Relatório de mercado semanal – 17 de janeiro de 2022

Índices dos EUA

Foi uma semana turbulenta para os índices dos EUA. O S&P 500, o Nasdaq 100 e o Dow Jones caíram na semana -0,16%, -0,02% e -0,44%, respectivamente.

As ações oscilaram enquanto os traders monitoravam um conjunto decepcionante de lucros bancários, juntamente com uma queda maior do que o esperado nas vendas no varejo dos EUA. Primeiro, o JPMorgan Chase (JPM) despencou 6,6% após a empresa divulgar receitas do 4º trimestre abaixo das expectativas e absorver os custos adicionais do aumento das despesas com compensação. Da mesma forma, as ações do Citigroup (C) reverteram após experimentar uma queda semelhante nas receitas de negociação durante o 4º trimestre.

O sentimento avesso ao risco também aumentou devido a dados decepcionantes, como as vendas no varejo de dezembro nos EUA, que caíram 1,9% em relação ao mês anterior, marcando a sua maior queda desde fevereiro de 2021.

Além disso, os traders também estão preocupados com a pressão contínua sobre os preços na economia dos EUA. A última divulgação do Bureau of Labor Statistics mostrou que os preços ao consumidor subiram 7% em relação ao ano anterior em dezembro, marcando seu maior aumento em 4 décadas.

Esses números surgiram após a última reunião de política de 2021, na qual o Federal Reserve parecia mais inclinado a aumentar as taxas de juros em março de 2022 para combater o aumento dos preços. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, agora espera até 6 ou 7 aumentos de taxas de juros este ano, dobrando sua aposta anterior de apenas 3 ou 4.

Mas, na semana passada, também houve vencedores, como as ações da Netflix (NFLX), que subiram mais de 1% para ajudar a impulsionar o Nasdaq na sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Esse aumento ocorreu após o anúncio da empresa de aumentar os preços para consumidores dos EUA e do Canadá.

Especialistas de mercado antecipam que o 1º trimestre de 2022 será volátil para ações de tecnologia e crescimento. “O 1º trimestre deve ser de rendimentos crescentes, taxas crescentes, uma superação dos cíclicos, e achamos que os nomes de crescimento de longa duração terão um trimestre desafiador”, comentou Alicia Levine, chefe de ações da BNY Mellon Wealth Management.

Forex

Na sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, o dólar interrompeu sua sequência de três dias de perdas, enquanto os traders evitavam moedas mais arriscadas em meio a temores de que as políticas de aperto do Federal Reserve dos EUA já estavam incluídas nos preços dos ativos.

O dólar americano foi pressionado, mesmo que o presidente do Fed, Jerome Powell, tenha dito que a economia dos EUA está pronta para a política monetária de aperto, e os dados de inflação mostraram o maior aumento anual em quase 4 décadas.

Apesar de estar 0,3% mais alto na sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, o índice do dólar dos EUA fechou a semana cerca de 0,6% mais baixo, mostrando seu pior desempenho desde o início de setembro.

Enquanto isso, apesar de várias divulgações macroeconômicas sólidas, a libra esterlina teve dificuldade em manter o nível de $1,3700 em relação ao dólar americano durante a sessão de Nova York. O índice do dólar dos EUA subiu aproximadamente 0,25% na última hora, situando-se em $95,05. Esse aumento foi impulsionado pela alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos, que subiram para 1,75%, um ganho de três pontos base.

Atualmente, o GBP/USD está sendo negociado a $1,36800, que está entre o suporte de retração de 61,8% em $1,36300 e a resistência de retração de 78,6% em $1,37500.

Em relação ao iene japonês, a moeda dos EUA caiu 0,02% para mais de um mínimo de três semanas de ¥114,150. A moeda japonesa, considerada um porto seguro, se beneficiou da recente deterioração do sentimento de risco nos mercados financeiros globais. Além disso, os formuladores de políticas do Banco do Japão também estão debatendo quando podem começar a sinalizar um eventual aumento de taxa, que pode ocorrer antes que a inflação atinja a meta de 2% do banco. 

Tecnicamente falando, o USD/JPY está atualmente sendo negociado no nível de ¥114,300, logo abaixo do seu nível de retração de 50% de ¥114,450. 

Commodities

Na semana passada, o ouro terminou em alta, principalmente devido ao rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos, que caiu de 1,8% para 1,7%, ajudando o ouro a manter seu momento de alta. Outro fator contribuinte foi o Índice de Preços ao Consumidor, publicado na quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, que subiu 7% em relação ao ano anterior em dezembro. No geral, o ouro começou a semana em torno de $1.800 e terminou em torno de $1.817. 

Tecnicamente, o ouro está sendo negociado perto de sua resistência, em torno de $1.835 no nível de retração de 61,8%. Se ultrapassar a resistência, a nova resistência estaria em torno da marca de $1.890 no nível de retração de 78,6%. 

Esta semana não contará com dados de alta relevância; no entanto, os traders observarão de perto o rendimento dos títulos. Se o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos cair abaixo de 1,7% e permanecer lá, o dólar dos EUA enfrentará nova pressão de venda, e o ouro poderá subir. Por outro lado, uma quebra acima de 1,8% pressionaria o ouro.

O petróleo continuou seu momento de alta à medida que o dólar dos EUA se enfraqueceu e se dirigiu para sua maior queda semanal em 4 meses. Geralmente, um dólar americano mais fraco torna o preço das commodities mais acessível para traders em outras moedas. 

No entanto, os preços do petróleo atingiram um pico de vários anos, com a demanda superando a oferta e sinais de que a variante Omicron não é tão disruptiva quanto se esperava. O WTI subiu cerca de 6% na semana passada, enquanto o Brent subiu cerca de 5% na semana passada. Enquanto isso, a China pretende liberar reservas de petróleo durante as férias do Ano Novo Lunar como um plano estratégico junto com os Estados Unidos para conter os preços globais do petróleo.

Criptomoedas

Esta semana, o preço do Bitcoin se recuperou após perder 20% nas últimas duas semanas devido a temores de um aumento nas taxas de juros e um aumento nos casos de Omicron. Atualmente, está sendo negociado a $43.100, alta de 3% nos últimos 7 dias.

O gráfico diário mostra que o Bitcoin está sendo negociado em torno de sua resistência de $44.000 no nível de retração de 38,2%, enquanto o nível de suporte está em torno da marca de $39.000 no nível de retração de 23,6%. 

Vários altcoins de destaque ganharam mais de 15% esta semana, incluindo Polygon (MATIC) e Polkadot (DOT). No entanto, o preço do Dogecoin disparou mais de 17% após Elon Musk anunciar que a criptomoeda poderia ser usada para comprar produtos da Tesla.

A loja, que oferece uma ampla gama de produtos fabricados e de marca da Tesla, como quadriciclos para crianças, carregadores sem fio portáteis, roupas para homens e mulheres e acessórios, viu alguns de seus produtos esgotados desde a integração dos pagamentos em DOGE.

Nos últimos dias de 2021, os traders começaram a visualizar o potencial do Dogecoin após o tweet de Elon Musk em dezembro, onde ele anunciou pela primeira vez um teste piloto de Doge como opção de pagamento para a Tesla.

Além disso, a escalabilidade, as baixas taxas de transação e a facilidade de uso do Solana foram confirmadas por estrategistas do Bank of America (BoA). Em uma nota divulgada na semana passada, a empresa descreve o Solana como o 'Visa do ecossistema de ativos digitais.'

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