每週市場報告 – 2022年1月17日

美國指數

上週美國指數的表現波動不定。標準普爾500指數、納斯達克100指數和道瓊斯指數分別下跌了-0.16%、-0.02%和-0.44%。

隨著交易者關注銀行盈利的失望數據以及美國零售銷售的降幅超出預期，股市出現波動。首先，摩根大通（JPM）在公布第四季度收入不佳並承擔了上升的薪酬成本後，股價暴跌6.6%。同樣，花旗集團（C）的股價在第四季度交易收入出現類似失誤後也出現回落。

由於美國12月零售銷售數據的失望發布，風險厭惡情緒也有所上升，該數據環比下降了1.9%，創下自2021年2月以來的最大降幅。

此外，交易者也擔心美國經濟持續的價格壓力。勞工統計局的最新數據顯示，12月消費者價格同比上漲了7%，創下四十年來的最高增幅。

這些數據是在2021年最後一次政策會議後出現的，當時美聯儲似乎更傾向於在2022年3月加息以應對上漲的價格。摩根大通首席執行官傑米·戴蒙現在預計今年將有多達6或7次加息，這是他早前預測的3或4次的兩倍。

不過，上週也出現了贏家，例如Netflix（NFLX）股價在2022年1月14日星期五上漲超過1%，幫助納斯達克指數上漲。這一上漲是在該公司宣布將提高美國和加拿大消費者的價格後出現的。

市場專家預計2022年第一季度將對科技和成長股造成波動。“第一季度應該是收益上升、利率上升、周期性股票表現優於大盤，我們認為長期成長型股票將面臨挑戰，”BNY Mellon財富管理部門的股票部門負責人艾莉西亞·萊文表示。

外匯

在2022年1月14日星期五，美元擺脫了三天的下跌趨勢，因為交易者在擔心美國聯邦儲備局的緊縮政策已經反映在資產價格中而避免風險較高的貨幣。

儘管美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示美國經濟已準備好進行緊縮貨幣政策，且通脹數據顯示近四十年來最大的年度上漲，但美元仍受到壓力。

儘管在2022年1月14日星期五上漲了0.3%，但美元指數仍以約0.6%的跌幅結束了這一周，顯示出自九月初以來最差的表現。

同時，儘管有幾個穩健的宏觀經濟數據發布，英鎊在紐約交易時段仍難以維持在1.3700美元的水平。美元指數在最後一小時上漲了約0.25%，達到95.05美元。這一上漲是由於美國10年期國債收益率上升至1.75%，上漲了三個基點。

目前，GBP/USD的交易價格為1.36800，位於61.8%回撤支撐位1.36300和78.6%回撤阻力位1.37500之間。

相對於日圓，美元下跌了0.02%，跌至114.150日圓的三週低點。避險的日圓受益於全球金融市場風險情緒的惡化。此外，日本銀行的政策制定者也在討論何時可以開始傳達最終加息的信號，這可能在通脹達到銀行2%的目標之前發生。

從技術上講，USD/JPY目前在114.300日圓水平交易，正好低於其50%回撤水平的114.450日圓。

商品

上週，黃金以高點結束，主要是因為10年期美國國債收益率從1.8%降至1.7%，幫助黃金保持其上漲動能。另一個促成因素是2022年1月12日發布的消費者物價指數，該指數在12月同比上漲了7%。總體而言，黃金在約1800美元開盤，最終收於約1817美元。

從技術上講，黃金目前在其阻力位附近交易，約為1835美元，位於61.8%回撤水平。如果突破該阻力，新阻力將位於約1890美元的78.6%回撤水平。

本週不會有任何高層數據發布；然而，交易者將密切關注債券收益率。如果10年期美國國債收益率跌破1.7%並保持在該水平，美元將面臨新的賣壓，黃金可能會上漲。相反，若突破1.8%將對黃金施加壓力。

隨著美元走弱，油價持續上漲，並朝著四個月來最大的周跌幅邁進。一般來說，美元走弱使得其他貨幣的交易者更容易承擔商品價格。

然而，油價達到多年來的高點，需求超過供應，且跡象表明Omicron變種的影響並不像預期的那樣嚴重。WTI上週上漲約6%，而布倫特上週上漲約5%。同時，中國計劃在農曆新年假期期間釋放石油儲備，作為與美國一起抑制全球油價的戰略計劃。

加密貨幣

本週，比特幣的價格在因擔心加息和Omicron病例激增而下跌20%後出現反彈。目前交易價格為43100美元，在過去7天內上漲了3%。

日線圖顯示，比特幣在其阻力位44000美元的38.2%回撤水平附近交易，而支撐位在39000美元的23.6%回撤水平附近。

本週幾個主要的替代幣上漲超過15%，包括Polygon（MATIC）和Polkadot（DOT）。然而，隨著埃隆·馬斯克宣布該加密貨幣可以用於購買特斯拉產品，狗狗幣的價格上漲超過17%。

這家商店提供各種製造和品牌的特斯拉產品，如兒童四輪摩托車、便攜式無線充電器、男女服裝和配件，自從整合DOGE支付以來，部分產品已經售罄。

在2021年最後幾天，交易者開始看到狗狗幣的潛力，這是在埃隆·馬斯克12月的推文中首次宣布將進行狗狗幣作為特斯拉支付選項的試點測試之後。

此外，美國銀行（BoA）的策略師確認了Solana的可擴展性、低交易費用和易用性。在上週發布的一份報告中，該公司將Solana描述為“數字資產生態系統的Visa”。

在DTrader上以選擇權和倍數交易金融市場，或在Deriv X金融賬戶和Deriv MT5金融和金融STP賬戶上進行CFD交易。