每周市场报告 - 2022年1月17日

美国指数

上周美国指数经历了一段颠簸的旅程。标准普尔500指数、纳斯达克100指数和道琼斯指数分别下跌了-0.16%、-0.02%和-0.44%。

由于交易者关注银行盈利数据令人失望以及美国零售销售大幅下滑，股票市场出现波动。首先，摩根大通（JPM）在公布令人失望的第四季度收入并承担了上升的薪酬费用后，股价下跌了6.6%。同样，花旗集团（C）在第四季度交易收入出现类似失误后，股价也出现回落。

由于美国12月零售销售数据令人失望，环比下降了1.9%，这是自2021年2月以来的最大降幅，风险厌恶情绪也有所上升。

此外，交易者还担心美国经济面临持续的价格压力。美国劳工统计局的最新数据显示，12月消费者价格同比上涨了7%，创下四十年来的最高增幅。

这些数据是在2021年最后一次政策会议后发布的，会议上美联储似乎更倾向于在2022年3月加息以应对价格上涨。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙现在预计今年将有多达6或7次加息，远高于他之前仅预测3或4次的预期。

不过，上周也出现了赢家，比如Netflix（NFLX）股价上涨超过1%，帮助纳斯达克在2022年1月14日星期五上涨。这一上涨是在公司宣布提高美国和加拿大消费者价格后出现的。

市场专家预计2022年第一季度将对科技和成长股产生波动。“第一季度应该是收益上升、利率上升、周期性股票表现优于其他股票，我们认为长期成长股将面临挑战。”BNY美林财富管理的股票主管阿莉西亚·莱文（Alicia Levine）表示。

外汇

在2022年1月14日星期五，美元结束了连续三天的下跌，因为交易者在担心美联储的紧缩政策已被纳入资产价格的情况下，避免了风险较高的货币。

尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示美国经济已准备好收紧货币政策，且通胀数据显示近40年来最大年度上涨，美元仍受到压力。

尽管在2022年1月14日星期五上涨了0.3%，但美元指数仍以约0.6%的跌幅结束了这一周，显示出自9月初以来的最差表现。

与此同时，尽管有几项强劲的宏观经济数据，英镑在纽约交易时段仍难以维持在1.3700美元的水平。美元指数在最后一小时上涨约0.25%，达到95.05美元。这一上涨是由于美国10年期国债收益率上升至1.75%，增加了三个基点。

目前，GBP/USD交易价格为1.36800，位于61.8%回撤支撑位1.36300和78.6%回撤阻力位1.37500之间。

相对于日元，美元下跌了0.02%，跌至114.150日元的三周低点。避险日元在全球金融市场风险情绪恶化的情况下受益。此外，日本银行的政策制定者也在讨论何时可以开始传达即将加息的信号，这可能在通胀达到银行2%的目标之前发生。

从技术上讲，USD/JPY目前在114.300日元水平交易，正好低于114.450日元的50%回撤水平。

商品

上周，黄金以高点结束，主要是由于10年期美国国债收益率从1.8%降至1.7%，帮助黄金保持其看涨势头。另一个促成因素是2022年1月12日发布的消费者物价指数，12月同比上涨了7%。总体而言，黄金在一周开始时约为1800美元，结束时约为1817美元。

从技术上讲，黄金在其阻力位附近交易，约为1835美元的61.8%回撤水平。如果突破阻力，新阻力位将位于约1890美元的78.6%回撤水平。

本周不会有任何高层数据发布；然而，交易者将密切关注债券收益率。如果10年期美国国债收益率跌破1.7%并保持在该水平，美元将面临新的卖压，黄金可能会上涨。相反，若突破1.8%则会对黄金施加压力。

由于美元走弱，油价继续保持看涨势头，并朝着四个月来的最大周跌幅迈进。通常，美元走弱使得其他货币的交易者更容易购买商品。

然而，油价达到了多年来的高点，需求超过供应，且迹象表明Omicron变种并没有预期的那么具有破坏性。上周WTI上涨了约6%，而布伦特上涨了约5%。与此同时，中国计划在春节假期期间释放石油储备，作为与美国共同遏制全球油价的战略计划。

加密货币

本周，比特币的价格在过去两周下跌20%后出现反弹，原因是对加息和Omicron病例激增的担忧。目前交易价格为43100美元，在过去7天上涨了3%。

日线图显示，比特币在44000美元的38.2%回撤水平附近交易，而支撑位在39000美元的23.6%回撤水平附近。

本周几种顶级山寨币上涨超过15%，包括Polygon（MATIC）和Polkadot（DOT）。然而，狗狗币在埃隆·马斯克宣布该加密货币可以用于购买特斯拉产品后，价格飙升超过17%。

该商店提供广泛的特斯拉制造和品牌产品，如儿童四轮摩托车、便携式无线充电器、男女服装和配件，自从整合DOGE支付后，一些产品已经售罄。

在2021年最后几天，交易者开始关注狗狗币的潜力，此前埃隆·马斯克在12月的推文中首次宣布将进行狗狗币作为特斯拉支付选项的试点测试。

此外，美国银行（BoA）的策略师确认了Solana的可扩展性、低交易费用和易用性。在上周发布的一份报告中，该公司将Solana描述为“数字资产生态系统的Visa”。

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