Market news – Week 2, October 2022

خسرت الأسواق المالية العالمية معظم مكاسبها في بداية الأسبوع بنهاية الأسبوع حيث هيمنت بيانات قوية عن التوظيف في الولايات المتحدة.

الـForex

على الرغم من تقدمه الأولي، فشل زوج EUR/USD بشكلٍ مذهل عند التعادل، حيث انتهى الأسبوع عند ما يقارب 0.9750 دولار، مما أدى إلى خسارة طفيفة خلال الأسبوع.

يعتقد المتداولون أن احتمال حدوث ركود عالمي متزايد سيدفع البنوك المركزية إلى تقليل وتيرة التشديد الكمي عاجلاً وليس آجلاً. ومع ذلك، لم تستمر الحالة الإيجابية طويلاً، وبدأ الزوج يفقد قوته بعد فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب الضم غير الشرعي لدونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا.

من ناحية أخرى، استمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) في نهجه المتشدد. تمت إضافة 263 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر، وهو أفضل من المتوقع، لكن الأرقام كانت أقل من الشهر السابق. انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.5%، بينما انخفض معدل مشاركة القوى العاملة إلى 62.3% من 62.4% في أغسطس. بعد سلسلة من تقارير التوظيف المثبطة في الولايات المتحدة، جاءت تقرير سبتمبر كراحة مرحب بها.

في هذه الأثناء، انخفض الجنيه يوم الجمعة، 7 أكتوبر 2022 بعد أن أعادت بيانات الرواتب غير الزراعية الأقوى من المتوقع معظم مكاسبها الأسبوعية. حالة السياسة المالية الهشة في المملكة المتحدة قد زادت الضغط على الجنيه. تواصل العملة انخفاضها في ظل الاتجاه الهبوطي على الرغم من محاولة الحكومة البريطانية استقرار أسواق السندات بعد أن أعلن وزير الخزانة كواسي كارتنج عن خفض الضرائب.

In other currency news, the Australian dollar fell as the Reserve Bank of Australia (RBA) stumbled in the fight against unpredictable inflation. في ظل الضغوط المستمرة على الأسعار المحلية والدولية، وُصفت زيادة 25 نقطة أساس إلى 2.60% الأسبوع الماضي بأنها متساهلة.

This week's focus is all on inflation, with the September US Consumer Price Index (CPI) set to be released. من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي بنسبة 8.1% هذا العام، وهو أفضل قليلاً من القراءة السابقة التي كانت 8.3%. علاوة على ذلك، سيقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنشر محضر أحدث اجتماعاته.

ستصدر بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، وستحدد تعليقات بنك إنجلترا النغمة لزوج GBP/USD قبل الناتج المحلي الإجمالي الشهري في المملكة المتحدة.

قم بتحسين استراتيجيتك التجارية مع أحدث أخبار السوق وتداول CFDs على حسابك في Deriv X.

السلع

في الجزء الأول من الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الذهب، لكن معظم مكاسبه ضاعت بنهاية الأسبوع.

اكتسب الذهب زخمًا مع تحسن مزاج السوق، مما جعل من الصعب على الدولار الأمريكي العثور على طلب. Furthermore, a nearly 5% drop in the benchmark 10-year US Treasury bond yield on Monday, 3 October 2022, lifted XAU/USD by more than 2% – its biggest one-day gain since March 2022. 

ومع ذلك، استعاد الدولار الأمريكي قوته مع مرور الأيام، بفضل عدد الوظائف غير الزراعية الأفضل من المتوقع في سبتمبر وانخفاض معدلات البطالة من 3.7% إلى 3.5%. In response to the job report, the 10-year Treasury bond rose by around 4%, causing gold to return to $1,700 ahead of the weekend.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط بأعلى معدل لها منذ أوائل مارس بسبب توقعات الإمدادات الضعيفة التي خففت من المخاوف الاقتصادية المتبقية. على الرغم من أن المخاوف بشأن الطلب لا تزال قائمة في أسواق الأسهم، إلا أن المخاوف بشأن الإمدادات تبدو أنها تحرك تحركات السوق هذا الأسبوع.

A combination of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC+) cuts and the impending European sanctions on Russian crude is likely to leave the market vulnerable at the end of the year. علاوة على ذلك، أكدت روسيا الأسبوع الماضي أنها لن تبيع النفط للدول التي تتبنى حدًا سعريًا تقوده الولايات المتحدة، مما يزيد من عدم اليقين بشأن الإمدادات.

According to forecasts, the consumer price index (CPI) will increase by 8.1% year-over-year (YoY) in September, down from its August reading of 8.3%. يستثني مؤشر CPI الأساسي السنوي تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة ومن المتوقع أن يرتفع من 6.3% إلى 6.5% هذا العام.

العملات المشفرة

شهدت العملات المشفرة الكبرى أسبوعًا آخر غير متغير. 

يوم الثلاثاء، 4 أكتوبر 2022، تم تداول البيتكوين فوق مستوى 20,000 دولار. ومع ذلك، بسبب نقص النشاط التجاري، لم يتمكن من التمسك بذلك المستوى. 

ومع ذلك، زادت سيطرة البيتكوين على السوق بنسبة 2% في الشهر الماضي. Based on the chart, Bitcoin is trading at $19,486.54 and has gained 1.31% over the past 7 days.

وفي الوقت نفسه، فشل الإيثيريوم في إظهار أي حركة كبيرة في أي اتجاه وزاد بنسبة 0.3% في الأسبوع الماضي. لم يتمكن ثاني أكبر عملة مشفرة من العثور على مستوى دعم جديد واستمرت بالتذبذب في نطاق 1,300 دولار طوال الأسبوع. يبدو أن العوامل الكلية الاقتصادية قد اخترقت "درع الاندماج" حيث يشعر الإيثيريوم أيضًا تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

بعيدًا عن البيتكوين والإيثيريوم، تداولت بقية العملات المشفرة الكبرى جانبيًا حيث انتقل المتداولون بعيدًا عن الأصول الأكثر خطورة. 

استفد من فرص السوق من خلال تحسين استراتيجيتك التجارية وتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader.

أسواق الأسهم الأمريكية 

‍

تم محو معظم المكاسب التي شهدتها مؤشرات الأسهم طوال الأسبوع بسبب بعض البيانات التي أظهرت أن الاقتصاد لم يكن يتباطأ بما يكفي ليرضي صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي. Oil prices surged following a pact by major producers to reduce global output, making energy the standout performer of the S&P 500 Index.

تراجعت الأسهم يوم الجمعة، 7 أكتوبر 2022، بعد أن أشعل تقرير التوظيف الشهري القوي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. عزّزت علامات قوة سوق العمل المخاوف بشأن التضخم. The US Labor Department reported on Friday, 7 October 2022 that the economy added 263K jobs in September, and the unemployment rate fell to a multiyear low of 3.5%.

بينما كانت اتجاهات سوق العمل في الأسبوع الماضي حاسمة، فإن رقم التضخم في سبتمبر المقرر صدوره يوم الخميس، 13 أكتوبر 2022، من المحتمل أن يؤكد أو يعرقل بداية الربع الواعد. قد يدعم مؤشر أسعار المستهلك أقل من المتوقع الفكرة القائلة بأن ذروة التضخم قد انتهت، ولكن زيادة قد تؤدي إلى مزيد من ارتفاعات الأسعار.

مؤشر آخر يجب مراقبته سيكون موسم نتائج الربع الثالث، والذي سيقدم رؤى عن ربحية الشركات.

Now that you’re up-to-date on how the financial markets performed last week, you can improve your strategy and trade CFDs on Deriv MT5.