. Januar 2022, schloss der US-Dollar-Index die Woche etwa 0,6 % niedriger und zeigte seine schlechteste Leistung seit Anfang September.

In der Zwischenzeit hatte das britische Pfund trotz mehrerer solider makroökonomischer Veröffentlichungen Schwierigkeiten, das Niveau von 1,3700 $ gegenüber dem US-Dollar während der New Yorker Sitzung zu halten. Der US-Dollar-Index stieg in der letzten Stunde um etwa 0,25 % und lag bei 95,05 $. Dieser Anstieg wurde durch den Anstieg der Renditen auf US 10-jährige Staatsanleihen, die auf 1,75 % stiegen, um drei Basispunkte, angestoßen.

Derzeit wird GBP/USD bei 1,36800 $ gehandelt, was zwischen der Unterstützung bei 61,8 % Retracement bei 1,36300 $ und dem Widerstand bei 78,6 % Retracement bei 1,37500 $ liegt.

Im Verhältnis zum japanischen Yen fiel die US-Währung um 0,02 % auf mehr als ein Drei-Wochen-Tief von ¥114,150. Die sichere japanische Währung hat von der jüngsten Verschlechterung der Risikostimmung auf den globalen Finanzmärkten profitiert. Außerdem diskutieren die Entscheidungsträger der Bank of Japan auch, wann sie beginnen können, eine bevorstehende Zinserhöhung zu signalisieren, die möglicherweise erfolgen könnte, bevor die Inflation das Ziel der Bank von 2 % erreicht. 

Technisch gesehen wird USD/JPY derzeit auf dem Niveau von ¥114,300 gehandelt, direkt unterhalb seines 50 % Retracement-Niveaus von ¥114,450. 

Rohstoffe

Letzte Woche endete Gold auf einer hohen Note, hauptsächlich aufgrund der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die von 1,8 % auf 1,7 % fiel und Gold half, sein bullisches Momentum aufrechtzuerhalten. Ein weiterer beitragender Faktor war der Verbraucherpreisindex, der am Mittwoch, den 12. Januar 2022, veröffentlicht wurde und im Dezember um 7 % im Jahresvergleich stieg. Insgesamt begann Gold seine Woche bei etwa 1.800 $ und endete bei etwa 1.817 $. 

Technisch gesehen wird Gold in der Nähe seines Widerstands bei etwa 1.835 $ auf dem 61,8 % Retracement-Niveau gehandelt. Wenn es den Widerstand durchbricht, würde der neue Widerstand bei etwa 1.890 $ auf dem 78,6 % Retracement-Niveau liegen. 

Diese Woche wird es keine hochrangigen Daten geben; jedoch werden die Händler die Anleiherenditen genau beobachten. Wenn die 10-jährige US-Staatsanleihe unter 1,7 % fällt und dort bleibt, wird der US-Dollar neuen Verkaufsdruck ausgesetzt sein, und Gold könnte steigen. Umgekehrt würde ein Anstieg über 1,8 % Druck auf Gold ausüben.

Öl hat sein bullisches Momentum fortgesetzt, da der US-Dollar schwächer wurde und sich auf den größten wöchentlichen Rückgang in 4 Monaten zubewegt. Generell macht ein schwächerer US-Dollar die Preise für Rohstoffe für Händler in anderen Währungen erschwinglicher. 

Allerdings erreichten die Ölpreise ein Mehrjahreshoch, da die Nachfrage das Angebot überstieg und Anzeichen dafür sprechen, dass die Omicron-Variante nicht so disruptiv ist wie erwartet. WTI stieg letzte Woche um etwa 6 %, während Brent um etwa 5 % zulegte. In der Zwischenzeit plant China, während der Feiertage zum chinesischen Neujahr Ölreserven freizugeben, um zusammen mit den Vereinigten Staaten die globalen Ölpreise zu dämpfen.

Kryptowährungen

Diese Woche hat sich der Preis von Bitcoin gedreht, nachdem er in den letzten zwei Wochen um 20 % gefallen war, aufgrund von Ängsten vor einer Zinserhöhung und einem Anstieg der Omicron-Fälle. Er wird derzeit bei 43.100 $ gehandelt, was einem Anstieg von 3 % in den letzten 7 Tagen entspricht.

Das Tagesdiagramm zeigt, dass Bitcoin um seinen Widerstand von 44.000 $ auf dem 38,2 % Retracement-Niveau gehandelt wird, während das Unterstützungsniveau bei etwa 39.000 $ auf dem 23,6 % Retracement-Niveau liegt. 

Mehrere Top-Altcoins gewannen diese Woche über 15 %, darunter Polygon (MATIC) und Polkadot (DOT). Der Preis von Dogecoin stieg jedoch um über 17 %, nachdem Elon Musk angekündigt hatte, dass die Kryptowährung zum Kauf von Tesla-Produkten verwendet werden könnte.

Der Shop, der eine breite Palette von hergestellten und markenrechtlich geschützten Tesla-Produkten wie Quad-Bikes für Kinder, tragbare kabellose Ladegeräte, Herren- und Damenbekleidung sowie Zubehör anbietet, hat einige seiner Produkte ausverkauft, seit DOGE-Zahlungen integriert wurden.

In den letzten Tagen des Jahres 2021 begannen die Händler, das Potenzial von Dogecoin zu visualisieren, nachdem Elon Musks Tweet im Dezember, in dem er erstmals einen bevorstehenden Pilotversuch von Doge als Zahlungsmöglichkeit für Tesla ankündigte.

Darüber hinaus wurde die Skalierbarkeit von Solana, die niedrigen Transaktionsgebühren und die Benutzerfreundlichkeit von Strategen der Bank of America (BoA) bestätigt. In einer letzte Woche veröffentlichten Notiz beschreibt das Unternehmen Solana als die 'Visa des digitalen Vermögensökosystems.'

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